АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб.
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ретейлера «Детский мир», говорится в поступившем в РБК совместном сообщении АФК «Система» и РКИФ.
В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 91 руб., в итоге акционеры получат приблизительно 15,9 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 12,5 млрд руб. Новых инвесторов компания не раскрыла. На закрытие торгов в четверг, 21 ноября, стоимость акций «Детского мира» составила 93 руб.
По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 33,4%, РКИФ — 9%, в свободном обращении остается 57,6%. Акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе для снижения своей долговой нагрузки (на 30 июня финансовые обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.).
«Мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении», — назвал цели сделки по предложению акций президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. По его словам, эти задачи выполнены, сделка вызвала большой интерес у разных категорий акционеров в России и мире.
Представитель АФК «Система» сообщил, что акционеры наблюдали высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также из США. Конкретных названий компаний новых акционеров собеседник РБК не назвал.
«О значительном интересе инвесторов к SPO «Детского мира» говорят и V-образная динамика котировок в первые три дня маркетинга сделки, и увеличение объема предложения на 16,7%», — заявил РБК управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. Этот банк был глобальным соорганизатором и букраннером SPO.
В начале 2017 года «Детский мир» вышел на IPO, доля «Системы» в результате сократилась в 1,4 раза, доля РКИФ — более чем в 1,5 раза. В ходе первичного размещения ретейлер привлек 18,4 млрд руб., цена за акцию была установлена на уровне 85 руб. Перед SPO АФК принадлежало 52,1%, РКИФ — 14,03% «Детского мира».
По данным на конец сентября 2019 года, «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы за первые десять месяцев текущего года выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA — на 18,5%, до 9,5 млрд руб., прибыль — на 20%, до 4 млрд руб.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
