Перейти к основному контенту
Ипотека ,  
0 

Выдачи ипотеки в России упали после ужесточения условий банков

Frank RG: банки в январе сократили выдачи ипотеки на 66% по сравнению с декабрем
В первый месяц 2024 года выдачи ипотеки в России откатились к кризисным уровням, едва превысив 270 млрд руб. Помимо сезонно слабого спроса в январе на рынке существенно поменялись условия кредитования по льготным госпрограммам
Фото: Александр Алпаткин / ТАСС
Фото: Александр Алпаткин / ТАСС

В январе 2024 года российские банки одобрили физическим лицам 65,5 тыс. ипотечных кредитов на 274,9 млрд руб., следует из статистики Frank RG (есть у РБК). По сравнению с декабрем, когда на рынке наблюдается сезонно высокий спрос, выдачи в количественном выражении упали на 65%, а в денежном — на 66%. Но результат января оказался ниже и прошлогодних уровней: год к году объем предоставленной ипотеки снизился на 3%, а число заключенных договоров — на 15%. Более слабые результаты ипотечный рынок показывал только после пика кризиса в 2022 году, когда продажи только начали восстанавливаться. Для сравнения: в июне 2022 года выдачи ипотеки находились на уровне 256,8 млрд руб.

Средняя сумма кредита в январе по сравнению с декабрем изменилась незначительно (-2%), составив почти 4,2 млн руб., что близко к максимальным значениям за все время ведения статистики.

Что изменилось на ипотечном рынке с начала 2024 года

С января 2024 года в России начали действовать более жесткие условия по льготной ипотеке. Правительство снизило максимальный размер кредита, который можно взять по госпрограмме под 8%, в столичных регионах — Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — с 12 млн до 6 млн руб. Одновременно для потенциальных заемщиков во всех регионах выросли требования по минимальному первоначальному взносу — с 20 до 30%. Это уже привело к резкому снижению потока заявок на льготную ипотеку в регионах с наиболее дорогим жильем — Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, писал РБК.

Параметры льготных программ изменились не только для покупателей жилья, но и для банков — надбавка, по которой для кредиторов рассчитывается возмещение за выдачу льготных кредитов из бюджета, уменьшилась. В этих условиях некоторые крупные игроки решили выдавать льготную ипотеку только клиентам, которые приобретают жилье у застройщиков — партнеров банка, чтобы получать от девелоперов комиссионные. Даже при условии комиссий участники рынка прогнозировали спад в ипотеке — по расчетам «Сбера», в первом полугодии выдачи кредитов на жилье могут сократиться на 30–40% в годовом выражении.

ЦБ описал аргумент банка по ипотеке фразой «хоть стой, хоть падай»
Финансы
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Как отмечал Банк России, спрос на ипотеку, особенно льготную, существенно вырос во втором полугодии 2023 года, несмотря на рост ставок (.pdf). ЦБ связывал это с тем, что население стремится успеть взять кредиты до завершения действия льготных программ на старых условиях или ради сохранения сбережений на фоне ускорения инфляции. Это подтверждается статистикой Frank RG: в декабре россияне взяли ипотеку на 797,3 млрд руб. Больше было только в августе (859,2 млрд руб.) и сентябре (962,4 млрд руб.) прошлого года.

Минфин оценил дополнительные траты бюджета на продление льгот по ипотеке
Экономика
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Что было со спросом на другие виды кредитов в январе

  • По данным Frank RG, в первый месяц 2024 года банки одобрили кредиты наличными на 380 млрд руб., что на 10% уступает результатам декабря. Объемы выдач в этом сегменте падают пятый месяц подряд на фоне ужесточения регулирования необеспеченного кредитования со стороны ЦБ. При этом число оформленных кредитов наличными сокращается не так заметно: в январе банки заключили с клиентами 2,43 млн таких договоров, на 3% больше, чем в предыдущем месяце.
  • Выдачи автокредитов в январе по сравнению с декабрем снизились на 15% в денежном выражении, составив 132,3 млрд руб. Но год к году сегмент показал рост на 77%. Число новых автокредитов в январе оказалось на 50% выше прошлогодних значений (94,5 тыс.), на 13% ниже уровня декабря прошлого года.
  • В январе россияне взяли 1,18 млн кредитов на покупку товаров (POS-кредитов) на 40,9 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем объем выдач в этом сегменте сократился на 16%, но год к году показал рост на 20%.
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4)
Инвестиции, 17:18
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22)
Инвестиции, 17:18
Белый дом признал отсутствие данных о поставках Китаем вооружений России Политика, 23:40
Зеленский в Нормандии попросит участия НАТО в защите неба Украины Политика, 23:35
МВД выплатит семье убитой студентки Пехтелевой ₽700 тыс. за халатность Политика, 23:25
В небе над югом России заметили неопознанный объект Общество, 23:06
Президент Румынии пообещал не отправлять военных на Украину Политика, 22:28
Два жителя Лисичанска в ЛНР погибли в результате обстрела Политика, 22:10
В конгрессе США призвали ФБР и МОК расследовать дело китайских пловцов Спорт, 22:07
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
Путин поручил утвердить программы развития 10 регионов Политика, 22:02
В редакцию «Компании» пришли силовики Политика, 21:59
В ДНР сообщили о первой атаке ВСУ на республику с помощью ATACMS Политика, 21:58
Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от атак Политика, 21:46
Россиянка победила украинку и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос» Спорт, 21:31
LA Times раскрыла детали расследования смерти звезды «Друзей» Общество, 21:19
Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова Общество, 21:16