Перейти к основному контенту

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Финансы ,  
0 

Банки стали лояльнее относиться к заемщикам с просрочками по кредитам

С октября 2023 года банки активизировали кредитование клиентов с высоким уровнем риска, заметил ЦБ. Эти риски они компенсируют повышенными ставками
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

На фоне роста ставок российские банки стали активнее предоставлять потребкредиты заемщикам с более высоким уровнем риска — клиентам без кредитной истории или с просрочками по обязательствам, говорится в «Обзоре финансовой стабильности» Банка России. Тенденция наметилась в четвертом квартале 2023-го — первом квартале 2024 года. Как указывает ЦБ, изменение поведения кредиторов связано с несколькими факторами.

Во второй половине прошлого года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, и вслед за этим ставки по розничным кредитам выросли. На этом фоне платежеспособные клиенты снизили спрос на займы.

Одновременно для банков были отменены ограничения ПСК (полной стоимости кредитов) — ставки по ссудам временно могут быть выше пороговых требований ЦБ. Это позволило участникам рынка больше «перекладывать» в ставки риски работы с определенными группами клиентов (то есть делать ставки для них выше).

«Временная отмена данного ограничения позволила банкам кредитовать более рискованных заемщиков, которым ранее они чаще отказывали в получении кредита», — говорится в обзоре. Такие клиенты при этом имеют относительно низкие показатели долговой нагрузки (ПДН), что позволяет банкам наращивать кредитование в тех клиентских нишах, где регулирование ЦБ слабее. В течение 2023 года Банк России планомерно повышал для участников рынка риск-коэффициенты по необеспеченным кредитам, предоставленным заемщикам с высоким ПДН, и вводил прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты) на выдачу таких ссуд.

За четвертый квартал 2023-го — первый квартал 2024 года новыми заемщиками банков стали примерно 1,6 млн россиян, сообщил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния. Но это не означает, что все попадают в группу высокорисковых, утонил он.

Почти половина россиян захотели установить самозапрет на кредиты
Общество
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Какой эффект дали меры ЦБ

Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и усиление регулирования, темпы необеспеченного кредитования остаются высокими, констатирует регулятор. Если в январе—феврале прирост портфеля составлял 0,9%, то в марте он ускорился вдвое, до 1,8%.

Такую динамику обеспечивает сегмент кредитных карт: в четвертом квартале 2023-го — первом квартале 2024 года на этот продукт пришлась примерно половина от общего объема выдач. При этом 73% задолженности по кредиткам на 1 апреля 2024 года было сформировано за счет выдач по картам, выпущенным до 2023 года.

За тот же период банки снизили объем предоставленных кредитов наличными на 24% по сравнению со вторым—третьим кварталами 2023 года. ЦБ связывает это с эффектом макропруденциальных лимитов. В обзоре Банк России приводит данные о динамике выдач ссуд в зависимости от уровня ПДН. Сейчас регулирование распространяется на потребкредиты с ПДН выше 80% (клиент тратит на погашение имеющихся займов свыше 80% среднемесячного дохода) и с ПДН от 50 до 80% (на выплаты по долгам уходит 50–80% дохода). И в сегменте кредитов наличными, и в кредитных картах доля выдач с высоким ПДН упала и вернулась в «зеленую зону», следует из материалов ЦБ.

  • До появления МПЛ — в четвертом квартале 2022 года — на кредиты наличными с ПДН выше 80% приходилось больше трети объема предоставляемых ссуд. После применения нового регулирования доля таких ссуд стала снижаться и дошла до 4% в конце прошлого — начале этого года. ЦБ фиксировал переток выдач в клиентский сегмент с ПДН 50–80% — доля таких продаж январе—октябре подскочила выше 40%, но после ужесточения требований уже по таким ссудам она упала до 21% в первом квартале 2024 года.
  • В сегменте кредитных карт МПЛ работают, хоть и не так быстро. В конце 2022 года на заемщиков с ПДН выше 80% приходилось 38% предоставленного банками лимита по кредиткам, в течение прошлого года показатель падал и в январе—марте 2024 года достиг 22%. Пока это больше значений по МПЛ, установленных ЦБ, поскольку значительная часть задолженности формируется по давно выданным картам.

