Банки сократили выдачу кредитов россиянам на 20%
В 2024 году российские банки подписали с физическими лицами 50,8 млн кредитных договоров на 13,24 трлн руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с 2023 годом объем предоставленных кредитов сократился на 21%. Спад наблюдался во всех сегментах розницы, кроме автокредитования.
- За январь—декабрь выдачи кредитов наличными составили 5,72 трлн руб., сократившись в годовом выражении на 17%, хотя результат был лучше, чем в 2021 году. Количество новых беззалоговых ссуд в 2024 году оказалось всего на 3% ниже, чем годом ранее, — 33,2 млн. Но средняя сумма кредита в этом сегменте уменьшилась почти на треть (на 29%), до 125,4 тыс. руб. в декабре. Это абсолютный минимум за все время наблюдений (с конца 2014 года).
- Объем предоставленной банками ипотеки за год рухнул на 39% (4,8 трлн руб.), а количество заключенных договоров — на 45%, до 1,1 млн. В целом выдачи кредитов на жилье достигли минимума с 2020 года.
- В 2024 году банки предоставили 14,9 млн POS-кредитов на покупку товаров на 432,1 млрд руб. Объем продаж в этом сегменте снизился на 13% по сравнению с предыдущим годом, но все еще превышал результат 2022 года.
- Объемы автокредитования год к году увеличились на 49%, до 2,88 трлн руб., став максимальными за всю историю наблюдений. Количество выданных ссуд на машины также достигло рекорда — 1,63 млн.
Доля ипотеки в общем объеме новых кредитов составила 36,3 против 47% в 2023 году. Удельный вес сегмента кредитов наличными увеличился незначительно — на 2 п.п., до 43%. На автокредиты пришлась пятая часть новых выдач (21%), хотя годом ранее их доля едва превышала 9%.
По данным ЦБ, на 1 декабря задолженность населения перед банками достигла 39,36 трлн руб., с начала года показатель вырос на 11,1%, или 3,9 трлн руб. Прирост портфеля меньше новых выдач, поскольку в статистике учитывается и погашение ссуд.
Что поменялось на кредитном рынке за год
- Существенно выросли ставки по кредитам
Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ (с 16% в июле до 21% на конец года) банки корректировали стоимость своих кредитных продуктов для клиентов. За январь—октябрь 2024 года средние ставки по ссудам до одного года в России выросли на 3,75 п.п., до 24,78%, по кредитам от года до трех лет — более чем на 7 п.п., до 24,78%, а по кредитам от трех лет — на 5,45 п.п., следует из статистики ЦБ. Регулятор в октябре временно отменил для банков ограничения по полной стоимости кредитов в ипотеке; в декабре аналогичные послабления распространились на потребкредиты и кредитные карты.
- Правительство свернуло масштабные программы льготной ипотеки
1 июля 2024 года завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Семейную ипотеку продлили до 2030 года, но существенно сузили круг потенциальных заемщиков, которые соответствуют условиям программы. Тем не менее осенью некоторые крупные банки, в том числе «Сбер», начали испытывать проблему с нехваткой лимитов по семейной ипотеке. Субсидий, которые им полагаются по программе в качестве возмещения разницы между рыночной и льготной ставкой, не хватало на новые выдачи, поэтому участники рынка приостанавливали прием заявок на такие кредиты.
- Банк России ужесточил требования к выдачам кредитов
В 2024 году для банков продолжали действовать макропруденциальные надбавки в сегменте необеспеченного кредитования и в ипотеке по ссудам, которые выдаются слишком закредитованным заемщикам (с высоким показателем долговой нагрузки). Кроме того, для кредитов наличными и кредитных карт действовали и ужесточались макропруденциальные лимиты (МПЛ), прямо ограничивающие долю высокорискованных ссуд в новых выдачах. С 1 июля 2024 года ЦБ внедрил надбавки в сегменте автокредитования, а с 1 ноября — по кредитам под залог транспортных средств. На 2025 год ЦБ планирует применение МПЛ в ипотеке и автокредитовании.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
