Лента новостей
В Кельне снова начали дело о пропаже экс-владельца OBI Хауба 10:59, Новость Reuters узнал, что Иран не будет «немедленно реагировать» на ночную атаку 10:57, Статья Военная операция на Украине. Главное 10:56, Статья В Башкирии погибли пять человек в аварии с поливальной машиной 10:49, Новость СК провел обыски у журналистки «Фонтанки» 10:48, Статья В Мексике футболиста отстранили за попытку помешать сопернику лазером 10:43, Статья Иран заявил об отсутствии ущерба от последней израильской атаки 10:42, Новость Сбербанк назвал топ-5 самых торгуемых среди своих клиентов акций 10:29, Статья Есть ли у рупии шанс стать мировой валютой — The Economist 10:29, Статья В Литве начались военные учения США «Удар меча» 10:25, Новость NASA сообщило о взрыве уникальной звезды в 2024 году 10:24, Новость Российский призер Олимпиады в плавании Морозов завершил карьеру 10:20, Статья Apple убрала WhatsApp и Threads из App Store в Китае 10:20, Новость Биткоин восстановился после падения ниже $60 тыс. 10:18, Статья Москва и Петербург вышли в лидеры по падению выдач льготной ипотеки 10:08, Статья Ефимов заявил о новых льготах при строительстве офисов внутри ТТК 10:05, Новость Рост предложения в Москве и Петербурге привел к снижению цен аренды жилья 10:04, Статья Эксперты раскрыли самую массовую схему по взлому аккаунтов в Telegram 10:00, Новость
Газета
Кредиторы CEDC перешли к голосованию
Газета № 53 (1586) (2503) Общество,
0

Кредиторы CEDC перешли к голосованию

Судьбу крупнейшего производителя водки в Европе держатели облигаций решат до 4 апреля
Фото: BLOOMBERG
Фото: BLOOMBERG

Совет директоров польского водочного гиганта CEDC отверг последнее предложение консорциума инвесторов во главе с инвестиционным подразделением «Альфа-Групп» компанией А1 о реструктуризации долгов CEDC. Таким образом, держатели облигаций CEDC трех выпусков на 1,2 млрд долл. с погашением в 2013 и 2016 годах будут голосовать за план спасения компании, предложенный Рустамом Тарико и поддержанный руководством производителя «Зеленой марки» и «Парламента». Голосование началось в минувшую пятницу и продлится до 4 апреля.

В своем последнем предложении, направленном руководству CEDC 21 марта, консорциум инвесторов, куда вошли А1, акционер Марк Кауфман (с долей 4,98% компании) и SPI Group Юрия Шефлера, увеличил сумму, которую он готов направить на спасение компании, на 5 млн долл., до 280 млн долл.

Согласно плану держатели облигаций-2016 получат опцион на получение 175 млн долл. кэшем в порядке голландского аукциона (с торгом на понижение). Держатели облигаций, отказавшиеся от опциона, смогли бы рассчитывать на получение 55 млн долл. и двух новых выпусков бондов на 650 млн долл. с погашением в 2018 году. Кроме того, компании было обещано 50 млн долл. для рефинансирования старших обеспеченных долгов.

«Мы очень ценим интерес, который вы проявляете к бизнесу CEDC, однако мы с удивлением обнаружили, что после того, как компания подробно прокомментировала ваше предыдущее предложение и указала на важные моменты, не учтенные в вашем плане, вы представили практически идентичный план с несколько улучшенными финансовыми условиями», — говорится в письме CEDC президенту А1 Михаилу Хабарову, зарегистрированном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.

В письме совета директоров CEDC предложение консорциума называется неконкурентоспособным по сравнению с планом, предложенным компанией Roust Trade Ltd (RTL) крупнейшего акционера (19,5%) CEDC Рустама Тарико. При этом совет директоров подчеркивает, что решение не было принято под давлением представителей RTL, так как в совете у г-на Тарико нет большинства голосов. Более того, в письме указывается, что совет директоров CEDC оказывал консорциуму содей­ствие для выработки наилучшего предложения: предоставлял его представителям самую полную финансовую информацию о бизнесе CEDC, упоминаются «многочисленные встречи» с представителями консорциума в Париже и Лондоне.

«Несмотря на этот процесс поддержки и сотрудничества, консорциум не внес правки ни в один из пунктов своего предложения, сохранив в нем существенные риски для компании в процессе реструктуризации задолженности и ее обновления», — говорится в письме CEDC. Совет директоров обращает внимание, что консорциум, обещая адекватную компенсацию держателям облигаций 2016 года, не предоставляет аналогичных условий владельцам дефолтных облигаций 2013 года и действующим акционерам. Кроме того, в альтернативном плане, по мнению директоров CEDC, отсутствуют гарантии доступа компании к источникам финансирования и оборотного капитала, необходимого для оздоровления бизнеса водочников.

Отказавшись одобрить по­следний альтернативный план консорциума инвесторов, руководство CEDC, таким образом, вынесло на голосование держателей облигаций ранее согласованный с Рустамом Тарико план спасения компании. Голосование началось в минувшую пятницу и продлится до 4 апреля, говорится в материалах компании. О решении кредиторов может быть объявлено и раньше, если план соберет необходимое количество голосов за или против до истечения дедлайна.