Банки впервые с осени подняли лимиты по кредиткам для россиян
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Подавляющее большинство российских банков соблюдают МПЛ, подчеркивает регулятор: «Общий объем задолженности по кредитам, выданным с нарушением МПЛ, относительно невелик — менее 0,1% в первом квартале 2024 года».

Почему ЦБ все еще видит риски в необеспеченном кредитовании

Как отмечается в обзоре, доля «плохих» долгов с просрочкой свыше 90 дней (NPL 90+) в портфеле необеспеченных кредитов стабильна и находится на уровне 7,7% на 1 апреля.

«Качество обслуживания долга в том числе поддерживается за счет роста доходов населения», — объясняет регулятор, но подчеркивает, что ранние индикаторы указывают на ухудшение ситуации с обслуживанием таких долгов с осени прошлого года.

ЦБ проанализировал беззалоговые ссуды с просрочкой от 30 дней (NPL 30+). Если в июле 2023 года доля таких кредитов составляла всего 0,4% портфеля банков, то в январе этого года — 1,2%.

«Ухудшение качества обслуживания кредитов в первую очередь связано с наращиванием банками кредитования по более высоким ставкам. Это привело к снижению спроса на кредит со стороны более платежеспособных заемщиков. Кредиты по высоким ставкам чаще берут более рискованные заемщики», — объясняет Банк России. Поэтому с июля 2024 года ЦБ поднимет для кредиторов надбавки по необеспеченным ссудам, выдаваемым по высоким ставкам.

В сегменте кредитных карт негативных тенденций, связанных с ростом ранней просрочки, регулятор пока не наблюдает.

Число россиян с кредитами достигло 50 млн
Финансы
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Чтобы сдержать дальнейшее накопление рисков в необеспеченном кредитовании, Банк России с третьего квартала еще раз ужесточил макропруденциальные лимиты по необеспеченным ссудам и кредитным картам. Предельно допустимая доля кредитов с ПДН выше 80% в выдачах будет снижена для банков с 25 до 20%. ЦБ также не намерен продлевать для банков послабление по ПСК после 1 июля 2024 года, сообщил Габуния.

Что происходит с долговой нагрузкой россиян в целом

По оценкам ЦБ, за прошлый год долговая нагрузка населения на макроуровне не изменилась. На 1 января 2024 года коэффициент обслуживания долга по кредитам физлиц — показатель, отражающий платежи заемщиков по ссудам относительно доходов населения (с кредитами и без), — составил 11,2%. Для сравнения: пиковое значение фиксировалось на 1 апреля 2022 года — 12,1%. В течение прошлого года долговая нагрузка россиян падала, а потом вернулась на прежний уровень. Банк России отмечает, что она менялась неоднородно.

Финансовая нагрузка по кредитам наличными снизилась на 0,5 п.п., до 5,2%, за счет ужесточения регулирования в этом сегменте. В ипотеке, автокредитах и кредитных картах коэффициент обслуживания долга, наоборот, рос.

СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Авторы
Теги

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июня
EUR ЦБ: 89,09 (-4,21)
Инвестиции, 17:39
Курс доллара на 20 июня
USD ЦБ: 82,63 (-4,41)
Инвестиции, 17:39
Мэр Парижа отложила обещанное купание в Сене в преддверии Олимпиады Спорт, 19:16
Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты НОВАТЭКа во Вьетнаме Политика, 19:16
Путин поблагодарил Вьетнам за взвешенную позицию по Украине Политика, 19:14
Прокуратура Испании призвала отменить ордер на арест экс-главы Каталонии Политика, 19:04
Албания на последних секундах лишила Хорватию победы. Как проходит Евро Спорт, 19:01
Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета в завершение визита Политика, 18:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:53
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил испанскую «Гранаду» Спорт, 18:47
Что делать в течение часа после солнечного ожога и в следующие 7 дней Pro, 18:29
На обеде в Пхеньяне Путина угостили тханом с женьшенем и тыквой Политика, 18:19
Количество владельцев eSIM «МегаФона» выросло на 80% за 2024 год Пресс-релиз, 18:18
Северокорейский чиновник выпроводил из зала российских министров Политика, 18:17
Захарова опровергла слова главы МИД Швейцарии о контактах с Москвой Политика, 18:13
Роспотребнадзор выявил 76 человек с симптомами ботулизма в Москве Общество, 18:12