Группа «Черкизово» отложила SPO из-за волатильности на фондовых рынках
Группа «Черкизово» (крупнейший производитель мясной продукции в России) приняла решение отложить SPO, говорится в сообщении производителя. О намерении провести вторичное публичное размещение акций группа уведомила 3 апреля 2018 года.
Как говорится в сообщении компании, решение о переносе сроков SPO принято «по причине высокой волатильности на рынке ценных бумаг». При этом компания сохраняет намерение увеличить ликвидность своих акций путем размещения на бирже и продолжит внимательно следить за развитием ситуации на рынках капитала, заверили в «Черкизово».
Ранее о том, что вторичное размещение акций «Черкизово» может быть отложено как минимум на несколько месяцев, писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах. По словам собеседника издания, возможный перенос связан с новым пакетом санкций, которые Минфин США ввел против России.
Завершить SPO компания планировала до середины мая. Предполагалось, что размещение будет включать в себя два компонента и будет проведено на Московской бирже.
Во-первых, планировалось, что в рамках предложения будут проданы акции существующими акционерами компании, в том числе MB Capital Europe Ltd, бенефициарами которой является семья основателя группы Игоря Бабаева. Точное количество этих акций будет определено в процессе формирования книги заявок.
В рамках размещения будут проданы также акции АПК «Михайловский» (около 6,63% всех находящихся в обращении акций), стопроцентной «дочки» «Черкизово».
Сообщалось, что компания «Черкизово» и семья основателей намерены привлечь от продажи акций свыше $300 млн. В результате допэмиссии и продажи акций с баланса компания рассчитывала привлечь около $150 млн, которые будут направлены на погашение долговых обязательств и новые приобретения. При этом ожидалось, что сумма, привлеченная от продажи акций семьи, будет больше $150 млн, уточнял РБК представитель «Черкизово».
После проведения SPO «при условии получения необходимых корпоративных и регуляторных одобрений» может быть принято решение о выпуске допэмиссии, которую выкупит семья основателей по цене, зафиксированной при вторичном размещении акций.
Семья основателей группы планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией, сохранив мажоритарную долю владения, уточняется в сообщении.
Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB.
ПАО «Группа «Черкизово» — вертикально интегрированный холдинг, крупнейший в России производитель мясной продукции, основан в 1993 году Игорем Бабаевым и членами его семьи. Среди основных брендов компании — «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром», «Черкизово». В ее состав входят восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов. Земельный банк группы составляет более 287 тыс. га. Материнской компанией группы «Черкизово» является зарегистрированная на Кипре MB Capital Europe Ltd, которую контролирует семья Игоря Бабаева. На 4 апреля 2018 года MB Capital Europe и связанным с ней сторонам принадлежало 82,52% акций группы. У испанской Grupo Fuertes, которая реализует с группой совместный проект по выращиванию индейки в Тамбовской области, — 8,01%. Еще 6,63% — у ООО «АПК «Михайловский», стопроцентной «дочки» «Черкизово».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
