Финансы , 09 ноя 2020, 10:05

ВТБ сообщил о резком росте просрочки из-за «дочки» «Открытие Холдинга»

За три месяца объем «плохих» долгов на балансе ВТБ вырос на 21,9%, или 133,1 млрд руб. Такого не было как минимум с 2016 года. Основной вклад внесли проблемные кредиты юрлиц, в частности долг структуры «Открытие Холдинга»

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Доля неработающих кредитов (non performing loans, NPL) в портфеле ВТБ по итогам третьего квартала достигла 5,7%, показав наибольший квартальный прирост с начала года (+0,6 п.п. по сравнению с апрелем—июнем), следует из опубликованной отчетности банка по МСФО. В абсолютном выражении просрочка выросла на 133,1 млрд руб., до 738,4 млрд руб. Такого увеличения объема неработающих ссуд ВТБ не фиксировал как минимум с 2016 года, согласно его отчетности за прошлые периоды. Как пояснил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов, в основном проблемные долги образовались в корпоративном секторе.

В ВТБ оценили максимальный уровень потерь от признания плохих кредитов

Финансы

«Больше половины этого прироста (55%) между кварталами дало включение в NPL нашего заемщика «Открытие промышленные инвестиции». По сути, нереструктуризация этого кредита приводит к истечению 90+ просрочки по процентам и включения «Открытие промышленные инвестиции» в NPL впервые на 30 сентября. А 20-процентный прирост — это forex-переоценка (переоценка в связи с изменением курса валют. — РБК)», — пояснил Пьянов журналистам. «Открытие промышленные инвестиции» — структура «Открытие Холдинга», который в феврале инициировал собственное банкротство. До августа 2017 года «Открытие Холдинг» владел одноименным банком, но потом потерял контроль из-за санации «Открытия».

rbc.group

При этом Пьянов отметил, что качество розничного кредитного портфеля, наоборот, не ухудшается. «Подавляющее большинство «каникуляров» (клиентов, вышедших на кредитные каникулы. — РБК) входит в регулярный график погашения. Те, кто не входят, они ведут себя чуть хуже, чем стандартные [заемщики], но не драматически, что свидетельствует о <...> возвращении поведения клиентов-физлиц в допандемийный период. Мы ожидали чуть более худшего поведения наших заемщиков-физлиц», — отметил он.

rbc.group

Как проблемы клиентов-юрлиц отражаются на других показателях ВТБ

Как ранее прогнозировал ВТБ, влияние кризиса и пандемии сильнее всего отразится на корпоративном кредитном портфеле банка в третьем квартале 2020 года. Так и произошло, хотя организации удалось увеличить чистую прибыль по сравнению с провальным вторым кварталом (всего 2,1 млрд руб.). По итогам третьего квартала финансовый результат ВТБ составил 17,2 млрд руб., это на 66% ниже, чем годом ранее. За девять месяцев чистая прибыль банка достигла 59,1 млрд руб. (-54% год к году), меньше всего он заработал во втором квартале, на пике первой волны пандемии коронавируса в России.

ВТБ получил наименьшую квартальную прибыль с 2016 года из-за пандемии

Финансы

Как пояснил Пьянов, финансовый результат поддержали рост чистых процентных и комиссионных доходов, а также снижение административно-управленческих расходов. При этом существенное давление на прибыль по-прежнему оказывают обесценение непрофильных активов и досоздание резервов.

В третьем квартале непрофильные активы ВТБ обесценились на 39 млрд руб., треть этой суммы — это списание вложений банка в долю компании «Мосметрострой», основного подрядчика строительства Московского метрополитена. Всего за девять месяцев банк зафиксировал обесценение «непрофиля» на 94 млрд руб. К концу года этот показатель может превысить 100 млрд руб., допустил Пьянов. В третьем квартале ВТБ также досоздал резервы на 72 млрд руб., что почти сопоставимо с рекордным объемом, сформированным в первом квартале. В отчетном периоде значительная часть резервирования (72,2%) пришлась на корпоративные кредиты, подчеркнул член правления ВТБ.

«Преимущественно это крупные клиенты. И это удвоение резервирования по сравнению с третьим кварталом 2019 года», — констатировал Пьянов. Он уточнил, что значительное влияние на оценку финансового положения клиентов оказало падение цен на биржевые ресурсные товары.

Локальный пик резервирования по кредитам пройден, считают в банке. «В четвертом квартале таких значимых резервов мы не ожидаем», — сказал Пьянов. Как ожидает топ-менеджмент банка, чистая прибыль по итогам года составит 70–75 млрд руб. — это треть от ранее запланированного показателя.