«Черкизово» попробует привлечь минимум $300 млн на бирже
Добавка к капиталу
Производитель мясной продукции группа «Черкизово» объявила о вторичном размещении акций (SPO). Завершить его планируется в середине мая, уточнил представитель «Черкизово». Размещение будет проведено на Московской бирже. В ходе размещения будут проданы акции существующими акционерами компании, в том числе MB Capital Europe Ltd, бенефициаром которой является семья основателя группы Игоря Бабаева. Точное количество акций будет определено в процессе формирования книги заявок. Кроме того, будут проданы акции АПК «Михайловский» (около 6,63% всех находящихся в обращении акций), стопроцентной «дочки» «Черкизово».
«Черкизово» и семья основателей группы намерены получить от продажи акций более $300 млн, следует из пресс-релиза. Само «Черкизово» рассчитывает привлечь около $150 млн, которые будут направлены на погашение долговых обязательств и новые приобретения. Сумма, привлеченная от продажи акций семьи основателей, превысит $150 млн.
После проведения SPO может быть принято решение о выпуске допэмиссии, которую выкупит семья основателей компании по цене, зафиксированной при вторичном размещении акций, уточняет «Черкизово». Семья Игоря Бабаева планирует оставить за собой стратегический контроль над компанией и сохранить мажоритарный пакет, говорится в сообщении.
Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, JP Morgan и Sberbank CIB.
Что такое группа «Черкизово»
«Черкизово» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции. Среди основных брендов компании — «Петелинка», «Куриное царство», «Моссельпром». В состав группы входят восемь птицеводческих комплексов, 15 свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, девять комбикормовых заводов. Земельный банк группы составляет более 287 тыс. га.
Выручка «Черкизово» в 2017 году составила 90,5 млрд руб., чистая прибыль — 5,8 млрд руб., чистая задолженность на 31 декабря 2017 года — 48,6 млрд руб.
Материнской компанией группы «Черкизово» является зарегистрированная на Кипре MB Capital Europe Ltd, которую контролирует семья Игоря Бабаева, говорится в отчете компании за 2017 год.
На 4 апреля 2018 года MB Capital Europe и связанным с ней сторонам принадлежало 82,52% акций группы, уточняет «Черкизово». У испанской Grupo Fuertes, которая реализует с «Черкизово» совместный проект по выращиванию индейки в Тамбовской области, — 8,01%. Еще 6,63% — у ООО «АПК «Михайловский», стопроцентной «дочки» «Черкизово». У директоров и сотрудников группы — 0,48%. В свободном обращении на Московской бирже находятся 2,35% акций.
В Лондоне минус, в Москве плюс
О планах «Черкизово» по проведению SPO стало известно еще в середине прошлого года. В июле семья Игоря Бабаева объявила о выкупе около 21% акций и депозитарных расписок «Черкизово» у фондов и портфелей под управлением Prosperity Capital Management по цене 1,3 тыс. руб. за одну акцию. Общая сумма сделки составила около 12 млрд руб. Как пояснял тогда гендиректор «Черкизово» и сын Бабаева Сергей Михайлов, группа рассматривает разные стратегии на рынках капитала и может увеличить ликвидность на рынке, в том числе через SPO, или использовать акции для слияний и поглощений. В ноябре 2017 года «Черкизово» приняло решение прекратить листинг расписок на Лондонской фондовой бирже.
Директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко не исключает, что «Черкизово» удастся заинтересовать иностранных инвесторов: «Мы обязательно будем этот вопрос изучать. В целом мы готовы купить акции любых нормальных компаний по нормальной оценке, а «Черкизово» — нормальный бизнес». Кривошапко также отметил, что в рамках прошлой сделки акции «Черкизово» продавались по цене выше рыночной. Ранее «Черкизово» выкупала акции по довольно высокой цене, и вряд ли инвесторы захотят в этот раз дать существенную надбавку, считает старший аналитик BCS Global Markets Марат Ибрагимов.
Во вторник, 3 апреля, акции «Черкизово» подорожали на Московской бирже на 1,25%, до 1215 руб. за бумагу. Капитализация группы превысила 53,4 млрд руб.
Желание компании провести размещение акций и по сути вернуться на Московскую биржу, сосредоточив всю ликвидность на одной площадке, может быть вызвано интересом к сохранению публичного статуса, полагает старший аналитик Райффайзенбанка Наталья Колупаева, добавляя, что это может быть актуально для компании в случае проведения сделок M&A, а также в случае если «Черкизово» само станет объектом для поглощения. В конце прошлого года «Коммерсантъ» сообщал, что семья Игоря Бабаева рассматривает вопрос о продаже всего бизнеса: по информации источников газеты, переговоры проводились с группой «Русагро» Вадима Мошковича и тайской компанией CP Foods. Сама группа опровергала, что основатели «Черкизово» намерены продать свой бизнес.
Рынок мяса птицы уже второй год переживает избыток предложения, констатирует аналитик Газпромбанка Дарья Снитко. Это выразилось в снижении цен на продукцию: в декабре 2017 года она подешевела на 12–13% к декабрю предыдущего года, что весьма существенно при положительной инфляции по итогам прошлого года. Затраты на производство тоже сократились благодаря снижению цен на зерно из-за большого урожая, но для многих компаний рентабельность снизилась, добавляет Снитко. «Обычно в таких условиях консолидация рынка увеличивается, компании стараются использовать свои конкурентные преимущества от масштабов бизнеса, эффективные компании могут в том числе сливаться с менее эффективными или покупать проблемные проекты», — говорит эксперт.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
