IPO для ПО

Фото: ИТАР-ТАСС

Глава IBS Анатолий Карачинский наконец решился вывести на биржу дочернюю компанию Luxoft, разработчика программного обеспечения. IPO состоится в Нью-Йорке, компания хочет привлечь до 80 млн долл. Точное количество акций к размещению не определено. По оценке аналитиков, Luxoft надо продать около 15% акций, чтобы получить желаемую сумму.

Согласно отчетности IBS Group, в 2012 финансовом году (завершился 31 марта 2013 года) выручка Luxoft составила 314,6 млн долл., увеличившись на 16%. Чистая прибыль повысилась на 4%, до 37,5 млн долл.

Luxoft является международным по­ставщиком услуг в области разработки заказного программного обеспечения. В числе клиентов Luxoft такие глобальные корпорации, как Deutsche Bank, UBS, Boeing, AMD.

Luxoft Holding подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и опубликовала предварительный проспект эмиссии, в котором говорится, что максимальный объем IPO может составить 80 млн долл. Количество размещаемых акций и цена за одну бумагу будут определены позднее. Предполагается, что часть акций предложит контролирующий акционер — IBS Group, часть — сама Luxoft.

Аналитик «Открытия» Александр Венгранович оценивает всю компанию в 550—600 млн долл. Таким образом, чтобы привлечь озвученную сумму, Luxoft придется продать около 15% акций.

Компания будет торговаться на NASDAQ под тикером LXFT. Букраннерами размещения являются UBS, Credit Suisse, JP Morgan, «ВТБ Капитал» и Cowen and Company.

«Решение размещаться в Нью-Йорке понятно: в России не так много портфельных инвесторов, которые готовы были бы вкладываться в такие компании, — отметил старший аналитик «Тройки Диалог» Михаил Ганелин. — В Нью-Йорке же представлено традиционно много технологических компаний».

Г-н Карачинский планировал выделить Luxoft в отдельный бизнес и продать часть акций компании на NASDAQ еще в 2012 году, но отказался от этих планов из-за неблагоприятной рыночной ситуации. В интервью Reuters в июле прошлого года бизнесмен говорил, что изучает различные сценарии повышения стоимости бизнеса компании с оглядкой на глобальное замедление экономики, и сетовал на отсутствие заметного интереса к IT-отрасли со стороны российских властей.

Привлеченные в ходе IPO средства Luxoft планирует потратить на развитие бизнеса, в том числе на финансирование новых проектов, рассказал РБК daily источник, близкий к руководству компании. Он добавил, что на погашение задолженности деньги не требуются — ситуация с долгами у компании относительно спокойная. Собственный показатель долга Luxoft не раскрывает, однако чистый долг IBS Group к 1 апреля этого года составил всего 24 млн долл. против 31,7 млн долл. годом ранее.