Экспорт российских товаров в 2022 году установил рекорд
Почему в 2023 году показатели могут ухудшиться
Российский товарный экспорт в 2022 году установил рекорд в истории России — $591,5 млрд, профицит торговли товарами тоже оказался рекордным — $332,4 млрд, следует из опубликованных 13 марта данных Федеральной таможенной службы (ФТС) по внешней торговле за прошлый год и исторических данных Росстата.
В начале 2022 года ФТС успела обнародовать только таможенные данные за январь, а после начала военной операции на Украине приостановила раскрытие этой статистики. «Ожидать, что санкции быстро снимут и мы сможем публиковать данные в том же объеме, как раньше, наверное, не стоит. Но с агрегированными данными, я думаю, мы потихоньку разберемся и снова начнем публиковать», — говорил РБК в мае первый замруководителя ФТС (сейчас — временно исполняющий обязанности главы ведомства) Руслан Давыдов. Весь прошлый год аналитики реконструировали экспорт и импорт России по «зеркальной» статистике ее торговых партнеров, которая продолжала публиковаться без существенных изъятий.
Сейчас ФТС опубликовала максимально агрегированные данные по торговле товарами за 2022 год и пообещала продолжить такое раскрытие в ежемесячном формате. Если раньше служба размещала данные в разрезе стран — торговых партнеров и подробных кодов товарной номенклатуры (вплоть до десяти знаков) как в стоимостном, так и в физическом выражении, то теперь осталась только статистика о стоимостных объемах (в долларовом эквиваленте) на уровне групп ТН ВЭД (два знака) без разбивки по странам.
«Несанкционный» экспорт
Драйвером экспортного роста в 2022 году стали товары, не попавшие под санкции или же попавшие под ограничения уже в конце прошлого года (как сырая нефть). Цветные металлы (алюминий, никель, медь и др.) не стали объектами прямых санкционных ограничений США и ЕС в прошлом году (на российский алюминий Вашингтон ввел сверхвысокие импортные пошлины, но металлы платиновой группы из России по-прежнему разрешено ввозить беспошлинно).
Никель (группа 75 ТН ВЭД) показал самый внушительный рост стоимостных объемов экспорта из России в прошлом году, если не считать мелких товарных категорий, поставки которых не превышали нескольких десятков миллионов долларов. Никелевый экспорт вырос в 2,9 раза, до $5,79 млрд. Впрочем, из них почти $1 млрд никеля и никелевых изделий было отправлено в январе 2022 года (против лишь $5 млн в январе 2021-го), следует из данных ФТС. В 2021 году экспорт никеля из России составлял около $2 млрд, в 2020 году — чуть более $3 млрд.
По итогам 2022 года производство никеля выросло на 13%, до 219 тыс. т, сообщала компания «Норильский никель» в производственном отчете. Рост производства был связан с низкой базой 2021 года, когда из-за аварии были временно приостановлены рудники «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильская обогатительная фабрика.
Аварии на рудниках и остановка переработки на Норильской фабрике произошли в начале 2021 года и привели к тому, что компания была вынуждена перенаправлять производство металла на свой финский завод, напоминает управляющий директор рейтинговой службы независимого Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. «Эти события привели к недозагрузке российских мощностей и, как следствие, к снижению данных по экспорту никеля из России за 2021 год. В 2022-м большую часть проблем удалось ликвидировать, что и привело к нормализации отгрузки металла из России и такому значительному статистическому росту экспорта никеля из России», — говорит эксперт.
По словам Гришунина, данные ФТС за 2022 год в целом соответствуют информации «Норникеля» об объемах производства никеля и средних ценах реализации металла в прошлом году (некоторые различия объясняются крайне высокой волатильностью котировок никеля в 2022 году: например, в марте цена на него взлетала до $100 тыс. за тонну, и хотя торги по такому уровню в итоге отменили, в отдельные периоды выручка от продажи никеля достигала небывалых прежде значений). Средняя цена никеля на Лондонской бирже металлов в 2022 году увеличилась на 38%, составив $25 605 за тонну. Представитель «Норникеля» отказался от комментариев.
