Россияне одолжились налом наперед
Россияне одолжились налом наперед
Банки в августе выдали рекордный объем необеспеченных кредитов
За месяц граждане оформили более 2 млн необеспеченных ссуд на максимальную для российского рынка сумму — 646,7 млрд руб. Выдачи в этом сегменте не замедляются, несмотря на рост ставок на рынке и сдерживающие меры ЦБ
В августе рынок необеспеченного кредитования в России снова оживился после временного замедления в июле, следует из предварительных расчетов Frank RG (есть у РБК). Банки одобрили гражданам 2,1 млн кредитов наличными на 646,7 млрд руб., обновив рекорд по выдачам в этом сегменте, поставленный в апреле. По сравнению с июлем количество новых договоров выросло на 7,5%, а объем одобренных ссуд — на 6,9%. В предыдущем отчетном месяце выдачи необеспеченных кредитов в денежном выражении, наоборот, сокращались.
При этом средний размер потребительского кредита в августе достиг минимального значения за год — 313,6 тыс. руб. Относительно июля «средний чек» сократился незначительно (минус 0,6%), но по сравнению с апрелем, когда в России началось заметное ускорение необеспеченной розницы, показатель оказался ниже на 8,3%.
Крупнейший игрок на российском рынке, Сбербанк, уже отчитался о рекордных выдачах потребительских кредитов в августе. За месяц он одобрил ссуды на 275 млрд руб., или 42,5% всех выдач, попавших в статистику Frank RG.
Почему кредитный бум сохраняется
Спрос со стороны населения на кредиты наличными объясняется ускорением инфляции на фоне медленного восстановления реальных располагаемых доходов и началом учебного года, говорит директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
В августе потребительские расходы на товары и услуги в России выросли на 16,2% год к году, оценивали аналитики «СберИндекса». Они связывали ускорение трат с выплатами единоразового пособия на школьников в 10 тыс. руб. на ребенка, которые анонсировал президент Владимир Путин. В прошлом месяце в России также продолжалось ускорение инфляции: по итогам недели, завершившейся 30 августа, рост цен составил 6,79% в годовом выражении, сообщало Минэкономразвития. Инфляция приблизилась к максимумам августа 2016 года (6,9%).
Активность заемщиков также подогревается ожиданиями роста стоимости заемных средств вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, добавляет управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Банк России пока не раскрыл данные о динамике процентных ставок в июле и августе, после последнего раунда ужесточения денежно-кредитной политики. В июне средневзвешенные ставки по кредитам до года составляли 13,42%, по ссудам свыше трех лет — 9,91%. С марта, когда ЦБ начал повышать ключевую ставку, стоимость заимствований для физлиц выросла незначительно, в пределах 0,1–0,3 п.п.
Многие банки заявляют номинально низкие ставки по потребительским кредитам, но повышают маржинальность за счет комиссий, объясняет незначительную реакцию ставок управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Для заемщика не происходит заметного увеличения ежемесячного платежа, но при этом в стоимости продукта растет доля страхования, за которое банк получает комиссию от страховых компаний».
Он также замечает, что снижение среднего чека по потребительским кредитам может говорить о наращивании численности новых заемщиков. Банки охватывают новые клиентские сегменты, включая наименее обеспеченные, соглашается Юрий Беликов. «Это соотносится с другим актуальным трендом — значительным ускорением выдач микрозаймов в сегменте микрофинансирования в первом полугодии 2021 года относительно предшествовавших периодов», — отмечает аналитик «Эксперт РА». По его словам, оживление в необеспеченной рознице — сигнал к росту «потенциала обесценения новых выдач».
У кредиторов были дополнительные ресурсы для наращивания выдач, замечает старший кредитный эксперт Moody's Ольга Ульянова. Она напоминает, что с 30 июня ЦБ разрешил участникам рынка распустить надбавки по необеспеченным кредитам, выданным до 1 апреля 2020 года. В результате это высвободило банкам около 124 млрд руб. капитала. Регулятор пошел на этот шаг, чтобы смягчить для кредиторов возврат к докризисным правилам резервирования ссуд, говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она предупреждала, что роспуск буфера не должен восприниматься игроками как «сигнал для бездумного наращивания необеспеченного кредитования».
Послабления подтолкнули банки активизировать беззалоговое кредитование в преддверии еще более высоких надбавок, вводимых с 1 октября, считает Ольга Ульянова.
Как действует ЦБ и почему это не работает
Банк России обращал внимание на ускорение беззалогового кредитования с весны этого года и указывал на признаки пузыря в этом сегменте. С 1 июля ЦБ поднял для участников рынка макропруденциальные надбавки по ссудам наличными, вернув их на докризисный уровень. Повышенные коэффициенты призваны сделать для банков менее выгодным кредитование заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Уже 30 июля ЦБ объявил о новом раунде увеличения надбавок по необеспеченным кредитам с 1 октября.
Эти меры регулятора сработали бы, если кредиторы испытывали умеренный дефицит капитала, поясняет Юрий Беликов. «Банки имеют значительный потенциал повышения нагрузки на капитал (то есть новых выдач), аккумулированный при замедлении роста в 2020 году, и заинтересованы в увеличении доли работающих активов с учетом роста процентных расходов по привлеченным средствам», — говорит собеседник РБК.
Комментируя ситуацию в необеспеченном кредитовании, Набиуллина не раз отмечала, что для охлаждения рынка ЦБ нужны полномочия на прямые количественные ограничения выдач некоторых видов ссуд. Законопроект, который наделит регулятора таким правом, был внесен в Госдуму этой весной и еще не принят. Банк России будет активнее лоббировать принятие законопроекта, потому что ужесточение надбавок пока «не дает быстрого эффекта», допускает Константин Бородулин.
Ситуация в других сегментах
По данным Frank RG, всего в августе российские банки выдали населению кредиты на 1,22 трлн руб. Это на 4,6% больше, чем в июне, но меньше, чем в успешном для розницы апреле. На общем результате сказалось сохраняющееся замедление в ипотеке.
- Объем одобренных ипотечных ссуд в августе составил 445,7 млрд руб., что на 1,8% превышает результат июля, когда выдачи рухнули после обновления льготной программы. Количество одобренных кредитов практически не изменилось: 151,4 тыс. новых договоров в августе против 151,2 тыс. в июле.
- Выдачи автокредитов тоже стагнируют: в августе банки оформили 80,4 тыс. ссуд (минус 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем) на 95,1 млрд руб. (плюс 0,5%).
- POS-кредитование, как и кредиты наличными, в отчетном месяце показали заметный рост. Объем выданных ссуд на покупку товаров в августе вырос на 13,8%, до 31,3 млрд руб., а количество новых договоров — на 16,2%, до 685,2 млн. Это максимальные показатели в этом сегменте с начала года, выдачи POS-кредитов фактически вернулись к уровню ноября-декабря 2020 года, когда наблюдается сезонное ускорение.
