Что происходило в торговле России и Китая в 2024 году
В российско-китайской внешней торговле за 2024 год, обновившей стоимостный рекорд ($244,8 млрд), несколько позиций китайского импорта из России показали сильный рост, в том числе руды и концентраты, продукты неорганической химии, трубопроводный газ, алюминий. Этот рост стал следствием переплетения факторов, включая динамику мировых цен и антироссийские санкции, объяснили РБК эксперты.
Поставки каких российских товаров в Китай выросли
Ввоз в КНР минерального топлива из России (нефть, нефтепродукты, уголь, газ) в стоимостном выражении практически не изменился (+0,1%) по сравнению с 2023 годом — $95 млрд (здесь и далее показатели даются в долларовом эквиваленте, хотя в российско-китайской торговле он уже почти не используется). Это следует из данных таможни КНР, проанализированных РБК. Российские власти в условиях санкций приостановили публикацию детализированной внешнеторговой статистики.
В том числе поставки сырой нефти выросли на 3%, до $62,4 млрд. Дисконт на российскую нефть практически сошел на нет в 2024 году, и среднемесячная цена импортируемой российской нефти все это время сохранялась выше ценового потолка G7 ($60 за баррель), отмечают эксперты лаборатории международной торговли Института Гайдара в декабрьском обзоре. Однако в начале 2025 года администрация теперь уже бывшего президента США Джо Байдена ввела крупные санкции против российского нефтегазового сектора, которые, как указывают аналитики Райффайзенбанка, уже повлияли на расширение дисконтов российских цен к мировым.
Значимо — на 25% — увеличился ввоз в КНР российского трубопроводного газа, до $8 млрд. Это составляет 38% всего импорта трубопроводного газа в Китай. Пострановая статистика КНР по импорту трубопроводного газа в кубометрах закрыта. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в прошлом году хотя и выросли в натуральном выражении на 3%, в денежном снизились на 4%, до $5 млрд.
Россия вышла на первое место в мире по поставкам в Китай природного газа, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 21 января. Вероятно, имеются в виду суммарные поставки трубопроводного и сжиженного газа, поскольку из Туркмении Китай ввез трубопроводного газа на $9,6 млрд.
В 2024 году Китай увеличил ввоз из России руд и концентратов, включая медный концентрат (сырье для производства черновой меди). Поставки медных концентратов из России выросли на 37% в натуральном выражении (до 413 тыс. т), еще сильнее в стоимостном — на 71% (до $1,47 млрд). При этом импорт готовой меди и изделий из нее, напротив, снизился на 6% — до $3 млрд (медь используется в строительстве, производстве электромобилей, электрических кабелей и т.д.). Кроме того, поставки руд и концентратов драгоценных металлов увеличились в 2024 году на 11% в натуральном измерении — до 400 тыс. т, а в стоимостном — на 45%, до $1,86 млрд.
Поставки российских товаров в Китай (по данным таможни КНР) в первом полугодии 2024 года были на 4,5% выше аналогичного показателя 2023 года, а во втором полугодии — уже на 4% ниже, отмечает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук. «Учитывая сырьевую структуру российского экспорта, такие колебания вполне могут объясняться динамикой ценовой конъюнктуры», — полагает он.
Как санкции повлияли на поставки цветных металлов в КНР
Импорт российского никеля в КНР в прошлом году в физическом выражении увеличился на 28% (до почти 68 тыс. т), но в стоимостном понизился на 7%, до $1 млрд. Санкции на российский никель со стороны США (в 2024 году они запретили импорт этого металла из России) ускорили рост поставок на китайский рынок, отмечают в лаборатории международной торговли Института Гайдара.
Среднегодовая цена на медь в 2024 году была выше, чем в 2023 году, тогда как по никелю была обратная динамика, указывает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров.
В частности, на глобальном рынке никеля сохраняется избыточное предложение на фоне роста индонезийского производства, и прошлый год цены на этот металл заканчивали на четырехлетних минимумах. Среднегодовая цена никеля в 2024 году снизилась на 22% по сравнению со средним показателем 2023-го, следует из данных Всемирного банка.
Существенно увеличились в денежном выражении поставки на китайский рынок российского алюминия: в 2024 году импорт необработанного алюминия из России вырос на 25%, до $3,5 млрд (в физическом измерении поставки остались на уровне 2023 года — 1,2 млн т). Российский алюминий был, как и никель, запрещен в США, а Евросоюз рассматривает возможность запрета на импорт первичного алюминия из России в рамках своего 16-го санкционного пакета. Среднегодовая цена алюминия в 2024 году была на 7% выше, чем аналогичный показатель 2023 года, следует из данных Всемирного банка.
