Бизнес⁠, 10 ноя 2019, 03:26

Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Компания объявит цену размещения акций на IPO 5 декабря. В этот же день станет известен окончательный объем размещения акций

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco официально объявила дату подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов. Об этом говорится в проспекте эмиссии, опубликованном накануне вечером.

В документе отмечается, что подписка на IPO для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.

Окончательный объем размещения акций станет известен 5 декабря. В этот же день будет объявлена цена размещения акций. В проекте отмечается, что розничные инвесторы в ходе IPO смогут купить не более 0,5% акций, а лимит для институциональных инвесторов будет определен акционерами и самой компанией.

Банки посчитали завышенными ожидания Saudi Aramco от IPO

Бизнес

Кроме того, в Saudi Aramco сообщили, что по новым правилам ей запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение полугода после начала торгов на бирже. Также компания и ее акционеры договорились, что государство не сможет продавать акции в течение года после начала листинга. Сюда не относятся сделки с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, которые связаны с этими правительствами.

2 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на IPO национальной нефтяной компании Saudi Aramco. На следующий день совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку Saudi Aramco на проведение IPO.

В середине октября Bloomberg сообщил, что Saudi Aramco разместит на бирже около 2% своих акций. Собеседники агентства говорили, что компания намерена продать акции за $40 млрд (следовательно, вся компания будет оценена в $2 трлн). Если это произойдет, то Saudi Aramco побьет рекорд китайской Alibaba, которой в ходе IPO, проведенного в 2014 году, удалось привлечь $25 млрд. В свою очередь, банки, участвующие в подготовке к IPO саудовской компании, заявили, что ее капитализация после первичного размещения акций может составить меньше $1,5 трлн.