Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

Клиенты Райффайзенбанка вывели ₽120 млрд перед отменой переводов в валюте

Как они реагируют на сокращение бизнеса банка в России
За август клиенты Райффайзенбанка — граждане и бизнес — вывели со счетов более 120 млрд руб. Отток оказался максимальным почти за полтора года. Это произошло перед анонсированной банком остановкой валютных переводов со 2 сентября
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В августе Райффайзенбанк столкнулся с изменением поведения ключевых групп клиентов — негосударственных компаний и физических лиц, следует из его оборотной ведомости, которую изучил РБК.

За месяц остатки на счетах юридических лиц (счет 407) сократились на 56,2 млрд руб., или на 9,6%, до 531 млрд руб. на 1 сентября. За тот же период объем средств на счете 408 упал на 64,9 млрд руб. (минус 11,7%), до 490,5 млрд руб. На нем помимо средств населения также аккумулируются деньги индивидуальных предпринимателей и юрлиц-нерезидентов, но из докризисной, более детализированной отчетности Райффайзенбанка следует, что остатки на 408-м счете формировались преимущественно за счет сбережений граждан. В абсолютном выражении отток со счетов юрлиц и физлиц в Райффайзенбанке (итого 121,1 млрд руб.) стал максимальным с мая 2023 года, то есть за все время раскрытия отчетности кредитных организаций в новом формате.

Если сравнивать с другими участниками рынка, то Райффайзенбанк в августе вошел в топ-3 по оттоку клиентских средств. Более заметное сокращение остатков на счете 407 в отчетный месяц показали только Альфа-банк и МКБ, а на 408-м счете — Национальный расчетный депозитарий и Сбербанк.

В Райффайзенбанке отказались от комментариев.

Согласно отчетности, средства корпоративных и розничных клиентов в Райффайзенбанке падают почти непрерывно с мая прошлого года, но в последние месяцы отток заметно усилился. Например, за июнь—август юрлица забрали со счетов 110,8 млрд руб., а остатки на их депозитах за тот же период сократились в 4,2 раза, до 2,4 млрд руб. на 1 сентября. Население за три летних месяца сняло со счетов в Райффайзенбанке 127,2 млрд руб., а со срочных вкладов — почти 77% имеющихся средств, или 4,1 млрд руб.

Почему клиенты забирают деньги из Райффайзенбанка

Динамика клиентских средств в Райффайзенбанке — это результат проводимой им политики «по ограничению перечня принимаемых на обслуживание клиентов», считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Роман Корнев: «Эти ограничения связаны как с позицией материнской группы в отношении российского рынка, так и с отсутствием у банка в настоящий момент конкурентных пассивных продуктов».

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота тоже считает, что такой резкий отток и розничных, и корпоративных пассивов — следствие изменений тарифной политики Райффайзенбанка. «Уход более чем 120 млрд руб. пассивов за месяц означает резкое снижение склонности корпоративных и розничных клиентов держать остатки на счетах в Райффайзенбанке. Вероятно, чаще других целей формирования остатков на счетах превалировали цели платежей, расчетов и переводов. Здесь банк действительно во многом закрыл окно возможностей по валютным переводам», — говорит эксперт.

Единственный акционер Райффайзенбанка — австрийская группа Raiffeisenbank International (RBI) — планирует свернуть бизнес в России еще с 2022 года, но пока этого так и не произошло. Более того, в 2022–2023 годах российская «дочка» приносила материнской структуре более половины чистой прибыли. Весной этого года RBI получила предписание от Европейского центрального банка о сокращении кредитного портфеля и потока платежей из России. Топ-менеджмент группы сообщал, что активизирует исполнение требований европейского регулятора в третьем квартале, но это началось раньше. Так, в конце мая Райффайзенбанк предупредил о прекращении проведения переводов в долларах для физлиц и юрлиц с 10 июня. 15 августа было объявлено об остановке всех валютных переводов с 2 сентября. При этом Райффайзенбанк допускал проведение трансграничных транзакций для «узкого круга клиентов из белого списка».

