Экономика , 21 мар 2019, 22:44

Россия заняла самую крупную сумму в долларах с 2013 года

В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре 2018 года, тогда объем выпуска составил €1 млрд, а британские инвесторы выкупили более половины размещенных бумаг

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Министерство финансов России разместило 15 тыс. еврооблигаций на $3 млрд с датой погашения в марте 2035 года, а также доразместило облигации 2025 года на €750 млн. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина. Ставка по долларовым бондам составила 5,1%, а по бондам в евро — 2,375%.

Ранее о том, что Минфин 21 марта начнет размещение евробондов, сообщали источники РБК на банковском рынке. Организаторами этого размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк (последний выступил в этой роли впервые с 2014 года).

С учетом ноябрьского размещения общий объем выпуска, номинированного в евро, составил €1,75 млрд, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. «Выпуск станет одним из наиболее ликвидных на рынке. Британские инвесторы выкупили 40% выпуска, европейские — 18%, российские — 18%, американские — 17%. 5% пришлось на швейцарских инвесторов и 2% — на инвесторов из Азии и других стран. На пике объем книги достиг €3 млрд, было подано 130 заявок», — указал он.

rbc.group

Выпуск еврооблигаций на $3 млрд, в свою очередь, стал самым крупным для Минфина с 2013 года, указал Соловьев. «55% выпуска купили британские инвесторы, 21% — американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% — на европейских инвесторов, 4% — на инвесторов из Азии и других стран и 1% — на швейцарских инвесторов. На пике объем книги заявок достиг $7,5 млрд, было подано 207 заявок», — сообщили в «ВТБ Капитале».

rbc.group

Облигации зарегистрированы в Национальном расчетном депозитарии (НСД) и европейской системе Euroclear, отмечали собеседники РБК.

В последний раз Минфин разместил семилетние евробонды на €1 млрд в ноябре 2018 года, больше половины бумаг (55%) приобрели британские инвесторы, а общая доля иностранных участников в выкупе размещенных облигаций составила 75%.

Россия собралась на рынок евробондов перед возможными санкциями

Экономика

Россия вышла на рынок еврооблигаций на следующий день после заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого был изменен прогноз графика повышения ключевой ставки в США. Теперь члены ФРС считают, что ставка не будет повышаться в течение всего 2019 года и останется на уровне 2,25–2,5%. Эта новость способствует увеличению спроса международных инвесторов на активы развивающих стран, в том числе российские.