Лента новостей
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП 15 авг, 19:22, Партнерский проект Что делать, если застрял в лифте 15 авг, 18:59, Партнерский проект Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки 15 авг, 18:36, Партнерский проект Прогрессивные штрафы для владельцев дорогих машин: за и против 15 авг, 18:13, Партнерский проект Как умные ассистенты обуздают любителей быстрой езды: зарубежный опыт 15 авг, 17:50, Партнерский проект Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца 15 авг, 17:27, Партнерский проект Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса 15 авг, 17:04, РБК и S+Консалтинг Контроль, анализ и система: какую CRM использовать для малого бизнеса 15 авг, 16:41, РБК и Мегаплан Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией 15 авг, 16:18, Партнерский проект Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем 15 авг, 15:55, Партнерский проект Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение 15 авг, 15:32, Партнерский проект На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки 15 авг, 15:09, Партнерский проект Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей 15 авг, 14:46, Партнерский проект Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости 15 авг, 14:23, Партнерский проект Штраф или срок: как наказывают за негуманное отношение к животным 15 авг, 14:00, Партнерский проект Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами 15 авг, 13:37, Партнерский проект Бывший тренер ЦСКА Гончаренко возглавил «Урал» 15 авг, 13:17, Спорт Устал, не выспался: как добросовестному водителю избежать ДТП 15 авг, 13:14, Партнерский проект Военная операция на Украине. Главное 15 авг, 13:13, Политика Матроскин и Шарик обучат детей финансовой грамотности 15 авг, 13:13, Финансы Чемезов заявил о контрактах «Рособоронэкспорта» на ₽3 трлн 15 авг, 13:11, Политика «Ведомости» узнали о желании Прилепина поучаствовать в выборах президента 15 авг, 12:59, Политика Минобороны заявило об уничтожении более 100 «наемников» под Харьковом 15 авг, 12:58, Политика Путин выразил соболезнования президенту Египта и премьеру Армении 15 авг, 12:57, Политика Зеленский уволил начальников управлений СБУ трех областей 15 авг, 12:54, Политика Защитник «Химок» назвал непонятной отставку Юрана с поста тренера клуба 15 авг, 12:52, Спорт Как американский Walmart расплачивается за то, что стал слишком китайским 15 авг, 12:52, PRO Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона 15 авг, 12:51, Партнерский проект
Газета
Заработать на Alibaba
Газета № 048 (1823) (2003) Общество,
0

Заработать на Alibaba

IPO интернет-гиганта может принести банкам-организаторам 400 млн долларов
Фото: EPA
Фото: EPA

Американские инвестбанки готовятся получить одну из крупнейших в истории комиссию за вывод компании на фондовую биржу. IPO Alibaba может принести им около 400 млн долл. Причем в случае китайского интернет-гиганта комиссионные составят только 2% от объема размещения против традиционных для США 4%. Это связано с тем, что финансисты активно конкурировали друг с другом за право участия в престижном размещении.

Процесс активной подготовки Alibaba к IPO стартует 25 марта, когда компания проведет официальную встречу с представителями банков и юристами, которые готовят сделку, сообщило Reuters. Заявка на проведение размещения, как ожидается, будет подана в апреле, а сам листинг состоится во втором или третьем квартале. Аналитики оценивают компанию в 140—200 млрд долл. и предполагают, что в ходе IPO она может привлечь от 15 млрд до 25 млрд долл.

Alibaba заплатит организаторам своего размещения около 2% комиссии, сообщила The Financial Times со ссылкой на людей, близких к подготовке IPO. Они рассчитывают, что объем сделки превысит 16,1 млрд долл., которые в 2012 году привлек Facebook. Если Alibaba в ходе листинга привлечет 20 млрд долл., то комиссионные инвестбанков составят 400 млн долл. Ранее сообщалось, что ведущими организаторами размещения выступят Credit Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan и Deutsche Bank и, возможно, Citigroup.

В этом случае IPO Alibaba, занимающей 80% рынка электронной коммерции КНР, станет источником четвертого по величине заработка для банков в истории, свидетельствуют данные исследовательской компании Dealogic. Крупнейшие на данный момент комиссионные в 533,7 млн долл. финансистам принесло IPO Visa в 2008 году, когда компания привлекла 19,65 млрд долл. Заработки банков от выхода на биржу Alibabа также могут превысить комиссии от размещений ICBC и NTT Mobile Communications.

В относительном выражении комиссионные от размещения Alibaba будут намного ближе к средним с 2010 года ставкам для крупных размещений (более 1 млрд долл.) в Гонконге (2,3%), а не в США (3,9%), подсчитала Dealogic. Это связано с тем, что конкуренция за IPO именитых компаний в Азии намного выше, чем в США. Участие в подготовке IPO Alibaba, которое может стать одним из крупнейших в истории, для финансистов определенно является вопросом престижа. Аналогичная ситуация была в случае с Facebook, которая заплатила банкам-организаторам комиссионные по ставке 1,1% (около 200 млн долл.).

За IPO Alibaba активно борются и ведущие американские торговые площадки — NYSE и NASDAQ. По данным The Wall Street Journal, Нью-Йоркская фондовая биржа пока опережает своего конкурента. В прошлом году NYSE впервые за 19 лет привлекла больше размещений акций компаний технологического сектора (включая Twitter), чем NASDAQ. И для бирж, и для инвестбанков работа с Alibaba — это заявка на сотрудничество в будущем с другими китайскими компаниями, которые после двухлетнего перерыва снова потянулись на американские биржи. В 2013 году они привлекли от инвесторов в США 907 млн долл., в пять раз больше, чем годом ранее.