Лента новостей
Литве не хватило проволоки для забора на границе с Белоруссией 04:41, Политика Как изменить финансовое поведение и защитить свои накопления 04:21, РБК и Сбер Посольство России призвало исправить карту с Крымом на сайте Олимпиады 04:04, Спорт Дисплей, звук и вес: ноутбук по военному стандарту 03:42, РБК и ASUS Туроператоры предупредили россиян о дорогих путевках на курорты Египта 03:38, Общество Экс-спонсора «Что? Где? Когда?» арестовали по делу о похищении картины 03:34, Общество Россия возобновила авиасообщение с Францией и Чехией 03:22, Общество Венесуэла обвинила США в нарушении воздушного пространства 02:20, Политика Британские медики рассказали о новом штамме коронавируса 02:18, Общество В Алуште из-за коронавируса запретили выступления уличных музыкантов 01:45, Общество Отстыковку российского модуля от МКС снова перенесли на сутки 01:33, Технологии и медиа Киев и Варшаву не спросили: США и Германия договорились о Nord Stream 2 01:00, Экономика США и ЕС призвали «Талибан» прекратить наступление в Афганистане 00:52, Политика Осужденного в США за атаку на Tesla россиянина депортировали из страны 00:43, Общество Почему бизнес переходит на онлайн-решения для организации командировок 00:28, РБК и Smartway Российского игрока НХЛ обменяли из «Рейнджерс» в «Сент-Луис» 00:23, Спорт Парфенова внесли в базу украинского «Миротворца» 00:17, Политика В МЧС объяснили включение в Сочи сирен с предупреждением об эвакуации 00:15, Общество Бизнес сообщил о проблемах при отчетах о вакцинации на сайте мэрии Москвы 00:07, Бизнес Попадет ли Дзюба в сборную при Карпине. Эксперты оценили шансы 00:05, Спорт Самая умная девушка Сети: как профессор математики сделал $2,5 млрд на ИИ 00:00, PRO В Сочи включили сирены и предупредили об эвакуации из-за наводнения 23 июл, 23:08, Общество Россия откроет рейсы в Доминикану и на курорты Египта 23 июл, 23:05, Общество В Совфеде посоветовали министру обороны Польши прочесть басню Крылова 23 июл, 22:54, Политика Минздрав Турции призвал к строгим мерам из-за роста числа заражений COVID 23 июл, 22:47, Общество Стала известна зарплата всего тренерского штаба Карпина в сборной России 23 июл, 22:35, Спорт Россия удвоит число авиарейсов в Белоруссию 23 июл, 22:32, Общество Гол французам и «сбитый летчик». Главное о новом тренере сборной России 23 июл, 22:16, Спорт
Газета
Над пропастью маржи
Газета № 207 (2704) (3011) Финансы,
0

Над пропастью маржи

АКРА предупредило кредитные организации об угрозе потери прибыльности
Доходы банков, сделавших ставку лишь на кредитование, рискуют сократиться, считают аналитики АКРА. Это означает угрозу бизнес-моделям многих банков, поясняют эксперты. Ситуация может привести к удешевлению кредитов
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Чистая процентная маржа (net interest margin, NIM, вычисляется как доходы от основной кредитной деятельности минус расходы по ней. — РБК) российских банков по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году составит 4,8%, свидетельствуют результаты исследования Аналитического кредитного рейтингового агентство (АКРА) (есть у РБК). По расчетам агентства, за год маржа банков вырастет лишь на 0,3 п.п. Таким образом, рост, начавшийся в 2016 году после кризиса 2014–2015 годов, продолжится, но, учитывая его незначительность, аналитики АКРА констатируют стагнацию этого показателя. Он так и не вернулся к докризисному уровню — 5,6% в 2013 году, констатируют аналитики агентства.

«С 2018 года NIM может начать постепенно снижаться. В 2018 году мы ожидаем снижения NIM до 4,5%, что означает возврат показателя к уровням 2016 года. Слабое посткризисное восстановление NIM в 2016–2017 годах и ожидаемое его снижение в 2018-м говорят о достаточно быстром переходе банковской системы к «новой нормальности». Это состояние в экономике характеризуется низкой (относительно исторических показателей) инфляцией, снижением ключевой ставки ЦБ РФ, а также сравнительно низкими процентными ставками по кредитам и депозитам», — говорится в исследовании.

Финансы
«Бесплатные» кредиты: как работают карты рассрочки Фото: Тим Яржомбек для РБК

В конечном итоге, по оценкам АКРА, это повлияет на прибыльность банков и способность отдельных игроков обслуживать свои обязательства. АКРА не исключает снижения кредитных рейтингов отдельных банков, что, в свою очередь, ухудшит и возможности по привлечению средств.

