В ОТП Банке оценили долю российских заемщиков со «скрытыми» рассрочками
Чего банки не знают о таких клиентах
Порядка 6–7% российских заемщиков пользуются рассрочками от сервисов формата BNPL (Buy now pay later — «Покупай сейчас, заплати потом»), оценили в ОТП Банке по запросу РБК. Такие компании дают потребителям возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах по частям. В большинстве случаев подобная рассрочка предоставляется без оформления кредитного договора, а значит, информация о таких обязательствах физлица не отображается в его кредитной истории и скрыта от банков или МФО.
Сегмент BNPL в России в 2023 году вырос вдвое и уже начинает искажать для «классических» кредиторов информацию о потенциальных заемщиках, сообщили РБК в Банке России. На 1 июля 2024 года в России насчитывалось 50,3 млн заемщиков, сообщал ранее ЦБ (.pdf). Исходя из расчетов ОТП Банка, число пользователей BNPL-сервисов может составлять около 3–3,5 млн человек. «Поскольку информация о заемщиках не передается операторами рассрочки в бюро кредитных историй (БКИ), то 100% задолженности по небанковской рассрочке в кредитных историях не видны. Это препятствует корректной оценке кредиторами долговой нагрузки граждан при обращении за кредитом», — сказал представитель регулятора. В ЦБ при этом не дали оценок, сколько россиян могут пользоваться рассрочкой, данные о которой не попадают в БКИ.
Кто предоставляет рассрочки и кто ими пользуется
BNPL-сервисы в России появились в 2021 году. Сейчас такой продукт есть, например, у Т-банка («Долями»), «Яндекса» («Сплит»), Сбербанка («Плати частями»), Альфа-банка («Подели»), Совкомбанка («Халва частями»).
ОТП Банк является одним из лидеров в POS-кредитовании — выдаче ссуд на покупку товаров, это смежный сегмент с BNPL. По оценкам кредитной организации, средняя платежная нагрузка клиентов со скрытыми рассрочками составляет 3–7 тыс. руб. в месяц. Как правило, такие потребители одновременно имеют две-три активные рассрочки на разные товары. В основном это клиенты в возрасте 18–35 лет, жители мегаполисов с доходом ниже среднего или средним, что объясняется их потребностью «в разделении платежей для более комфортного управления финансами». Данные банка о среднестатистических пользователях рассрочки в целом совпадают с теми, что ранее раскрывали некоторые российские BNPL-сервисы (например, «Долями»).
По оценкам «Сбера», за последний год рынок BNPL в России увеличился на 25%. В среднем клиент берет в рассрочку товары на 7–10 тыс. руб., но имеет 1,5 активных рассрочек одновременно.
«Оценить долю клиентов с действующим BNPL в потоке заявок на потребительские кредиты фактически невозможно», — констатировал представитель банка.
Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.
Почему банкам нужно знать о рассрочке заемщика
Хотя у банков нет полной информации о наличии у клиентов обязательств в виде рассрочек, участники рынка уже используют этот фактор при оценке потенциальных заемщиков.
Такой подход подтвердили в Сбербанке. «Рассрочка — это также обязательство клиента по выплате задолженности, в этом аспекте отличия от кредитного продукта нет», — пояснил представитель кредитной организации.
Сейчас банки могут лишь примерно оценить, есть ли у клиента рассрочки, не отраженные в кредитной истории, рассказал РБК предправления ОТП Банка Илья Чижевский: «Во-первых, заемщик может сам честно предоставить данные об обязательствах — не все потребители знают о кредитных историях и о том, что там отображается. Второе — банк может оценивать поведение такого заемщика. Клиенты с высокой финансовой нагрузкой — три-четыре обязательства, из которых, например, два банковских и две рассрочки, — не обязательно будут допускать просрочку именно по BNPL».
«Мы через коллекторский процесс, через аналитику и модели look-alike (таргетирование похожих аудиторий. — РБК) видим идентификаторы, по которым высокая вероятность того, что клиент имеет рассрочки, не отраженные в кредитной истории. Мы на такие категории заемщиков уже накладываем ограничения. Какого-то «фильтра» на клиентов с рассрочками у нас нет, но мы принимаем это во внимание при анализе нашей клиентской базы», — добавил он.
