Банки сократили среднюю сумму выдаваемой ипотеки из-за кризиса

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Средний размер ипотечного кредита в апреле упал до уровня начала прошлого года и составил 2,48 млн руб., следует из предварительной статистики бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которой ознакомился РБК. По сравнению с мартом средняя сумма ипотеки снизилась сразу на 9,3%, хотя до этого в течение по меньшей мере двух лет планомерно росла (незначительное сокращение наблюдалось лишь в июле и августе 2019 года).

Другие крупные бюро подтверждают тенденцию. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в апреле средний размер ипотечного кредита упал на 8%, до 2,39 млн руб. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) зафиксировало снижение среднего «чека» в ипотеке на 9,6%, до 2,26 млн руб. Оба бюро отмечают, что показатель вернулся к уровням второго-третьего квартала 2019 года. Снижение средней суммы ипотеки подтвердили представители Сбербанка, ВТБ, Дом.РФ, «Открытия», Промсвязьбанка, Абсолют банка и «Уралсиба». Не видят такой динамики в МКБ и банке «Санкт-Петербург».

Почему банки ужесточили политику

По данным сервиса «Мир квартир», в апреле средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в России выросла на 1,2% по сравнению с мартом. На этом фоне логично было бы ожидать роста среднего размера ипотечного кредита, но этого не произошло, замечает гендиректор ОКБ Артур Александрович. Он, как и большинство опрошенных РБК экспертов, считает, что снижение выдаваемых сумм связано с действиями кредиторов из-за пандемии коронавируса и карантинных мер.

Банки начали ужесточать риск-подходы к ипотечным заемщикам, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. По ее словам, некоторые игроки пересматривали условия в том числе по одобренным кредитным заявкам.

Банки также повышали требования к первоначальному взносу по ипотеке, напоминает Щурихина. «Это могло отразиться на размере выдаваемых кредитов уже в апреле, поскольку с начала марта при первых сигналах кризиса заемщики оперативно выходили на сделки, стремясь получить кредит по еще сохраняющимся ставкам», — поясняет она.

Крупные банки ужесточали условия выдачи ипотеки в конце марта, писал РБК. Как отмечали эксперты, участники рынка с помощью таких мер пытались отрезать наименее подготовленных к ипотеке заемщиков. Тогда, на фоне начавшегося кризиса, за месяц до решения ЦБ снизить ключевую ставку до 5,5% некоторые банки повышали ставки по кредитам на жилье.

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Финансы

Пересмотр параметров по первоначальному взносу мог сказаться на итоговой сумме кредита, соглашается директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Он не исключает, что клиенты банков сами могли быть заинтересованы в снижении суммы заимствований.

«Ряд заемщиков предпочитали сразу инвестировать [в покупку] чуть более высокую сумму собственных средств либо выбирали менее дорогую квартиру, опасаясь брать в текущих условиях кредиты на крупные суммы и длительные сроки», — говорит Доронкин.

Как на размер ипотеки повлияла самоизоляция

Ужесточение требований банков к первоначальному взносу не главная причина, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин: «Снижение средней суммы кредита почти на 10% вряд ли могло быть обусловлено только фактором повышения величины первоначального взноса — это, скорее, один из целого ряда факторов, наряду с изменением кредитных политик, возможно, переориентацией на более бюджетный вариант приобретаемого жилья и рядом других».

На показатель мог повлиять и введенный в России режим самоизоляции, отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, заемщики просто не дошли до банков.

«В большинстве наиболее кредитно активных регионов с наивысшим средним чеком по ипотеке в стране (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) были введены наиболее жесткие мероприятия по самоизоляции. Это могло привести к размыванию доли наиболее крупных займов заемщиков из этих регионов в общей массе выданных в апреле в России ипотечных кредитов», — поясняет он.

Спрос на кредиты перешел к росту после провала из-за самоизоляции

Финансы

Волков также не исключает, что в апреле за ипотекой стал чаще обращаться менее обеспеченный сегмент клиентов. «Сокращение выдачи происходило в основном за счет заемщиков хорошего кредитного качества, которые, как правило, снижают свою кредитную активность в кризисные периоды. А это именно те заемщики, кому банки делегируют максимальные суммы кредитов. Еще одним фактором является снижение ставок (вслед за смягчением денежно-кредитной политики ЦБ. — РБК), в связи с чем на рынок вовлекается более массовый сегмент заемщиков, претендующий на небольшую по размерам и стоимости недвижимость», — указывает Волков.

Насколько упали выдачи ипотеки

По предварительным данным «Эквифакса», в апреле российские банки одобрили 39,5 тыс. ипотечных кредитов на 98,24 млрд руб. По сравнению с рекордными результатами марта выдачи упали на 44% в количественном и на 49,3% в денежном выражении.

Почти двукратный спад в ипотеке, однако, не худший результат в банковской рознице, говорит Лагуткин. Например, объем выданных автокредитов в апреле сократился на 80% по сравнению с мартом.

«Сравнивая два вида залоговых кредитов (автокредит и ипотеку), можно говорить о том, что ипотека выглядит более устойчивой к кризису», — резюмирует Лагуткин. Он связывает это с тем, что девелоперы получили более масштабную поддержку по сравнению с автопроизводителями и дилерами.

По данным ЦБ, в апреле розничный портфель банков сократился на 0,6% — спад зафиксирован впервые с 2017 года. Регулятор пока не раскрывал, как режим самоизоляции отразился на ипотеке и других сегментах кредитования.

Что делается для поддержки кредитования

С 1 апреля Банк России снизил надбавки к коэффициентам риска, которые обязаны формировать банки при выдаче ипотеки с низким первоначальным взносом. Речь идет о ссудах с первым взносом от 15 до 20% от ее суммы. ЦБ также разрешил кредиторам распустить накопленные надбавки по уже выданной ипотеке. Все это простимулирует кредитную активность банков, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией

Фотогалерея 

16 апреля президент Владимир Путин предложил запустить новую программу льготной ипотеки. Согласно ей до 1 ноября российские заемщики могут взять кредит на покупку нового жилья комфорт-класса по ставке не выше 6,5%. Большинство крупных банков уже участвуют в программе, некоторые из них предлагают ссуды по ставке ниже предельной.

В ближайшие месяцы средний размер ипотечных кредитов вряд ли будет расти как раз из-за действия госпрограмм, считает Лагуткин. Он напоминает, что параметры программы в основном должны поддерживать спрос на недвижимость среднего ценового сегмента. «Рост числа и доли таких сделок, безусловно, будет давить на значение средней суммы ипотечного кредита», — замечает гендиректор БКИ «Эквифакс».