Россия нарастила морской экспорт нефти на фоне инцидентов на НПЗ
Как это может отразиться на обязательствах по сделке ОПЕК+
Экспорт нефти из России по морю за период с 1 по 15 марта составил 3,66 млн барр. в сутки (б/с), следует из данных аналитической компании Kpler (есть в распоряжении РБК). Это на 314 тыс. б/с, или 9,4%, больше, чем среднесуточный показатель февраля.
На динамике сказалось снижение нефтепереработки с 5,6 млн б/с в начале января, который был зафиксирован перед первым инцидентом на Нижегородском НПЗ НОРСИ, до 5,2 млн б/с в феврале, то есть на 400 тыс. б/с, пояснил РБК старший аналитик Kpler по рынкам нефти Виктор Катона. Из-за атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтеперерабатывающие заводы и поломок оборудования, повлекших внеплановые остановки производства, нефтяники перераспределили выпавшие объемы сырья в пользу экспортных поставок.
Несмотря на сокращение поставок нефти в Индию в первой половине марта на 35% (на 434 тыс. б/с), Китай на 11% (на 149 тыс. б/с) и Турцию на 2,5% (на 10 тыс. б/с), экспорт «в неизвестном направлении» вырос почти в пять раз, до 1,229 млн б/с, указали эксперты.
В то же время отгрузки топлива на экспорт на фоне инцидентов с НПЗ и ограничительных мер правительства значительно сократились, следует из данных Kpler. Так, экспорт бензина из портов в первой половине марта упал на 40%, до 108 тыс. б/с, а дизеля — на 25%, до 770 тыс. б/с. Суммарно морской экспорт топлива сократился примерно на 340 тыс. б/с. При этом, по мнению Катоны, частично в экспортных данных по топливу могут сохраняться объемы из Белоруссии, которые не подпадают под запрет и переваливаются в российских портах. «У Белоруссии производство бензина выше, чем внутренние потребности, поэтому эти дополнительные объемы так или иначе в России», — пояснил эксперт.
Таким образом, пока рост морских отгрузок нефти России, взявшей на себя обязательства по ограничению экспорта в рамках сделки ОПЕК+, компенсируется соразмерным сокращением поставок топлива на мировые рынки. Однако атаки НПЗ, произошедшие на прошлой неделе, еще не отразились на экспортных данных и могут проявиться в ближайшие месяцы.
РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака и Минэнерго.
О каких НПЗ идет речь
Украина с начала года атаковала беспилотными летательными аппаратами российские НПЗ. Активная серия ударов продолжилась на прошлой неделе:
- 12 марта после атаки БПЛА возник пожар на Нижегородском НПЗ, который с января работал на сниженной мощности. В результате была остановлена работа установки первичной переработки нефти АВТ-6, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники;
- 13 марта, по данным экстренных служб, были повреждены две установки первичной переработки нефти на Рязанском НПЗ;
- 13 января была приостановлена работа Новошахтинского НПЗ;
- 16 марта администрация Сызрани сообщила о пожаре на территории Сызранского НПЗ, в результате загорелась установка по переработке нефтепродуктов;
- 17 марта после падения одного из дронов возник пожар на территории Славянского НПЗ, повреждения были зафиксированы в атмосферных и вакуумном блоках предприятия.
С конца января — начала февраля внеплановый ремонт ведется на Волгоградском и Туапсинском НПЗ.
Президент Владимир Путин связывал атаки с попытками помешать выборам в России. «Наши военные делают все, что необходимо, система ПВО работает», — заявляли в Кремле.
Первый замминистра энергетики Павел Сорокин 14 марта говорил, что первичная переработка в результате внеплановых ремонтов на НПЗ снизится, но проблем со снабжением внутреннего рынка топливом не будет, а высвободившиеся объемы нефти пойдут на экспорт.
Перспективы экспорта нефти
Выбытие нефтеперерабатывающих мощностей, произошедшее на прошлой неделе, проявится в экспорте не сразу, а в апреле и мае, поясняет Катона. Процесс усилится началом плановых ремонтов на НПЗ в России, который достигает пика в конце весны. «Поэтому апрель—май будет очень сильным в плане экспорта нефти», — отмечает эксперт.
Это может затруднить соблюдение Россией обязательств по добровольному сокращению экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+, отмечает Рональд Смит, старший аналитик «БКС Мир инвестиций». «Но в плане общего объема экспорта ничего не должно измениться. То есть я ожидаю, что сокращение экспорта бензина и дизельного топлива будет компенсировано столь же значительным ростом экспорта сырой нефти», — считает он.
Согласно условиям сделки ОПЕК+, Россия базово может добывать нефти 9,95 млн б/с. Однако с прошлой весны страна добровольно сокращает добычу на дополнительные 500 тыс. б/с. Кроме того, с августа Россия добровольно сокращает и экспорт. По условиям на первый квартал 2024 года должны быть снижены поставки нефти на мировой рынок на 300 тыс. б/с, а нефтепродуктов — на 200 тыс. б/с. При этом Новак ранее сообщал, что важна не столько точная разбивка по экспорту, сколько общий объем в 500 тыс. б/с.
В начале марта вице-премьер объявил о новых условиях добровольных обязательств по сделке ОПЕК+ на второй квартал. Так, в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи нефти сверх объявленного Россией прошлой весной составит 350 тыс. б/с, а экспорт будет снижен только на 121 тыс. б/с от среднего уровня мая—июня 2023 года. В мае структура поменяется: сокращение производства нефти достигнет 400 тыс. б/с, а снижение поставок на международные рынки составит только 71 тыс. б/с. В июне снижение добычи составит уже 471 тыс. б/с, а экспорт сокращаться не будет. Это означает, что в апреле добыча нефти в России не должна превышать 9,1 млн б/с, в мае — 9,05 млн б/с, а в июне — 8,979 млн б/с.
