Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 25 марта
EUR ЦБ: 82,39 (-0,75)
Инвестиции, 24 мар, 16:09
Курс доллара на 25 марта
USD ЦБ: 76,45 (+0,14)
Инвестиции, 24 мар, 16:09
Минфин предложит эксперимент с льготной ипотекой для чиновников Экономика, 08:00
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 07:57
Президент Израиля призвал остановить судебную реформу Политика, 07:51
Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине Экономика, 07:40
В МИДе допустили все варианты ответа на санкции Политика, 07:38
Авианосец ВМС США примет участие в совместных с Южной Кореей учениях Политика, 07:34
Бесплатная аналитика для шести сфер бизнеса: спрос, продажи и конкуренты РБК и СберБизнес, 07:06
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Что не так с российским фондовым рынком. Пять главных аномалий Pro, 07:00
Опрос показал потерю Макроном избирателей в пользу Ле Пен Политика, 06:55
Полянский заявил о бесчеловечном обращении ВСУ с пленными Политика, 06:18
Полиция разогнала протестующих и разблокировала главное шоссе Израиля Политика, 06:18
Владелец сети заправок купил «Кулинарную лавку братьев Караваевых» Бизнес, 06:00
Постпред России усомнился в перспективе санкций против «Росатома» Политика, 05:36
Март 2023 года вошел в топ-5 «самых мокрых» месяцев XXI века в Москве Общество, 05:30
Финансы ,  
0 

Минфин разместил евробонды на €2 млрд

Два транша — на €750 млн и €1,25 млрд — размещены со сроками погашения в 2027 и 2032 году соответственно. Это первое международное размещение российских облигаций в этом году
Минфин РФ SU26225RMFS1 ₽1 102,99 +0,36% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽91,260 +0,5% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽77,370 +0,31% Купить
Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС
Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС

Минфин разместил еврооблигации на общую сумму €2 млрд. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

Выпуск облигаций состоит из двух траншей. Первый — объемом €750 млн — размещен в количестве 7,5 тыс. облигаций по €100 тыс. каждая по 100-процентной номинальной стоимости. Погашение внешнего займа планируется в 2027 году. Доходность к погашению ценных бумаг составит 1,125% годовых, купонный доход по ним будет выплачиваться ежегодно.

Датой погашения второго размещения на €1,25 млрд указан 2032 год. Минфин разместил 12,5 тыс. облигаций по аналогичной цене и номинальной стоимости. Их доходность составит 1,85% в год.

Хранение глобальных сертификатов по каждому из выпусков будет осуществляться «Национальным расчетным депозитарием».

Перед размещением банки-организаторы попросили предстоящих инвесторов гарантировать, что ни один из них не является «американским банком» (в понимании директивы Минфина США о санкциях в отношении российского валютного госдолга) и не пользуется услугами американского банка для приобретения облигаций, следует из проспекта эмиссии (есть у РБК). «Американский банк» понимается этой директивой максимально широко, фактически покрывая любых американских инвесторов.

В условиях евробондов содержится ставшая стандартной оговорка о том, что Россия будет платить по бумагам в валюте, отличной от евро, если платежи в евро станут невозможны «по причинам, не зависящим от Российской Федерации». В данном случае предусмотрены альтернативы в виде доллара, швейцарского франка или британского фунта. Если все опции окажутся недоступны, Россия заплатит инвесторам в рублях, следует из проспекта.

По словам первого вице-президента Газпромбанка (являлся одним из организаторов размещения) Дениса Шулакова, выпуск евробондов стал первым международным размещением российских государственных облигаций в 2020 году.

«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным», — рассказал Шулаков. Он добавил, что Россия дважды размещала еврооблигации в евро — в 2013 и 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали €1 млрд. По итогам последней сделки у России будет всего 14 выпусков еврооблигаций в обращении.

Участие российских инвесторов в каждом из траншей составило около 40%. Остальные доли распределились между 120 иностранными инвесторами из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.

В связи с санкциями, введенными США в августе 2019 года, российский Минфин больше не может делать займы в долларах. Ограничения запрещают американским банкам участие в первичных размещениях нерублевых облигаций, выпущенных российским правительством или Центробанком.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Облигации"