Модернизацию судостроительных мощностей оценили почти в ₽2 трлн
Сколько средств должны выделить частные инвесторы
Российскому судостроению требуются капитальные вложения на уровне 1,959 трлн руб. для модернизации производственных мощностей до 2035 года, говорится в презентации консалтинговой компании SBS Consulting, подготовленной в конце 2023 года для Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) и Минпромторга (РБК ознакомился с документом; его подлинность подтвердил источник в судостроительной отрасли).
Эти средства нужны для создания мощностей, необходимых для строительства крупнотоннажного грузового флота — в первую очередь морских танкеров и сухогрузов, которые вывозят российские сырьевые ресурсы на экспорт. Расчет выполнен исходя из базового сценария развития отрасли, при котором половина экспортных грузов должна перевозиться на судах отечественной постройки. В этом случае дефицит мощностей в SBS оценивают в 7,75 млн дедвейт ежегодно (из них 7,4 млн т — дефицит, приходящийся на суда морского класса), при том что сегодня в России можно строить суда максимум на 2,3 млн дедвейт в год.
«В России наблюдается дефицит производственных мощностей для строительства конкурентоспособной продукции гражданского судостроения. Наибольший дефицит наблюдается в мощностях для строительства крупнотоннажного флота», — говорится в презентации.
При нормативном сроке службы судов в пределах 25 лет и обеспечении 50% экспортного грузопотока до 2035 года требуется построить 66 млн дедвейт грузового флота, из которых 40 млн дедвейт придется на сухогрузы, 26 млн дедвейт — на танкеры, говорится в презентации.
В пресс-службе Минпромторга не стали комментировать выводы консультанта, но пояснили, что министерство «совместно с ведущими отраслевыми предприятиями и научными организациями при участии независимого консультанта актуализируют Стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года».
Какие могут быть источники финансирования
Почти из 2 трлн руб., которые требуются отрасли, 1,142 трлн руб. должно обеспечить государство, указывают в SBS. При этом 870 млрд руб. из этой суммы могут приходиться на программы господдержки приобретения судов. В SBS пояснили РБК, что эта сумма является оценочной: в данный момент она не зафиксирована ни в федеральном бюджете, ни в госпрограммах. Оставшиеся 817 млрд руб. до 2035 года должны обеспечить частные инвесторы.
«На данном этапе обсуждения видится два возможных источника внебюджетного финансирования строительства новых верфей. Во-первых, это могут быть средства грузоотправителей, которых нужно простимулировать инвестировать в создание мощностей по своим сегментам судов. Во-вторых, средства ВТБ, которому передана в управление ОСК», — объяснил партнер SBS Consulting Олег Сутырин.
Он добавил, что значительная доля указанных инвестиций должна быть направлена на модернизацию существующих мощностей ОСК как «флагмана российского судостроения». Точный объем необходимых инвестиций, который придется на ОСК и других производителей, он не уточнил.
В презентации также говорится, что на модернизацию мощностей можно ежегодно направлять часть доходов бюджета, поступающих через налоги от экспорта грузов: при средних ежегодных поступлениях на уровне 1,763 трлн руб. на развитие судостроения предлагается направлять 143 млрд руб.
«Подразумевается, что большая часть инвестиций будет направлена на строительство новых и модернизацию существующих мощностей до 2030 года. Поддержка на уровне 143 млрд руб. сопоставима с масштабом поддержки судостроения в Китае и Индии — странах, ориентированных на комплексное развитие отрасли», — отмечает Сутырин.
В пресс-службе ОСК отметили, что корпорация продолжает разрабатывать стратегию и «говорить о конкретных цифрах можно будет по завершении работы». Требуемый объем бюджетного финансирования компания определит по итогам работы над стратегией.
Какие заводы требуют приоритетной модернизации
Источник РБК, близкий к Минпромторгу, утверждает, что в России сегодня можно модернизировать только два завода под строительство крупнотоннажных судов — петербургский Балтийский завод и керченский «Залив». Для модернизации остальных заводов под крупный тоннаж потребуется дополнительное дноуглубление и расширение заводских площадей, что не всегда возможно с учетом городской застройки. Кроме того, строительство нового крупнотоннажного завода не решает ключевой отраслевой проблемы дефицита кадров.
«Строительство крупнотоннажного завода на Северо-Западе «убьет» сразу несколько соседних верфей. В зоне риска — «Северная верфь», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз», Балтийский завод. Новое предприятие вытянет рабочие кадры из этих верфей, что существенно осложнит выполнение текущих программ. На Дальнем Востоке это также бесперспективно — на ССК «Звезда» уже много лет не удается найти рабочие руки. Черное море не имеет прямого выхода в мировой океан», — перечисляет источник РБК.
