Попали в коридор

Фото: EPA

Глава IBS Анатолий Карачинский может быть доволен результатами IPO дочерней компании Luxoft Holding, которая в среду разместила свои бумаги на NYSE по цене 17 долл. за акцию. Таким образом, разработчик программного оборудования Luxoft прошел посередине ценового коридора, определенного ранее на уровне 16—18 долл. Всего же компании и ее основному акционеру удалось привлечь почти 70 млн долл. Весь холдинг теперь оценивается в 555 млн долл.

В ходе размещения IBS продал 6,3% уставного капитала Luxoft, или чуть более 2,046 млн акций класса А, сама компания — такое же количество бумаг, в результате чего free-float составит 12,6%. Сейчас уставный капитал Luxoft состоит из 32,639 млн акций класса А (будут торговаться на бирже, имеют один голос) и В (не торгуются, обладают десятью голосами).

Организаторами IPO выступили UBS, Credit Suisse, JP Morgan, «ВТБ Капитал» и Cowen and Company, они получили опцион на доразмещение 613,8 тыс. акций. В итоге общий объем размещения Luxoft может достигнуть 4,705 млн бумаг, или 14,4% капитала компании.

IBS и Luxoft уже заработали на продаже акций инвесторам по 34,8 млн долл., а если состоится доразмещение, то эта сумма вырастет до 40 млн долл. для каждого.

Согласно отчетности IBS Group, в 2012 финансовом году (завершился 31 марта 2013 года), выручка Luxoft составила 314,6 млн долл., увеличившись на 16%. Чистая прибыль повысилась на 4%, до 37,5 млн долл.

Привлеченные в ходе IPO средства г-н Карачинский планирует потратить на развитие бизнеса Luxoft, в том числе на финансирование новых проектов. Об этом РБК daily рассказал источник, близкий к руководству IBS. Он добавил, что на погашение задолженности деньги не требуются — ситуация с долгами у компании относительно спокойная. Собственный показатель долга Luxoft не раскрывает, однако чистый долг IBS Group к 1 апреля этого года составил всего 24 млн против 31,7 млн долл. годом ранее.

Аналитик «Открытия» Александр Венгранович в беседе с РБК daily отметил, что IPO Luxoft произошло в рамках ожиданий. «Стоимость акций была выбрана в середине ценового диапазона, что говорит о том, что компания свои шансы оценила верно. А значит, что и у инвесторов есть определенная уверенность в этих бумагах, — уверен эксперт. — Понятно, что в дальнейшем может случиться все что угодно, но я, тем не менее, не жду, что с акциями Luxoft может случиться что-то негативное».

Luxoft является международным поставщиком услуг в области разработки заказного программного обеспечения. В числе клиентов компании такие глобальные корпорации, как Deutsche Bank, UBS, Boeing, AMD.