Перейти к основному контенту
Кредиты для физических лиц в 2025 году ,  
0 

Банки сократили выдачу кредитов россиянам на 20%

В 2024 году выдачи кредитов в России упали более чем на 20% — банки одобрили населению ссуды на 13,2 трлн руб., подсчитали в Frank RG. Ипотека перестала быть драйвером роста всего рынка, заняв чуть больше трети новых выдач
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В 2024 году российские банки подписали с физическими лицами 50,8 млн кредитных договоров на 13,24 трлн руб., следует из статистики консалтинговой компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с 2023 годом объем предоставленных кредитов сократился на 21%. Спад наблюдался во всех сегментах розницы, кроме автокредитования.

  • За январь—декабрь выдачи кредитов наличными составили 5,72 трлн руб., сократившись в годовом выражении на 17%, хотя результат был лучше, чем в 2021 году. Количество новых беззалоговых ссуд в 2024 году оказалось всего на 3% ниже, чем годом ранее, — 33,2 млн. Но средняя сумма кредита в этом сегменте уменьшилась почти на треть (на 29%), до 125,4 тыс. руб. в декабре. Это абсолютный минимум за все время наблюдений (с конца 2014 года).
  • Объем предоставленной банками ипотеки за год рухнул на 39% (4,8 трлн руб.), а количество заключенных договоров — на 45%, до 1,1 млн. В целом выдачи кредитов на жилье достигли минимума с 2020 года.
  • В 2024 году банки предоставили 14,9 млн POS-кредитов на покупку товаров на 432,1 млрд руб. Объем продаж в этом сегменте снизился на 13% по сравнению с предыдущим годом, но все еще превышал результат 2022 года.
  • Объемы автокредитования год к году увеличились на 49%, до 2,88 трлн руб., став максимальными за всю историю наблюдений. Количество выданных ссуд на машины также достигло рекорда — 1,63 млн.

Эксперты допустили сжатие прибыли банков из-за проблемных кредитов
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Доля ипотеки в общем объеме новых кредитов составила 36,3 против 47% в 2023 году. Удельный вес сегмента кредитов наличными увеличился незначительно — на 2 п.п., до 43%. На автокредиты пришлась пятая часть новых выдач (21%), хотя годом ранее их доля едва превышала 9%.

По данным ЦБ, на 1 декабря задолженность населения перед банками достигла 39,36 трлн руб., с начала года показатель вырос на 11,1%, или 3,9 трлн руб. Прирост портфеля меньше новых выдач, поскольку в статистике учитывается и погашение ссуд.

Что поменялось на кредитном рынке за год

  • Существенно выросли ставки по кредитам

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ (с 16% в июле до 21% на конец года) банки корректировали стоимость своих кредитных продуктов для клиентов. За январь—октябрь 2024 года средние ставки по ссудам до одного года в России выросли на 3,75 п.п., до 24,78%, по кредитам от года до трех лет — более чем на 7 п.п., до 24,78%, а по кредитам от трех лет — на 5,45 п.п., следует из статистики ЦБ. Регулятор в октябре временно отменил для банков ограничения по полной стоимости кредитов в ипотеке; в декабре аналогичные послабления распространились на потребкредиты и кредитные карты.

Какой будет ключевая ставка в 2025 году. Прогноз от 20 аналитиков
Финансы
Здание Центрального банка России

  • Правительство свернуло масштабные программы льготной ипотеки

1 июля 2024 года завершилась программа льготной ипотеки на новостройки под 8%. Семейную ипотеку продлили до 2030 года, но существенно сузили круг потенциальных заемщиков, которые соответствуют условиям программы. Тем не менее осенью некоторые крупные банки, в том числе «Сбер», начали испытывать проблему с нехваткой лимитов по семейной ипотеке. Субсидий, которые им полагаются по программе в качестве возмещения разницы между рыночной и льготной ставкой, не хватало на новые выдачи, поэтому участники рынка приостанавливали прием заявок на такие кредиты.

  • Банк России ужесточил требования к выдачам кредитов

В 2024 году для банков продолжали действовать макропруденциальные надбавки в сегменте необеспеченного кредитования и в ипотеке по ссудам, которые выдаются слишком закредитованным заемщикам (с высоким показателем долговой нагрузки). Кроме того, для кредитов наличными и кредитных карт действовали и ужесточались макропруденциальные лимиты (МПЛ), прямо ограничивающие долю высокорискованных ссуд в новых выдачах. С 1 июля 2024 года ЦБ внедрил надбавки в сегменте автокредитования, а с 1 ноября — по кредитам под залог транспортных средств. На 2025 год ЦБ планирует применение МПЛ в ипотеке и автокредитовании.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 94,08 (-1,59)
Инвестиции, 17:55
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 90,43 (-0,91)
Инвестиции, 17:55
В московском торговом центре «Афимолл» опровергли данные о массовой дракеОбщество, 22:32
Два человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту АризоныОбщество, 22:29
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 22:13
Белый дом заявил, что Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики КиеваПолитика, 22:09
Шольц раскритиковал Трампа за то, что он назвал Зеленского «диктатором»Политика, 22:06
Хоккеист Сероух вторым в истории КХЛ забросил пять шайб за один матчСпорт, 22:05
Футболист ЦСКА перешел в «Зенит» за €1,8 млнСпорт, 22:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 22:00
Прокурор назвал мотивом убийства бойца ММА месть за снятый скальпСпорт, 21:39
На Украине подтвердили желание заключить с США сделку по ресурсамПолитика, 21:33
Производитель электрогрузовиков Nikola подал заявление о банкротствеИнвестиции, 21:30
Президент Литвы заявил, что ЕС не принял решение насчет войск на УкраинеПолитика, 21:22
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
Путин рассказал, что Собчак воспринял распад СССР «с болью»Политика, 21:13