Российский бизнес установил 10-летний рекорд по размещениям в I квартале
Компании привлекли на рынке акционерного капитала $2,7 млрд
За первый квартал 2021 года российские компании привлекли $2,7 млрд на сделках по выпуску акций, депозитарных расписок и конвертируемых облигаций, свидетельствуют данные обзора российского инвестиционного банкинга от аналитической компании Refinitiv. Это на 121% выше результата для первого квартала 2020 года и лучшее начало года с 2011-го.
Львиную долю результата обеспечило IPO сети дискаунтеров Fix Price, которая привлекла в марте $1,77 млрд, разместив акции на Лондонской бирже, следует из данных Refinitiv. Владельцы компании предложили инвесторам 21% уставного капитала, или более 178 млн расписок (GDR). Компания разместилась по верхней границе $9,75 за акцию и была оценена в $8,3 млрд. Сейчас она торгуется на LSE по $9,59, капитализация составляет около $8,16 млрд. IPO Fix Price было крупнейшим за всю историю российского ретейла и рекордным по объему после размещения «Русала» в 2010 году.
Помимо размещения Fix Price на рынке акционерного капитала в первом квартале 2021 года прошли еще две сделки: в феврале Ozon разместила облигации, конвертируемые в депозитарные акции, на $750 млн. Это более половины суммы, привлеченной компанией на IPO в 2020 году, — тогда Ozon разместилась на $1,2 млрд. Кроме того, в марте «М.Видео» провела вторичное размещение (SPO), продав акции на $241,3 млн.
Благодаря сделке Fix Price впервые с 2014 года IPO обогнало по объему привлеченных средств SPO и размещение конвертируемых облигаций одновременно.
В остальных сферах работы инвестбанков такого результата добиться не удалось: объем сделок слияния и поглощения (M&A) сократился до $4,8 млрд, на 87% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Такой результат объясняется эффектом высокой базы прошло года: в первом квартале 2020 года правительство объявило о приобретении контрольного пакета Сбербанка у ЦБ за 2,14 трлн руб. ($33,8 млрд). Крупнейшей сделкой начала этого года стала покупка разработчика мобильных игр Nexters SPAC-компанией Kismet Acquisition One совладельца «МузТВ» Ивана Таврина. В результате сделки Nexters была оценена в $2 млрд.
Второй по величине сделкой стала покупка Трубной металлургической компанией Челябинского трубопрокатного завода за $1,13 млрд, третьей — анонсированная продажа «Русалом» 14% в Быстринском медном проекте «Интерросу» за $570 млн.
Refinitiv отмечает и увеличение активности российского среднего бизнеса. Показатель объема сделок с участием среднего бизнеса вырос на 164% по сравнению с прошлым годом.
Рынок заемного капитала сократился: российские компании за три месяца привлекли на нем $6,5 млрд, что на 28% меньше, чем в прошлом году. В список крупнейших сделок на рынке долгового капитала вошли размещения «Газпром Капитала» ($2 млрд), «Газ Финанса» ($1,211 млрд) и Московского кредитного банка ($729 млн).
Среди инвестбанков по размеру заработанных комиссий первое место занял «ВТБ Капитал» ($22,6 млн, сокращение на 14,8%), второе место — у Morgan Stanley ($15,7 млн, рост на 319%), замыкает тройку Citibank ($14 млн, рост на 49,9%).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