По его словам, единственным вариантом может быть комплексная модернизация завода «Севмаш» в Северодвинске (крупнейший завод в России, специализируется на гособоронзаказе — строительстве атомных подводных лодок). «С этого завода есть прямой выход на Севморпуть. Кроме того, это единственное место в России, где на такое предприятие можно будет найти рабочие руки без ущерба для соседних верфей. Но все это возможно только в том случае, если «Севмаш» не будет перегружен строительством атомных подводных лодок», — рассуждает он.
Собеседник РБК оценивает строительство нового крупнотоннажного судостроительного завода в 300–400 млрд руб., в зависимости от мощностей по металлообработке и насыщения оборудованием.
Кому необходимо финансирование
Летом 2023 года правительство передало ОСК в доверительное управление банка ВТБ на пять лет. Президент Владимир Путин, комментируя это решение, говорил, что ОСК — это «работающая структура, набирающая темп», но «проблем и вопросов много». Через две недели глава ВТБ Андрей Костин возглавил совет директоров ОСК, а бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен гендиректором корпорации, сменив в этой должности многолетнего руководителя ОСК Алексея Рахманова.
Корпорация была передана госбанку на фоне убытков 2022 года на уровне 20 млрд руб. (при выручке 350 млрд руб.) и неоднократных срывов сроков строительства гражданских судов, в том числе рыболовных, которые строятся по программе обновления флота под инвестиционные квоты, запущенной в 2017 году.
В сентябре 2023 года Костин заявил в интервью РБК об огромных финансовых проблемах корпорации и устаревших технологиях строительства судов: «Технологии очень старые, придется перевооружать отрасль и строить по-другому». Инвестиции в развитие отрасли и корпорации он оценивал на уровне 0,5–1 трлн руб. в ближайшие пять—семь лет.
РБК направили запросы в ВТБ, Минфин, «Роснефть» (управляет ССК «Звезда» в Большом Камне), холдинг «АК Барс» (контролирует Зеленодольский судостроительный завод в Татарстане и завод «Залив» в Керчи), концерн «Калашников» (входят «Верфь братьев Нобель» и «Рыбинская верфь» в Ярославской области).
Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что освоить средства в объемах, предлагаемых SBS, будет невозможно, однако они и не будут выделены. По его мнению, главный вопрос состоит в том, куда эффективнее их направить. «Строительство в чистом поле новых верфей сейчас не требуется. Вместо этого целесообразно расшивать узкие места на предприятиях, обладающих сильным менеджментом и необходимым кадровым потенциалом и вышедших на крупные серии», — утверждает эксперт.
Он полагает, что полноценная реанимация завода «Залив» в Крыму в условиях продолжающейся СВО выглядит затруднительно. Целесообразно выглядит строительство крупнотоннажного сухого дока на Балтийском заводе, на месте не используемого сегодня стапеля «Б». По словам аналитика, это позволит как продолжать строительство атомных ледоколов проекта 22220 на стапеле «А», так и включиться в строительство новых крупнотоннажных судов после ввода в эксплуатацию нового сухого дока. Эксперт отмечает, что завод обеспечен кадрами почти на уровне рекорда советских времен, также обеспечен высокий уровень локализации производства.
«Государство в свое время приняло неоднозначное решение сконцентрировать инвестиции и господдержку на строительстве ССК «Звезда» в Большом Камне, в то время как была возможность построить несколько крупных сухих доков на других предприятиях. Ключевая проблема в том, что «Звезда» ориентирована на крупноузловую сборку и по некоторым видам судов существенно зависит от своих зарубежных партнеров. Это привело к проблемам в строительстве, например серии газовозов, большая часть которых, по всей видимости, построена не будет. Сегодня необходимо направить усилия на локализацию и решить финансовые и кадровые проблемы предприятия», — говорит Бурмистров.
Председатель совета директоров «Нордик Инжиниринг» Николай Шабликов считает разработку инвестпроекта для отрасли преждевременной. Сначала государство должно решить проблемы загрузки верфей и отсутствия в России судового комплектующего оборудования. «Необходим план строительства гражданского флота, основанный на реальной потребности судовладельцев. Не менее важный фактор — отсутствие на рынке качественного судового комплектующего оборудования отечественного производства в необходимом количестве по доступным ценам. Стратегия отрасли в первую очередь должна предусматривать создание и налаживание серийного производства такого оборудования», — говорит он.
Собеседник РБК считает, что обойтись без вложений со стороны государства с учетом объемов финансирования и стратегического значения отрасли не удастся. «Инвестору нужно четкое понимание загрузки предприятия на десятилетия вперед, с учетом длительных сроков окупаемости. При комплексном решении отраслевых проблем инвесторы проявят интерес к отрасли», — считает он.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика
