Лента новостей
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю 16:21, Партнерский проект Богатейшие наследники российских бизнесменов: рейтинг Forbes. Фотогалерея 16:20, Фотогалерея  Силуанов объяснил стремление России избежать дефолта 16:19, Финансы Аналитики зафиксировали почти двукратное падение выручки девелоперов 16:12, Недвижимость В Белоруссии создадут народное ополчение 16:11, Политика Умер заслуженный тренер СССР по хоккею Юрий Морозов 16:10, Спорт Как на островах Красного моря строят мега-отель размером с Армению 16:10, Зеленая экономика  Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе чеченского МВД 16:00, Политика Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину 15:55, Партнерский проект Военная операция на Украине. Онлайн 15:52, Политика «КамАЗ» объявил о возвращении к обычному режиму работы после трехдневки 15:45, Авто Как бизнес экспериментирует с интернетом вещей: работающие проекты 15:44, РБК и МегаФон Военная операция на Украине. Главное 15:43, Политика Как стартапам строить экосистемы в эпоху платформ-гигантов 15:40, Экономика инноваций  Джонсон заявил об ощутимом прогрессе российской операции в Донбассе 15:29, Политика Уход и доход: как помочь семьям людей с инвалидностью 15:21, Партнерский проект Сборная России по хоккею пропустит чемпионат мира 2023 года 15:15, Спорт Мишустин сообщил о возвращении 85% ИТ-специалистов, уехавших за рубеж 15:15, Общество Путин разрешил рассчитываться с иностранными правообладателями в рублях 15:12, Экономика В «Герте» отреагировали на информацию о переходе Шварца из «Динамо» 15:06, Спорт Токаев призвал ЕАЭС создать условия для релокации компаний из-за санкций 15:04, Политика Котировки Alibaba взлетели на 12% на фоне сильной отчетности 15:01, Инвестиции Рынок подержанных японских автомобилей на Дальнем Востоке вырос на 96,5% 14:59, Авто ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты 14:56, РБК и МегаФон Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний 14:56, Политика ABBA вернулась на сцену в виде аватаров после 40-летнего перерыва 14:51, Стиль
Газета
Сбербанк и ВТБ взяли семейную ипотеку на двоих
Газета № 060 (3553) (2704) Финансы,
0

Сбербанк и ВТБ взяли семейную ипотеку на двоих

Госкомпания «Дом.РФ» распределила между банками лимиты на льготные кредиты на жилье
Два крупнейших банка, Сбербанк и ВТБ, значительно увеличили долю участия в госпрограмме льготной ипотеки после распределения дополнительного лимита на нее. На фоне резкого роста ставок такая ипотека стала главным драйвером рынка
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ухудшение экономической ситуации в России и рост кредитных ставок обострили конкуренцию банков в сегменте льготной ипотеки. Объем поданных ими заявок на получение новых кредитных лимитов по государственным ипотечным программам превысил доступный объем финансирования более чем на 60%, сообщили РБК в госкомпании «Дом.РФ», которая отвечает за распределение лимитов.

30 марта правительство скорректировало параметры двух самых популярных ипотечных госпрограмм — семейной ипотеки (выдается под 6%) и льготной ипотеки на новостройки. Помимо повышения предельных ставок по последней с 7 до 12% кабинет министров тогда увеличил максимальную общую сумму жилищных займов: до 2,75 трлн руб. для семейной ипотеки и до 2,55 трлн руб. — для льготной на новостройки.

По данным «Дом.РФ», для продолжения участия в программе семейной ипотеки банки подали заявки на 1,5 трлн руб., что на 40,2% превышает изначальную сумму к распределению (1,07 трлн руб.). Спрос кредиторов на участие во второй программе оказался в 3,2 раза выше лимита — 481,4 млрд против 150 млрд руб. Таким образом, в общей сложности спрос на финансирование превысил реально доступные ресурсы на 62,4%.

Льготную ипотеку продлят и сделают доступнее

25 апреля президент Владимир Путин предложил снизить предельные ставки по льготной ипотеке с текущих 12 до 9% годовых и продлить действие программ еще на полгода, до конца 2022 года. Постановление правительства с обновленными параметрами программы еще не опубликовано. Как уточнили в «Дом.РФ», если правительство расширит плановый объем выдачи льготной ипотеки, то дополнительные лимиты вновь будут распределены между банками. Глава «Дом.РФ» Виталий Мутко оценивал, что с мая по декабрь в России будет выдано 206 тыс. льготных ипотечных кредитов на 1,4 трлн руб. Это соответствует уже заявленным объемам финансирования.

Как поменялись возможности банков по выдаче льготной ипотеки

  • Как следует из данных «Дом.РФ», Сбербанк и ВТБ получили 80,5% из 1,07 трлн руб., которые распределялись для расширения программы семейной ипотеки (488,2 млрд и 373,6 млрд руб. соответственно).
  • После распределения их доля в общем объеме запланированных выдач достигла 44,01 и 25,94%: 1,21 трлн руб. кредитов для семей с детьми должен выдать Сбербанк, а еще 713 млрд руб. — ВТБ.
  • Долю участия в программе символически увеличат банк «Дом.РФ» (до 4,13%) и Газпромбанк (2,63%). Четыре организации — Альфа-банк, Промсвязьбанк, Абсолют Банк и Росбанк — не подавали заявок на дополнительное финансирование.
  • Борьба банков за новые лимиты по льготной ипотеке на покупку новостроек была более ожесточенной. Например, «Сбер» подал заявку на все 150 млрд руб., на которые планировалось увеличить финансирование программы. Альфа-банк, отказавшийся от дополнительного лимита по семейной ипотеке, направил заявку по ипотеке на новостройки на 100 млрд руб.
  • В итоге доля Альфа-банка после распределения дополнительных лимитов находится на уровне 8%, банка «Дом.РФ» — 3,45%, Газпромбанка — 2,73%, Абсолют Банка — 0,33%. Доли «Сбера» и ВТБ составили 43,99 и 19,4% соответственно.
  • Количество банков-кредиторов увеличилось, сообщил заместитель гендиректора «Дом.РФ» Алексей Ниденс: «К участию в программах присоединились пять новых банков, и в настоящий момент льготные кредиты могут быть предоставлены 75 кредитными организациями во всех регионах страны».
  • В марте средневзвешенная ставка по рыночным ипотечным программам в топ-20 банков подскочила до 22%, что негативно повлияло на выдачи таких кредитов. На этом фоне банки фиксировали переток спроса в сегмент льготной ипотеки и называли госпрограммы основным драйвером рынка на этот год.

Финансы
Льготная ипотека обогнала рыночную в выдачах банков Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Как эксперты оценивают перспективы госпрограмм

Результат распределения лимитов на льготную ипотеку говорит о том, что кредитование семей с детьми пока остается более предпочтительным для банков, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. «По семейной программе условия более привлекательные, и поэтому заемщики, подпадающие под критерии этой программы, создают наибольший спрос. Заинтересованность крупных банков семейной ипотекой обусловлена большим объемом сегмента, дающим ощутимый приток клиентской базы», — поясняет аналитик.

Семейная ипотека сейчас является более привлекательной для заемщиков и кредиторов, потому что [помимо более низкой ставки] распространяется на вторичный рынок, соглашается руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Однако после снижения ставки по льготной ипотеке ситуация может измениться», — допускает эксперт.

Пивень подчеркивает, что запросы конкретных банков на участие в одной из двух программ могут определяться их текущей клиентской базой и маркетинговыми возможностями. «Кредиты под новостройки могут быть банкам более интересны в рамках реализации комплексных продуктов и финансирования строительных проектов. Также до конца неясно, насколько в целом кризис влияет на ипотечный рынок», — поясняет эксперт.

Опрошенные РБК аналитики считают, что снижение ставок льготной ипотеки и расширение финансирования программ вряд ли приведет к взрывному росту ипотечного кредитования. «Многое будет зависеть в том числе и от того, как будет себя чувствовать сектор жилой недвижимости», — говорит Пивень, воздерживаясь от прогноза по выдачам льготной ипотеки на этот год.

Финансы
Банки начнут предлагать ипотеку с возможностью снижения ставки Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила, что в 2022 году российские банки выдадут льготную ипотеку на 2 трлн руб. Это больше, чем в прошлом году, когда условия на рынке были лучше, — тогда заемщики взяли льготных кредитов на жилье на 1,5 трлн руб., следует из данных «Дом.РФ». С начала года россияне оформили льготную ипотеку на 257,2 млрд руб.

В текущей экономической ситуации банки могут испытывать сложности с привлечением длинных пассивов — в марте—апреле вкладчики активно переводили средства в краткосрочные депозиты (по ним были более высокие ставки), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «В связи с этим отдельные участники рынка могут осторожно подходить к выдаче долгосрочных кредитных продуктов, таких как ипотека», — добавляет он. По словам Доронкина, в условиях неопределенности банки также могут переориентироваться на «более доходные направления бизнеса для поддержания маржинальности».

Кредиторы сейчас сдержанно подходят к наращиванию портфеля, и это может отразиться на их отношении к ипотечным заемщикам, не исключает Перфильев: «Банки учитывают потенциальное ухудшение платежеспособности населения вследствие выросших потребительских цен при ограниченном росте доходов, а в некоторых случаях и при потере дохода или его части». Аналитик считает, что банки по-прежнему будут готовы предлагать клиентам ставки по льготной ипотеке ниже пороговых значений, как это было в 2020–2021 годах, но уровень одобрения кредитных заявок тогда станет ниже.