Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Кулеба предупредил Россию о «бойне» и «потоке гробов» в случае войны Политика, 22:41
В США полиция задержала вооруженного мужчину около штаб-квартиры ООН Общество, 22:26
Когда нейросети оставят человека без работы РБК и Sber, 22:25
Даниил Медведев вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса Спорт, 22:24
Второй за два месяца канцлер Австрии решил уйти в отставку Политика, 22:21
Оборонный бюджет США стал заложником «Северного потока-2» Политика, 22:16
Баскетболисты ЦСКА одержали третью победу подряд в Евролиге Спорт, 22:15
Дизрапшен и медицина будущего: тенденция, возникшая из-за пандемии РБК и BestDoctor, 22:00
ЦСКА обыграл «Локомотив» и продлил победную серию в КХЛ до 4 матчей Спорт, 21:59
Во Франции мужчина в костюме ниндзя ранил катаной двух полицейских Общество, 21:52
Какую доходность дает инвестиционный фонд индустриальной недвижимости Партнерский материал, 21:42
«Юнона» показала Юпитер и его спутник Ио. Фото Технологии и медиа, 21:42
НОВАТЭК допустил замедление энергоперехода из-за запрета банкам Франции Бизнес, 21:10
«Раньше нельзя было не попасть в тройку». Как оценили провал биатлонисток Спорт, 21:06
Бизнес ,  

АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб.

Почти четверть акций ретейлера продали за 15,9 млрд руб. После сделки у АФК осталось 33,4%, вырученные средства компания планирует отправить на снижение долговой нагрузки
«Детский мир» DSKY ₽93,6 +0,65% Купить
АФК «Система» AFKS ₽16,12 +0,78% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ретейлера «Детский мир», говорится в поступившем в РБК совместном сообщении АФК «Система» и РКИФ.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 91 руб., в итоге акционеры получат приблизительно 15,9 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 12,5 млрд руб. Новых инвесторов компания не раскрыла. На закрытие торгов в четверг, 21 ноября, стоимость акций «Детского мира» составила 93 руб.

По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 33,4%, РКИФ — 9%, в свободном обращении остается 57,6%. Акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе для снижения своей долговой нагрузки (на 30 июня финансовые обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.).

АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»
Бизнес
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении», — назвал цели сделки по предложению акций президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. По его словам, эти задачи выполнены, сделка вызвала большой интерес у разных категорий акционеров в России и мире.

Представитель АФК «Система» сообщил, что акционеры наблюдали высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также из США. Конкретных названий компаний новых акционеров собеседник РБК не назвал.

«О значительном интересе инвесторов к SPO «Детского мира» говорят и V-образная динамика котировок в первые три дня маркетинга сделки, и увеличение объема предложения на 16,7%», — заявил РБК управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. Этот банк был глобальным соорганизатором и букраннером SPO.

В начале 2017 года «Детский мир» вышел на IPO, доля «Системы» в результате сократилась в 1,4 раза, доля РКИФ — более чем в 1,5 раза. В ходе первичного размещения ретейлер привлек 18,4 млрд руб., цена за акцию была установлена на уровне 85 руб. Перед SPO АФК принадлежало 52,1%, РКИФ — 14,03% «Детского мира».

По данным на конец сентября 2019 года, «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы за первые десять месяцев текущего года выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA — на 18,5%, до 9,5 млрд руб., прибыль — на 20%, до 4 млрд руб.

Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"