Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит

Эксперты описали последствия давления Европейского ЦБ на Raiffeisen и UniCredit
ЕЦБ может предписать Raiffeisen и UniCredit ускорить сокращение бизнеса в России, в том числе сократить возможность переводов за рубеж. РБК спросил экспертов, к каким проблемам это приведет и какие альтернативы остаются у россиян
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press
Фото: Alex Halada / zumapress.com / Global Look Press

Европейский центральный банк (ЕЦБ) усилил давление на европейские банки, чьи «дочки» продолжают работу в России. Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) сообщил, что ожидает запроса от Европейского ЦБ об ускорении сокращения бизнеса в России. Аналогичное требование должно поступить и итальянскому банку UniCredit, узнал Reuters.

ЕЦБ обозначил параметры сокращения бизнеса российского Райффайзенбанка: так, кредиты клиентам должны снизиться к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В сообщении австрийской группы уточняется, что «проект требований ЕЦБ выходит далеко за рамки собственных планов RBI по дальнейшему сокращению российского бизнеса и может отрицательно повлиять на планы по продаже Райффайзенбанка». По UniCredit параметры запроса, по данным Reuters, будут примерно такими же, как в отношении RBI. Представитель итальянской группы отказался от комментариев РБК.

Как европейские банки пытаются уйти из России

Давление со стороны европейских и американских регуляторов на иностранные банки, которые продолжают работать в России, началось после начала военной операции на Украине. Кроме RBI и UniCredit в России также продолжает работать «дочка» венгерского OTP Bank. Все три банка еще в 2022 году заявляли, что рассматривают возможность уйти из России, однако такое решение до сих пор не принято.

Так, еще в марте 2023 года ЕЦБ требовал от RBI хотя бы плана действий в этом направлении, после чего та назвала два варианта ухода: продажа бизнеса или вывод российских активов с общего баланса, то есть фактическое признание потерь в России. Однако затем глава МИД Австрии признал, что уйти с российского рынка труднее, чем представляется.

Итальянский банк UniCredit пытается найти покупателей на свой российский бизнес с 2022 года, причем изначально, как писал Bloomberg, с возможностью вернуться в случае стабилизации геополитической ситуации. Предложением интересовались в том числе покупатели из России, Китая, Турции и Индии. В феврале 2024 года глава UniCredit Андреа Орчел говорил, что на данный момент группа не нашла подходящего покупателя.

Венгерский OTP Bank впервые сообщил о возможной продаже дочерней структуры в августе 2022 года, но тогда же заместитель исполнительного директора банка Ласло Бенчик предупредил, что продажу российского бизнеса может затруднить указ президента Владимира Путина о запрете иностранцам из недружественных стран совершать сделки в ТЭК и финансовой сфере.

В 2022 году Путин подписал указ, которым запрещается продажа банков, принадлежащих иностранным владельцам из недружественных государств, без специального разрешения. Это требование в том числе распространяется на Райффайзенбанк, «ЮниКредит» и ОТП. Продажа возможна лишь в случае выхода дополнительного президентского указа.

Что стоит за давлением ЕЦБ

Новое требование ЕЦБ вызвано санкционными режимами, установленными ЕС и США, и значением данных банков для российской экономики, а также пониманием, что специальная военная операция будет продолжаться неопределенный срок, считает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Благодаря Райффайзенбанку осуществляется «хрупкое финансовое взаимодействие между российскими лицами и зарубежными», отмечает она, добавляя, что решение ЕЦБ в отношении ЮниКредит Банка имеет схожую природу: там обслуживается множество клиентов, и через него осуществляются многие трансграничные финансовые операции.

Reuters узнал, что ЕЦБ потребует от UniCredit сократить бизнес в России
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Требования европейских властей уже привели к тому, что за очень редким исключением деятельность европейских банков в России свелась к минимуму, а большинство контролировавшихся зарубежными банковскими группами кредитных организаций и вовсе сменили собственников либо находятся в процессе поиска покупателя, напоминает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Так, банковские активы французской группы Societe Generale отошли «Интерросу», розничный портфель американской Citigroup — «Уралсибу», британский HSBC — Экспобанку.