За 2022 год США импортировали никеля и никелевых изделий из России на $342 млн — против $159 млн в 2021 году, следует из данных внешнеторговой базы данных ООН. Страны Евросоюза ввезли никеля и изделий из него из России на €3,2 млрд — против €2,1 млрд годом ранее, следует из данных Eurostat. В 2022 году Европа также нарастила импорт российского алюминия и изделий из него — до €2,84 (с €2,25 млрд в 2021-м), меди и изделий из нее — до €2,79 млрд (с €2,46 млрд годом ранее).
В то же время спрос Китая на металлы, в том числе из России, в 2022 году в целом снизился под влиянием антиковидных ограничений и трудностей в местном секторе недвижимости. Как пишет S&P Global со ссылкой на данные таможни КНР, за период с марта по декабрь 2022 года китайские закупки первичного алюминия, палладия, платины, рафинированной меди и обработанного никеля в сумме из России снизились в стоимостном выражении на 4,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.
Продовольствие и удобрения также избежали западных торговых санкций. Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья из России в 2022 году увеличился почти на 15% и достиг $41,3 млрд. Поставки удобрений выросли на 54%, до $19,3 млрд, сообщила ФТС.
Экспорт удобрений в натуральном выражении сократился на 20% и более под влиянием санкций, у компаний выросли логистические и банковские издержки, говорит РБК источник, близкий к одному из крупных производителей. Однако доходы производителей выросли благодаря росту цен, добавляет он. Пик роста цен на удобрения пришелся на первое полугодие 2022 года, затем началось снижение, и в этом году ожидается продолжение этого тренда, говорит еще один источник, близкий к одному из производителей удобрений. Цены в начале 2023 года значительно снизились, сейчас по некоторым основным продуктам (например, карбамид) цена вдвое ниже, чем в этот же период прошлого года, указывает он.
Стоимостный объем экспорта из России минерального топлива (нефть, природный газ, нефтепродукты, уголь) — более дробной разбивки в данных ФТС нет — в прошлом году возрос на 43% и достиг $383,7 млрд, или 65% совокупного экспорта.
«Уникальная» картина
Из опубликованных ФТС данных также следует, что часть экспорта и импорта за 2022 год не распределена по товарным группам. «Закрытую» часть торговли, куда входили поставки военной продукции и летательных аппаратов, таможенная служба не раскрывала и за предыдущие периоды. Неклассифицированный экспорт в 2022 году оценивается, по данным ФТС, приблизительно в $7 млрд против $11 млрд за 2021 год, а неклассифицированный импорт — примерно в $3 млрд против более $11 млрд в 2021 году. Резкое снижение такого импорта, скорее всего, связано с прекращением поставок в Россию летательных аппаратов из так называемых недружественных стран, считает директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Действительно, существенное сокращение поставок авиационной техники и запчастей из недружественных стран, по-видимому, выступает одной из основных причин падения нерасшифрованного в торговой статистике импорта России, подтверждает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко. РБК направил запрос в ФТС.
Импорт товаров в Россию в 2022 году снизился на 11,7%, до $259 млрд, это далеко не худший результат в истории, в 2015–2020 годах ежегодно было меньше. Опрошенные РБК эксперты обращают внимание на снижение импорта товаров инвестиционного назначения. Так, импорт товаров групп 84 и 85 (машины, механизмы, оборудование, электрооборудование; сюда также входит бытовая техника и электроника) снизился на 15% к 2021 году, до $77 млрд. Эти группы достаточно широкие, в них входит большое количество несанкционных товаров — в итоге снижение на 15% в стоимостном выражении представляется вполне разумным, констатирует Кнобель. Снижение импорта машин и оборудования оказалось не таким значительным, как это могло ожидаться, исходя из косвенных оценок, соглашается Гнидченко.
Однако сокращение импорта электрооборудования, электрических машин, электронных компонентов (группа 85) на 19% — это неожиданность, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков. «Несмотря на очевидные затруднения с импортом оборудования, оценки Росстата по росту инвестиций за прошлый год (рост на 4,6% в реальном выражении. — РБК) давали основания полагать, что компании нашли способ нормализовать импорт инвестиционных товаров. Фактическая же картина уникальна — за последние 15 лет мы не видели года со значительным положительным ростом инвестиций и таким падением импорта», — утверждает Исаков.
В 2023 году импорт может сократиться из-за дополнительного давления на третьи страны (например, уже возникли проблемы с транзитом части товаров в Россию через Турцию), считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «В этих условиях в 2023 году есть основания ожидать сокращения импорта промышленного оборудования», — предупреждает он.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