ING в апреле прогнозировал, что из-за санкций российские поставщики металлов «будут вынуждены принимать более низкие цены» и продавать все больше продукта в дружественные России страны. «Китай, скорее всего, продолжит покупать с дисконтом российский материал, чтобы перерабатывать его внутри страны и экспортировать свою алюминиевую продукцию в Европу и США, заполняя пробел, оставленный импортным эмбарго», — утверждали в ING.
По словам Макарова, Китай наращивает импорт металлов для удовлетворения своих растущих потребностей в них в связи с ростом экономики и, вероятно, с некоторым снижением производства металлов внутри страны из-за усиливающихся экологических норм.
Кроме того, Китай в 2024 году увеличил импорт из России продуктов неорганической химии (+81%, до $1,55 млрд). В этой товарной группе в значительной степени речь идет о ядерном топливе, говорит ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. В частности, субпозиция «уран, обогащенный ураном-235, и его соединения» возросла в два раза — до $849 млн, уточняет Фиранчук. В 2023 году правительство России разрешило «Росатому» до апреля 2026 года вывозить в КНР уран с обогащением изотопом урана-235 не более 30,4%. «Росатом» принимает участие в строительстве двух АЭС в Китае.
Какие товары из России стали меньше ввозить в Китай
Среди товарных групп, показавших отрицательную динамику в стоимостном выражении, можно выделить масложировую продукцию и драгоценные металлы.
Импорт жиров и масел из России сократился на четверть — до $1,9 млрд, главным образом из-за снижения стоимостных объемов по рапсовому маслу и подсолнечному маслу.
Поставки драгоценных металлов и камней из России в Китай в прошлом году сократились на 49%, до $1,17 млрд, в основном это металлы платиновой группы: так, импорт платины снизился с $827 млн в 2023 году до $195 млн в 2024-м, в физическом выражении — в 3,9 раза. Поставки российского палладия уменьшились на 18%, до $626 млн, хотя в натуральном выражении выросли на 7,6%, отражая снижение цен на металл.
Снижение поставок российских платиноидов коррелирует с общим снижением этой статьи в импорте Китая — с $6,4 млрд до $5,6 млрд, замечает Фиранчук.
В то же время Гнидченко указывает, что, хотя прямой импорт платиноидов в Китай из России в 2024 году резко снизился, параллельно возрос импорт из Гонконга, который до 2023 года не выступал крупным хабом поставок этих товаров в Китай. «Происхождение товаров, поступающих в Китай через Гонконг, может быть самым разнообразным, в том числе и российским», — не исключает эксперт.
Как развивались китайские поставки в Россию
Экспорт КНР в Россию в 2024 году увеличился на 4%, до $115,5 млрд. В том числе поставки оборудования и механических устройств выросли на 8%, до более чем $27 млрд, транспортных средств — на 13%, до $25,5 млрд (в частности, экспорт легковых автомобилей возрос на 30,5%, до $15,2 млрд).
В первом полугодии наблюдалось некоторое снижение китайского экспорта в Россию (минус 0,9%), а во втором — уверенный рост (8,4%), говорит Фиранчук. Такая динамика, по его словам, была, скорее всего, вызвана первой волной введения вторичных санкций США, но уже к лету этот спад был преодолен. «Это еще раз подтверждает, что адаптация внешней торговли к новым санкционным ограничениям происходит примерно за один-два квартала. После «просадки» импорта может наблюдаться краткосрочный рост из-за отложенных поставок», — добавляет Фиранчук.
По оценкам Гнидченко, почти половина четырехпроцентного прироста годового китайского экспорта в Россию была связана с необычно высокими объемами поставок в сентябре—октябре, вызванными ажиотажным спросом россиян на автомобили и строительную технику на ожиданиях резкого роста утилизационного сбора. «Это, с одной стороны, указывает на то, что при появлении дополнительной потребности в китайских товарах можно обеспечить быстрое наращивание импорта (то есть санкции не выступают существенным препятствием), но, с другой стороны, подчеркивает, что в целом рынок близок к насыщению, поскольку рост импорта из Китая на 2% (без учета эффекта утильсбора) заметно ниже роста экономики России», — считает Гнидченко.
Рост китайских поставок по таким позициям, как оборудование, механизмы, техника, обусловлен в том числе повышенным спросом со стороны России из-за расширения выпуска в целом ряде отраслей, отмечает Фиранчук. «Китай действительно стал основным поставщиком техники для большинства отраслей России. Возможности Китая насытить российский рынок большинством позиций машин и оборудования ограничены только российским спросом», — говорит он. В целом доля российского рынка в экспорте Китая составляет около 3,5% и лишь по немногим позициям превышает 10%, резюмирует эксперт.
Читайте РБК в Telegram.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