Бизнес под угрозой

По словам директора группы банковских рейтингов АКРА Александра Проклова, говоря простыми словами, это означает: бизнес-модели многих банков находятся под угрозой. «Это касается тех игроков, которые пару лет назад не начали выстраивать транзакционный бизнес (основанный на комиссионных доходах и не зависящий от уровня процентных ставок на рынке. — РБК), мало инвестировали в увеличение непроцентных доходов, не имеют ярко выраженных преимуществ, полагались на дорогие пассивы от физлиц и юрлиц, — прокомментировал эксперт результаты исследования. — Для таких банков следующий год будет годом снижения маржи, потери доходов от операционной деятельности, а уже 2019-й и последующие — годами потери конкурентных позиций и остатков инвестиционной привлекательности».

У Fitch Ratings похожие ожидания. Но в этом агентстве их базируют на данных отчетности по российским стандартам бухучета (РСБУ). «Для российского банковского рынка среднее значение процентной маржи по РСБУ составляет сейчас 4,3%, и те банки, у кого оно существенно ниже (меньше 3%), находятся в зоне риска с учетом ожиданий по дальнейшему снижению процентных ставок», — отмечает старший директор Fitch Ratings Александр Данилов. По данным Fitch по итогам девяти месяцев, у 32 банков процентная маржа составляла менее 3%.

При этом риски крупных банков ниже, указывает эксперт. По словам Данилова, у крупных банков легче бремя дорогого фондирования: они обслуживают зарплатные проекты, выплачивают пенсии, получая таким образом дешевые средства от населения. Отсутствие таких возможностей у небольших игроков дополнительно давит на их прибыльность, говорит он.

Недостаточно развитый комиссионный бизнес и отсутствие дешевого фондирования не единственные факторы риска, указывают эксперты. Сокращение доходности банковского сектора помимо общей экономической ситуации связано прежде всего с развитием финансовых и информационных технологий, усилением регулирования, повышением конкуренции со стороны новых игроков и новыми требованиями клиентов к эффективности и качеству банковских услуг, указывает руководитель по работе с финансовыми организациями Oliver Wyman Максим Богдашкин.

Что делать

РБК выборочно опросил девять из 32 указанных Fitch банков, чья процентная маржа менее 3%. В их число вошли Дойче Банк (2,9%), банк «Россия» (2,8%), Московский кредитный банк (МКБ) (2,7%), Россельхозбанк (2,5%), «Ак Барс» (2,4%), Мособлбанк (1,7%), банк «Дельта Кредит» (2,6%), СМП Банк (1,1%). Своими планами по исправлению ситуации поделились два из них — СМП Банк и «Ак Барс». Как сообщил представитель СМП Банка, в нем введены продукты для управления потоками денежных средств корпоративных клиентов, юридические и страховые пакеты, программы лояльности, стимулирующие клиентов совершать больше транзакций по картам «Мир». В «Ак Барсе» начали строить экосистему. В частности, уже сейчас там можно получить услуги в области медицины, страхования, телекоммуникаций, сообщили в банке.

Финансы
Ипотечный рынок: где самые выгодные кредиты на покупку жилья Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Выходом из ситуации может быть более активное наращивание кредитования, чтобы в условиях снижения ставок заработать на объемах, указывают эксперты. «Снижение маржи банки также будут компенсировать наращиванием кредитования, за счет чего и согласно общему тренду ставки по кредитам продолжат снижаться», — отмечает аналитик БКС Ольга Найденова. «Для заемщиков снижение ставок — это, безусловно, позитивно, ведь можно будет брать более дешевые кредиты», — отмечает Александр Данилов, однако он отмечает, что для банков это сопряжено с ростом просрочки. К тому же ЦБ недавно сообщил, что намерен тормозить темпы роста кредитования граждан.

Второй путь — трансформация бизнеса. «Чтобы развивать свой бизнес в условиях конкуренции за лучших клиентов и медленного роста экономики, банкам необходимо трансформировать свой бизнес: определить группы целевых клиентов, лучше понимать их потребности, разработать подходящие и эффективные продукты, заняться своими внутренними технологиями — управлением рисками, аналитикой, поддержкой операций и клиентов, учетом и т.д.», — указывает Богдашкин. Однако, по его словам, этот процесс длительный.

Некоторые крупные российские и международные банки пошли по пути выделения «инновационных» продуктов и предложений в отдельные технологичные дочерние компании или по меньшей мере организационно — в инновационные команды с повышенным уровнем автономности и амбициозными задачами, продолжает Богдашкин. Конечный потребитель от такой трансформации банковского бизнеса только выиграет, считает он. Однако многое будет зависеть от того, как новые технологии и сегменты рынка будут регулироваться, чтобы, с одной стороны, не допустить массовой реализации повышенных рисков, а с другой стороны, не ограничивать развитие технологий и прогресс, добавляют эксперты.​