Как работают европейцы в России

  • Российский рынок считается одним из самых крупных и прибыльных для трех европейских банков, хотя кредитные организации и начали сокращать активность. Особенно большую долю российский бизнес занимает в группе RBI.
  • Прибыль российской «дочки» RBI в 2023 году, хоть и сократилась на 34,8% по сравнению с предыдущим годом и составила €1,34 млрд, все равно заняла 56% в общей прибыли группы. При этом RBI сократила свою долю на российском платежном рынке на 50% от пиковых значений 2022 года, когда Райффайзенбанк заметно усилил позиции на рынке трансграничных переводов из-за санкций на основные российские банки. Для сокращения платежей RBI закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, кроме своей «дочки», а сам Райффайзенбанк ужесточил условия переводов, подняв комиссии и пороговые лимиты.
  • Российский ЮниКредит Банк в 2023 году получил чистую прибыль в размере €665 млн против чистого убытка €200 млн в 2022 году. Всего группа заработала €9,5 млрд, указано в ее презентации. Банк еще в 2022 году резко сократил бизнес, уменьшив кредитный портфель в 1,4 раза, а привлеченные средства клиентов — в 1,3 раза.
  • Скорректированная чистая прибыль после уплаты налогов ОТП Банка в России по итогам 2023 года составила 95,7 млрд венгерских форинтов (€240 млн). За год показатель вырос на 125%. Всего группа за этот период заработала 990,5 млрд венгерских форинтов (€2,5 млрд).

Последствия для клиентов и бизнеса

«Для клиентов банков, которые уже сменили или только готовятся сменить собственников в связи с выходом из капитала европейских банков, это может быть чревато рядом неудобств. Могут возникать сложности с осуществлением трансграничных операций между счетами в кредитных организациях, ранее входивших в одну банковскую группу, но работающих в разных странах. Но поскольку вся эта ситуация не является шоковой, то, скорее всего, альтернативные способы совершения таких операций уже найдены», — оптимистичен Федюкин.

Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк продемонстрировали существенное сокращение кредитного бизнеса в России за последние два года как в рознице, так и в корпоративном кредитовании, но на уровне банковской конкуренции снижение активности иностранных «дочек» практически никак не сказалось, говорит директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин: «Тем не менее у обоих банков высокие стандарты качества клиентских сервисов и накопленные лучшие международные практики. Поэтому полное сворачивание бизнеса или его продажа могут иметь негативные последствия для рынка в целом».

Уход данных банков с российского рынка невыгоден и законодательно ограничен, поэтому маловероятен, не согласна Винокурова. Однако кредитные организации будут и дальше сокращать деятельность, например путем установления порогов для переводов, увеличения размеров комиссии и пр., но эти шаги — лишь сдерживающий риски механизм, уверена юрист.

«Сокращение бизнеса может произойти как через постепенное выгашивание портфелей, так и через постепенное закрытие счетов. Это в целом является нормальным банковским процессом и не требует дополнительного изменения политики обслуживания. Надо учитывать, что риски сокращения объема операций указанных структур существуют достаточно давно, клиенты в целом готовы принимать такие риски», — считает управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Raiffeisen предупредил о требовании ускорить сокращение бизнеса в России
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Процесс сокращения активности Райффайзенбанка на рынке денежных переводов может еще больше затруднить их проведение из России, так как, по словам Винокуровой, этот банк остается крупнейшим в России каналом для трансграничных переводов. Чтобы выполнить требования ЕЦБ по сокращению международных платежей, он может усилить барьеры, например ограничить транзакции по суммам в течение какого-то периода, добавляет ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова.

Из сообщения RBI не ясно, какие именно международные переводы ему следует ограничить: только те, что проводятся с помощью системы передачи финансовых сообщений SWIFT и сети корреспондентских счетов, или также операции через системы денежных переводов, указывает Семерикова. В случае ухудшения ситуации с переводами через «дочки» европейских банков у бизнеса и граждан остаются альтернативы, так как для совершения транзакций можно использовать любые неподсанкционные банки, которые остаются подключенными к SWIFT, заключает Семерикова.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02)
Инвестиции, 23 мая, 16:31
Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06)
Инвестиции, 23 мая, 16:31
Капитан «Сельты» назвал Мостового лучшим футболистом клуба из Виго Спорт, 16:29
Карпин назвал состав сборной России на матч с Белоруссией Спорт, 16:21
Цены на аренду жилья в Москве на 20-40% превыcили ожидания арендаторов Недвижимость, 16:17
Песков исключил передачу Украине вошедших в состав России регионов Политика, 16:16
Появились кадры последствий удара по инфраструктуре под Харьковом Политика, 16:12
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последние дни мая Общество, 16:09
Экс-премьер Чечни стал помощником Мишустина Политика, 16:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ЦБ разъяснили указ о компенсации ущерба от изъятия активов России в США Финансы, 16:03
NYT cообщила о замедлении Starlink на Украине из-за действий России Политика, 16:02
Какой будет Volga С40: что известно о новом российском бизнес-седане Авто, 15:47
В ДНР сообщили о сдавшемся вместе с танком украинском военном Политика, 15:46
Орбан заявил о переоценке роли Венгрии в НАТО Политика, 15:46
Папа римский одобрил канонизацию подростка после «чудесных исцелений» Общество, 15:40
Германия решила передать Украине еще три комплекса HIMARS Политика, 15:34