Остановка переводов «Райффайзеном». Что это значит для россиян и бизнеса
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

В сентябре в ситуацию вмешался Банк России. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор направил «дочкам» европейских банков предписание, запрещающее отказывать клиентам в проведении денежных переводов в иностранных валютах или создавать технические препятствия для таких операций. Таким игрокам также запретили передавать материнским организациям и другим участникам иностранной банковской группы информацию о клиентах «для формирования каких-либо перечней или белых списков».

«Мы видим давление, мы считаем, что та сегрегация, которая предлагается, — она недопустима. «Дочки» европейских и других иностранных банков в Российской Федерации созданы по российским законам, работают в российском правовом поле, и исполнение требований ЕЦБ и следование санкциям иностранных государств противоречит российскому правопорядку и дискриминирует их клиентов», — поясняла Набиуллина.

Согласно информации на сайте Райффайзенбанка, для физлиц валютные переводы через банк по-прежнему недоступны. В тарифном плане для корпоративных клиентов валютные переводы по-прежнему упоминаются (.pdf).

Политика Райффайзенбанка не противоречит предписанию Банка России, полагает Бархота: «Банку проще серьезно ужесточить комплаенс-контроль и повысить тарифы, что побуждает клиентов искать запасной аэродром для своей валютной транзакционной активности, а значит, и выводить остатки». Эксперт считает, что на горизонте двух-трех месяцев Райффайзенбанк не сможет восстановить утраченные пассивы, поскольку «его функции как медиатора валютной ликвидности во многом дезавуированы».

«Мы видим, что банку приходится балансировать между противоречащими требованиями регулирующих органов, и ожидаем, что сокращение объемных показателей банка в среднесрочной перспективе продолжится, в том числе и на рынке трансграничных переводов», — соглашается Корнев. Но, по его словам, агентство не считает отток средств источником повышенного риска для ликвидности Райффайзенбанка. «Его привлеченные средства практически полностью покрыты как валютными, так и рублевыми ликвидными активами высокого кредитного качества», — пояснил аналитик.

Как менеджмент RBI пытается продать Райффайзенбанк

Весной 2023 года Raiffeisenbank International объявила, что рассматривает два сценария сворачивания бизнеса в России — продажу подконтрольного ей Райффайзенбанка или его вывод из состава группы (spin-off). Глава RBI Йоханн Штробль на протяжении многих месяцев говорил на пресс-конференциях, что оба сценария равновероятны, а сделка по продаже требует многочисленных согласований от регуляторов и откладывается. В июле 2024 года топ-менеджер допустил частичный выход RBI из капитала Райффайзенбанка — продажу только 60% акций. Сроки сделки он не называл. 5 сентября Арбитражный суд Калининградской области наложил арест на акции Райффайзенбанка по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», которая оспаривает сделку RBI по выкупу долей в строительной компании Strabag. Представитель группы тогда признавал, что решение суда временно блокирует возможность любых операций с акциями российской «дочки», хотя и не влияет на операционную деятельность банка.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 105,69 (+0,38)
Инвестиции, 08 окт, 17:58
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 96,11 (+0,04)
Инвестиции, 08 окт, 17:58
Богомаз сообщил об уничтожении еще четырех дроновПолитика, 03:35
В Тольятти в квартире нашли тела двух девочек с ножевыми ранениямиОбщество, 03:10
Губернатор сообщил об уничтожении воздушной цели близ НовошахтинскаПолитика, 03:07
Над Брянской областью сбили еще шесть беспилотниковПолитика, 02:56
Сийярто заявил, что в НАТО понимают невозможность членства УкраиныПолитика, 02:36
Богомаз сообщил об уничтожении второго за ночь дронаПолитика, 02:22
Щербиновский район Кубани подвергся атаке дроновПолитика, 02:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Даванков сообщил о подготовке обращения в Роскомнадзор из-за DiscordПолитика, 01:54
Мужчина прервал Орбана в Страсбурге вопросом, за сколько он предал странуПолитика, 01:05
Bloomberg не исключил смягчения позиции Киева на фоне близости «эндшпиля»Политика, 00:53
Над Брянской областью сбили украинский беспилотникПолитика, 00:53
ФАС решила стабилизировать цены на товары из-за паводков и КалининградаБизнес, 00:00
Что о выборах, обысках и покушении рассказала в мемуарах Мелания ТрампПолитика, 00:00
Минтруд предложил запрет на заказ опасных работ через онлайн-сервисыЭкономика, 00:00