С точки зрения ОПЕК+ у российской нефтяной отрасли есть пространство для маневра, считает руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Kept Максим Малков: «В случае необходимости в рамках переговоров с ОПЕК+ наверняка будет найден компромисс для увеличения российского экспорта. Ценовая конъюнктура для этого сейчас в целом благоприятна, нефтяные котировки находятся на полугодовых максимумах, так что риски обрушения нефтяных цен, даже в случае увеличения объемов российского нефтяного экспорта, выглядят весьма умеренными».
По мнению Малкова, дополнительные объемы экспорта сейчас вполне может принять Китай, который потенциально может закупать более 1,7 млн б/с сортов Sokol и ВСТО. «Вероятно, после пересогласования переговорных позиций вернется к большим объемам импорта российской нефти Индия», — считает он.
Хотя санкции в отношении судоходных компаний усложняют проблемы с поставками российской нефти на мировой рынок, изменения, которые наблюдались в поведении покупателей в 2024 году, носят скорее коммерческий характер, а спрос на нефть из России сохраняется, добавляет Катона. «К примеру, ВСТО полностью перестал плыть в Индию, не потому что индийский спрос пропал, а скорее потому, что китайский настолько сильный. Аналогичная история с сахалинским Sokol», — говорит эксперт.
Существенного роста экспорта в ближайшие месяцы не будет, уверен при этом эксперт Агентства трансформации и развития экономики Дмитрий Касаткин, управляющий партнер «Касаткин Консалтинг». «Скорее всего, сохранятся текущие и так достаточно высокие значения в районе 3,7–3,8 млн б/с. Даже возможно небольшое снижение. Что касается плановых ремонтов и инцидентов на объектах переработки, то эти факторы существенного влияния не окажут — мощностей для компенсации выбывших на время достаточно. С учетом этой логики Россия продолжит соблюдать соглашения ОПЕК+, возможно, немного превышая на определенных краткосрочных отрезках времени условия договоренностей и добровольных ограничений», — заключает он.
Как обстоит ситуация на внутреннем рынке
Минэнерго России 13 марта сообщило, что ситуация на внутреннем рынке топлива стабильная и находится под контролем, а риски роста цен на АЗС отсутствуют. С начала года среднесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дизельного топлива — на 8%. На НПЗ и нефтебазах сформирован запас бензина в объеме 2 млн т, дизельного топлива — 3,5 млн т. Это «является высоким показателем готовности к сезону роста спроса», отмечают в ведомстве.
Кроме того, с 1 марта правительство ввело полугодовой запрет на экспорт бензина (за исключением ряда стран) и повысило норматив продаж дизельного топлива на бирже до 16%. При этом, по оценкам ФАС, озвученным в понедельник начальником Управления регулирования ТЭК и химической промышленности Еленой Цышевской, фактические продажи дизеля на бирже превышают норматив. «Дизель у нас реализуют минимум 16%, хотя по факту реализуется намного больше», — отметила она. Более конкретных цифр Цышевская не привела. Тем не менее в ФАС ранее заявляли, что нефтяники обязались до конца марта еще увеличить дополнительные поставки топлива на СПбМТСБ.
На прошлой неделе биржевые цены на бензин и дизельное топливо росли. Бензин АИ-92, по данным территориального индекса европейской части России, подорожал за период с 11 по 19 марта на 10,5%, до 51,859 тыс. руб. за тонну, бензин АИ-95 — на 10%, до 64,563 тыс. руб. за тонну, летнее дизельное топливо — на 10%, до 66,011 тыс. руб. за тонну.
Эксперты считают, что пока основанием для роста цен являются лишь опасения участников рынка о возможном дефиците топлива. «На данный момент, похоже, перебои [на НПЗ] не достигли того уровня, который был бы критичным для внутреннего рынка нефтепродуктов в России. Однако российские нефтеперерабатывающие предприятия потеряют часть прибыльного экспорта продуктов переработки до тех пор, пока их заводы не смогут выйти на полную мощность», — считает Смит.
Согласно оценкам Института энергетики и финансов (ИЭФ), в марте среднесуточная переработка нефти может сократиться на 5–6% к уровню февраля. Однако для внутреннего рынка не так важен общий объем переработки, сколько объем производства бензина и авиакеросина, поясняет РБК Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента ИЭФ. «Выпуск этих нефтепродуктов обычно превышает внутренний спрос на 10–15%, и заметное сокращение переработки, особенно на технологически сложных НПЗ, может негативно отразиться на балансе внутреннего рынка. Я думаю, что среднесуточный выпуск бензина в марте может снизиться на 6–7% к прошлому месяцу, дизельного топлива — на 4%», — полагает эксперт.
По информации источника РБК в нефтяной отрасли, 15 марта в правительстве состоялось совещание с нефтяными компаниями. Однако речь в большей степени шла об обеспечении безопасности нефтеперерабатывающих предприятий и разговоров о возможности введения эмбарго на дизельное топливо пока нет, сообщил собеседник.
«Я не ожидал бы введения запрета на экспорт дизельного топлива. Объем его производства заметно превышает внутренний спрос, и ограничение на поставки за рубеж может быть введено лишь в случае заметного роста цен на мировых рынках (и трансляции этого роста на внутренний рынок)», — заключает Сергей Кондратьев.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
