Банки-2014: жизнь без дорогой розницы
Банки-2014: жизнь без дорогой розницы
S&P предупреждает банкиров о торможении в кредитовании и росте просрочки
Темпы роста кредитования замедлятся, доля просрочки в портфелях банков приблизится к критической отметке в 10%, а доверие вкладчиков снизится. Риск ухудшения качества активов будет выше для кредитных организаций, выдающих потребительские займы. Такие прогнозы сделали аналитики Standard & Poor's в своем докладе «Российский банковский сектор в 2014 году». Банкиры согласны с тем, что период розничного бума закончился: сейчас время резать косты и переходить к модели универсального банкинга.
Замедление роста экономики скажется и на банках: им станет сложнее привлекать фондирование, спрос на новые кредиты снизится, а по старым будет расти просроченная задолженность. Все это приведет к замедлению темпов прироста кредитных портфелей — до 15—18% в год. Объем розничных кредитов, по прогнозам аналитиков S&P, увеличится на 20—25% (против 30% в прошлом году и 43% в 2012 году), корпоративное кредитование вырастет на 12% (в предыдущие годы средний рост — 13%). Уровень плохих долгов вырастет в ближайшие 12—18 месяцев до 10% от совокупного кредитного портфеля банков с 6,5% на конец 2013 года.
Ухудшается качество портфелей — падает прибыль. Аналитики S&P прогнозируют, что в этом году банкам придется сформировать резервы в объеме 30—35% от операционной прибыли (в 2012 году этот показатель был на уровне 8%). Средний размер процентной маржи составит 4,3—4,7%, что на 80 базисных пунктов ниже, чем в 2011 году.
Больше всего рисков у банков, работающих в потребительском кредитовании. Им придется повысить расходы на потери по ссудам, так как быстро увеличившиеся портфели кредитов достигнут стадии зрелости в 2014 году. S&P прогнозирует, что переток средств вкладчиков и предприятий в более крупные банки продолжится и в 2014 году.
Банкиры признают: период бурного развития розницы, на которую многие кредитные организации сделали ставку после кризиса 2008—2009 годов, заканчивается. «Банки не смогут зарабатывать на рознице, как раньше. Розница развивается, когда растет экономика и когда банк захватывает новые рынки или действует хотя бы одна из этих составляющих. Сегодня ни того ни другого нет», — считает управляющий директор Экспобанка Владимир Мехряков. По его словам, выход на новые рынки осложняется большой конкуренцией: банкам сложно выходить на новые рынки в регионах, потому что в крупных городах, на которые приходится основной объем выдач, конкуренция достигла уровня Москвы и Санкт-Петербурга.
Рынок розничного кредитования постоянно меняется, напоминает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «В начале 2000-х развивались POS-кредиты и автокредиты, потом их рост замедлился, и новым флагманским продуктом стали высокомаржинальные кредиты, но сейчас этот рынок также останавливается в темпах роста, и банкам нужно искать новые флагманские продукты, такими могут стать жилищные кредиты, ведь даже ипотечная розница более маржинальный продукт, чем корпоративные кредиты», — добавляет он.
Банкиры называют разные пути выживания в сложившейся ситуации. «Для банков одним из выходов станет борьба с затратами, — отмечает директор финансово-аналитического департамента СБ Банка Алексей Колтышев. — Также выиграют универсальные банки, которые смогут компенсировать потери в одном направлении прибылью в другом». По мнению Владимира Мехрякова, покупка других банков может быть одним из вариантов развития. «Предложения по продажам кредитных организаций растут, продаются, как правило, с дисконтом к капиталу, — говорит он. — Новый собственник старается не брать риски по старым заемщикам, оставляет доходы, при этом сокращает расходы, закрывая нерентабельные офисы и оптимизирует основные издержки: аренда и зарплаты персоналу как раз составляют до 80% всех расходов».
По данным Банка России, на 1 января 2014 года, объем портфеля кредитов физлицам составляет 9,96 трлн руб., это примерно четверть от совокупного портфеля банков. В структуре процентных доходов от кредитов физлицам банки получают 5,1% от общего объема процентных доходов. За последние два года эта доля увеличилась в два раза. По корпоративным кредитам процентные доходы составляют 7,7% (было 6% на начало 2012 года).
