Лента новостей
Как создается одна из крупнейших платформ онлайн-обучения Skyeng 07:55, РБК и OCS Distribution Талибы решили попросить экономической и политической помощи в Москве 07:50, Политика Гигант из Кореи и обидчик брата. Легендарные бои Федора Емельяненко 07:44, Спорт В Японии началось извержение одного из крупнейших вулканов в мире. Видео 07:37, Общество Почему бунтарь Моцарт живет в Театральном доме на Патриарших 07:12, РБК и Галс-Девелопмент В Израиле обнаружили новый вариант коронавируса 07:10, Общество Глава «Росгеологии» рассказал, когда закончится нефть 07:10, Бизнес Что нужно знать инвестору про результаты производителя «Игры в кальмара» 07:00, PRO Горьков — РБК: Нефти хватит настолько, насколько будут развиты технологии 07:00, Интервью Акции Rusal упали на 3% после обысков в связанных с Дерипаской домах 06:37, Бизнес Verge сообщил о намерении Facebook сменить название компании 06:29, Технологии и медиа Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки 06:20, РБК и Smartway Эксперты назвали основные причины увольнения в России 06:01, Общество Эксперты спрогнозировали новое повышение ключевой ставки ЦБ 06:00, Финансы Россия обратилась к шести странам за помощью в расследовании геноцида 05:50, Политика Глава штаба обороны Британии назвал Россию критической угрозой 05:34, Политика Адвокат сообщил о шести новых эпизодах в деле о торговле детьми 05:11, Общество Россияне назвали сумму, на которую могут прожить 05:00, Общество Куба отменит карантин и ПЦР-тесты для туристов 04:09, Общество Аналитики заметили рост доходности номеров в отелях российских регионов 04:00, Финансы Экс-глава ВЭБа вновь попросил суд в Лондоне отправить Дерипаску в тюрьму 03:53, Бизнес Песков сообщил об отсутствии планов обращения Путина в связи с COVID-19 03:44, Политика Рогозин «устроил разнос» из-за недовольства работами на Восточном 02:59, Общество ФБР покинуло связанный с Дерипаской дом в Нью-Йорке 02:36, Бизнес Черчесов поддержал ввод формата плей-офф в чемпионат России по футболу 02:14, Спорт «Коммерсантъ» узнал о деле о мошенничестве против замдиректора ЦЭНКИ 02:04, Технологии и медиа В Воронежской области произошел взрыв в ТЦ 01:41, Общество В Грузии задержали подозреваемых в убийстве гражданки России 01:21, Общество
Газета
Заняли на 50 миллиардов
Газета Общество,
0

Заняли на 50 миллиардов

Российские компании удвоили объем размещений евробондов
Фото: ИТАР-ТАСС
Фото: ИТАР-ТАСС

Рынок российских евробондов удвоился за год. По данным рэнкинга Dealogic, объем размещений эмитентов за 2012 год вырос до 49,024 млрд долл. по сравнению с 22,925 млрд долл. годом ранее. Рынок локальных облигаций за год показал прирост только на 24,7%.

Первое место среди организаторов на рынке долговых размещений и по евробондам, и по рублевым облигациям — у «ВТБ Капитала» (см. таблицы). Он потеснил банк JP Morgan, который оказался на втором месте в сегменте евробондов.

В прошлом году «ВТБ Капитал» организовал ряд размещений для банка ВТБ, причем в различных валютах. В частности, осенью ему удалось продать инвесторам выпуск бондов банка на 1 млрд юаней. Также ВТБ увеличил объем в обращении бессрочных бондов до 2,25 млрд долл. и выпустил еврооблигации на 500 млн австралийских долларов. Помимо этого «ВТБ Капитал» участвовал практически во всех крупных размещениях эмитентов («Роснефть» — на 3 млрд долл., ФСК — на 15,7 млрд руб., РЖД — на 37,5 млрд руб.).

Десятка банков — организаторов евробондов российских эмитентов пополнилась по сравнению с 2011 годом двумя новыми игроками — Газпромбанком и Сбербанком CIB, занявшими шестое и четвертое места в рэнкинге соответственно. Целых четыре глобальных инвестбанка покинули рэнкинг крупнейших организаторов размещения евробондов: Goldman Sachs, RBS, HSBC, UBS. Citi удалось за год переместиться с девятого на третье место, увеличив свою долю рынка с 5,4 до 11,3%.

На локальном рынке рублевых облигаций в прошлом году не наблюдалось существенной динамики: по данным Dealogic, в 2012 году российские эмитенты разместили всего 34,791 млрд долл. против 27,898 млрд долл. годом ранее. Тройка лидеров среди организаторов осталась неизменной — «ВТБ Капитал», Сбербанк CIB (в 2011 году — Сбербанк) и Газпромбанк. Инвестбанк Renaissance Capital и Citi покинули топ-10, отдав места UniCredit и двум отечественным игрокам — ГК «Алор» и ФК «Открытие».

Руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев объяснил активность российских эмитентов на рынке евробондов исторически низкими уровнями ставок казначейских бумаг и спредами на долговые бумаги стран развивающихся рынков, в том числе России. «Первый квартал 2013 года будет активным, но не все компании имеют возможность разместиться в этот период, так как не всегда вся документация бывает подготовлена к этому моменту», — пояснил финансист.

По сделкам M&A в России «ВТБ Капитал», согласно данным Dealogic, занял среди консультантов второе место, первое — у Deutsche Bank. На третьем месте оказался Bank of America Merrill Lynch.