Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

«Газпром» разместил крупнейший для России выпуск вечных евробондов

«Газпром» завершил размещение первых для себя вечных еврооблигаций: он занял $1,4 млрд и €1 млрд. Это рекорд для российского рынка, но отечественные компании только начинают пользоваться таким инструментом
«Газпром» GAZP ₽166,37 -1,59% Купить
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

«Газпром» во вторник, 13 октября, провел размещение бессрочных еврооблигаций: один транш в долларах (на $1,4 млрд) и один — в евро (на €1 млрд), сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, чьи слова РБК передал представитель банка. Доходность долларовых бумаг составила 4,6%, облигаций в евро — 3,9%.

«Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд», — указал Шулаков. Он уточнил, что первоначальный ценовой диапазон был объявлен как «чуть выше» 5% для транша в долларах и 4,375–4,5% — для евро.

«Газпром» сообщил о рисках транзита газа через Белоруссию из-за протестов
Бизнес
Фото:Леонид Щеглов / ТАСС

«Данный выпуск «Газпрома» является первым в России полностью рыночным выпуском бессрочных субординированных облигаций в долларах и евро. Никогда прежде российские эмитенты не размещали эти выпуски в таких объемах», — сказал РБК портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев, добавив, что его компания также участвовала в этих размещениях. Вечные евробонды стали популярны на фоне пандемии: с начала года больше 25 эмитентов в мире разместили такие бумаги на публичных рынках, добавил он. «Такие инструменты позволяют компаниям привлекать капитал, который можно сравнить по своей сути с акционерным, но который стоит гораздо дешевле», — отметил Дорофеев.

Это крупнейшее размещение таких бумаг, подтверждает старший аналитик по облигациям АТОН Артем Привалов. Вторым по масштабам выпуском можно считать размещение ВТБ на $2,25 млрд (еще в 2012 году). Интерес к бумагам «Газпрома» объясняется повышенной доходностью и высоким кредитным качеством эмитента, добавил Привалов. «При этом потенциально возможная отмена купонов «защищена» стабильной выплатой дивидендов, которую не планируют снижать в ближайшем будущем», — указал он.

Банковские размещения считаются более рискованными, отмечает инвестиционный стратег УК»Арикапитал» Сергей Суверов, а кроме «Газпрома» другие компании реального сектора такие бумаги не размещали. «Газпром» предложил достаточно высокую доходность на долгий срок, притом что ставки надежных эмитентов традиционно низкие, добавляет эксперт. Внешний фон (решение польского антимонопольного регулятора оштрафовать «Газпром» на $7,6 млрд) не снижает интереса инвесторов — у них нет сомнений в кредитоспособности компании, к тому же цены на газ выросли, говорит Суверов.

«В России размещается достаточно малый объем качественных корпоративных заемщиков. При этом выпуск облигаций «Газпрома» с погашением в 2026 году торгуется с доходностью 2,7%, а бессрочный выпуск разместился с доходностью 4,6%. Эта премия достаточно привлекательна при небольшом увеличении рисков инвестирования в данные бумаги», — добавил Дорофеев из «Альфа-Капитала».

В ходе размещения заявки на облигации в долларах подали 250 инвесторов, на бумаги в евро — 210, отметил Шулаков из Газпромбанка, среди них — инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, Азии и России. Доля иностранцев в спросе на евробонды составила 80%, добавил он.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4)
Инвестиции, 11 июн, 20:04
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
В Иране сообщили о гибели главнокомандующего КСИР при атаке Израиля Политика, 04:54
Рубио предостерег Иран от действий против американцев и интересов США Политика, 04:38
Цены на нефть подскочили на фоне атаки Израиля на Иран Экономика, 04:27
Нетаньяху назвал цели операции против Ирана Политика, 04:01
Трамп созвал заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля Политика, 03:48
В Израиле объявили чрезвычайное положение после начала атаки на Иран Политика, 03:34
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В Тегеране прозвучали взрывы после сообщений об атаке Израиля Политика, 03:09
В Британии открыли новый завод по производству гаубиц М777 Политика, 02:58
Ученую Ксению Петрову в США отпустили под залог Общество, 02:32
У берегов Франции обнаружили затонувший корабль XVI века Общество, 02:26
В Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки дронов Политика, 02:02
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекращения огня в Газе Политика, 01:49
Из-за сильного ветра часть жителей Махачкалы остались без света Общество, 01:27