«По оценкам некоторых участников рынка, объемы выдач через сервисы BNPL в 2024 году могут сравняться с выдачами в сегменте POS-кредитования — примерно 400 млрд руб. Однако доля BNPL-сервисов в общих выдачах розничных кредитов все еще остается незначительной — менее 3%», — отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он добавляет, что сейчас этот сегмент фактически находится в серой зоне для ЦБ как регулятора.
«Переток спроса в BNPL из сильно зарегулированного сегмента потребительского кредитования во многом и определяет текущую популярность сервисов рассрочки», — говорит эксперт. В необеспеченном кредитовании для банков сейчас действуют два ограничительных инструмента от ЦБ — надбавки и макропруденциальные лимиты. Первые требуют от банков задействовать больше капитала при выдаче более рискованных ссуд, а вторые прямо ограничивают долю выдач кредитов с определенными характеристиками.
Проникновение рассрочки может увеличиваться еще из-за двух факторов, отмечает сооснователь консалтинговой компании Futureproof Егор Кривошея. По его словам, это повышение ключевой ставки, которое делает кредитные продукты более дорогими для заемщиков, и «популяризация BNPL-методов в разных каналах».
Сама по ребе рассрочка — это квазикредитный продукт, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин: «Он практически аналогичен полученной ссуде и увеличивает кредитную нагрузку гражданина».
Позиция ЦБ про BNPL
В Банке России предупреждают: «Выход [рассрочки] на массового пользователя при отсутствии регулирования может обернуться неконтролируемым ростом задолженности» и это один из рисков для финансовой системы в целом. Но данных о том, часто ли пользователи рассрочки жалуются на закредитованность, у ЦБ нет.
«Проблема с погашением обязательств — одна из наиболее частых тем обращений, поступающих в Банк России. Выделить в них отдельно рассрочку не всегда возможно, поскольку потребители часто жалуются на непосильные долги в целом», — сказал РБК представитель регулятора.
Законопроект о регулировании рынка рассрочки был внесен в Госдуму в августе 2024 года. Его критиковали банкиры и участники рынка BNPL, компании интернет-торговли и туристические агрегаторы. Документ еще не прошел первое чтение.
Есть ли риски от BNPL для кредитного рынка
«Тот факт, что информация о приобретении товаров в рассрочку не учитывается в кредитной истории заемщика, действительно может искажать данные о долговой нагрузке данного клиента. Но совокупная сумма портфелей рассрочки у российских банков невелика и не должна оказывать заметного влияния на отражение реального уровня закредитованности населения», — полагает Полухин из АКРА.
Говорить об искажении долговой нагрузки заемщиков из-за популяризации BNPL и о масштабах проблемы сложно, указывает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. Он при этом отмечает, что «на маркоуровне», то есть в целом по всему срезу заемщиков, изменение долговой нагрузки может быть не таким значимым, как в «отдельных сегментах» клиентов.
«На рынке отсутствует какое-либо единое пространство, в котором банкам можно было бы получать информацию о рассрочках для отдельно взятого потребителя, поэтому у кредиторов вряд ли есть возможность провести точный анализ влияния этого фактора на риск и включить его в скоринговую модель для оценки риска, а «штрафовать» конкретного потребителя на некий усредненный показатель наличия BNPL было бы несправедливо и неправильно», — говорит эксперт.
Ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вадим Крапп тоже считает, что рассрочка без передачи данных о ней в БКИ может искажать для банков и МФО расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков и создавать им сложности с соблюдением ограничений ЦБ (например, макропруденциальных лимитов). Но ситуация не безвыходная.
«Большинство BNPL-сервисов создаются на базе крупных банков, что дает возможность таким банкам учитывать выдаваемые рассрочки в скоринге. Для других кредиторов узнать о рассрочке также возможно, но затруднительно: необходимо либо направлять запросы в крупнейшие BNPL-сервисы, либо надеяться, что заемщик в анкете раскроет данные об имеющейся рассрочке», — говорит аналитик. Он, впрочем, считает, что рынок BNPL пока не настолько велик, чтобы «другие кредиторы повышали расходы в попытке учесть потенциальные рассрочки в скоринге».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
