Bloomberg узнал о разрешении наследного принца на IPO Saudi Aramco
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал окончательный «зеленый свет» на проведение первичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco, которая считается крупнейшей нефтяной компаний в мире. Об этом пишет Blloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным агентства, такое решение было принято на совещании в пятницу, 1 ноября: принц решил, что поддержки местных инвесторов достаточно для начала процедуры IPO. Собеседники агентства уточняют, что о решении может быть официально объявлено в воскресенье, 3 ноября.
Чтобы сделать акции более привлекательными, Saudi Aramco планирует выплатить в 2020 году $75 млрд дивидендов, пишет Bloomberg и добавляет, что компания пообещала инвесторам не снижать размер дивидендов до 2024 года вне зависимости от динамики цен на нефть.
Как также отмечает агентство, международные банки развернули «одно из самых горячих противостояний» за право участвовать в IPO. В итоге работой над размещением занимаются более 20 из них, включая Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan.
Наследный принц впервые сообщил о планах вывести Saudi Aramco на биржу в 2016 году. Однако в августе 2018 года оно было отменено по решению короля Саудовской Аравии — банкиры, члены королевской семьи и руководители нефтяных компаний убедили его, что IPO в том числе негативно скажется на стране.
В июле 2019 года стало известно, что подготовка к IPO возобновилась. В начале октября Bloomberg писал, что при первичном размещении на бирже Эр-Рияда Saudi Aramco рассчитывает продать 2% своих акций за $40 млрд (соответственно, вся компания будет оценена в $2 трлн). В таком случае компания побьет рекорд китайской Alibaba, которой в 2014 году в ходе IPO удалось привлечь $25 млрд.
Тогда источники агентства сообщали, что об IPO может быть объявлено в конце октября. Однако в середине месяца газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Saudi Aramco хочет отложить IPO и сначала предоставить инвесторам квартальный отчет, который покажет, что атаки дронов на объекты Saudi Aramco не причинили компании значительного ущерба.
