АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.
Собственники «Детского мира» предложат инвесторам до 184,8 млн уже выпущенных акций ретейлера, что составляет 25% от акционерного капитала компании. Таким образом, если предложение будет реализовано полностью, «Система» и РКИФ полностью выйдут из капитала «Детского мира». Рыночная стоимость такого пакета исходя из стоимости одной акции «Детского мира» на Московской бирже в 112,96 руб. составляет примерно 20,9 млрд руб.
Сейчас АФК «Система» принадлежит 20,38%«Детского мира», РКИФ — 4,62%.
Чем известен «Детский мир»
На 30 июня 2020 специализирующийся на детских товарах ретейлер управлял 850 магазинами. Помимо одноименных магазинов это также сети ELC, ABC и «Зоозавр».
В январе—июне этого года выручка «Детского мира» выросла на 7,1%, до 59,9 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 49,7%, до 1,1 млрд руб.
В АФК «Система» не комментируют причины выхода из капитала ретейлера. Средства, полученные в ходе продажи акций, корпорация, как указано в ее сообщении, планирует использовать «в том числе для погашения долговых обязательств». На 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб. (pdf.)
Книга заявок была открыта вечером 1 сентября 2020 года. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки выступает также Альфа-банк.
Акционеры освобождены от обязательства по неотчуждению акций в течение 90 календарных дней в связи с состоявшейся в июне 2020 года продажей акций «Детского мира». Тогда «Система» и РКИФ продали около 16% акций ретейлера почти за 11 млрд руб.
Хотя «Система» планирует значительно снизить или полностью прекратить свое участие в акционерном капитале «Детского мира», члены совета директоров ретейлера, аффилированные с корпорацией, сохранят места в совете. В дальнейшем начнется поиск новых кандидатов для его нового состава, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам, уточняет «Система».
Как АФК «Система» продавала «Детский мир»
Желание выйти из капитала компании основных акционеров не будет неожиданным для рынка, они планомерно двигались к этому, напоминает аналитик Райффайзенбанка Егор Макеев. «Возможно, это стратегическое решение в рамках оптимизации инвестиционного портфеля», — предполагает он. С учетом более высокой ликвидности бумаг благодаря предыдущему размещению текущая сделка, по оценке Макеева, также может быть проведена с небольшим дисконтом 4–5% от стоимости акции на закрытии биржи.
В прошлом году АФК «Система» и РКИФ также снижали свои доли в рамках SPO. Тогда почти четверть акций ретейлера они продали за 15,9 млрд руб.
В 2018 году Владимир Евтушенков заявлял о желании продать контрольный пакет в «Детском мире». «Часть не будем продавать точно. «Детский мир» — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России», — говорил Евтушенков.
Компания вела переговоры с различными покупателями, среди них назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако в дальнейшем эти сделки так и не состоялись.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
