Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб.

Почти четверть акций ретейлера продали за 15,9 млрд руб. После сделки у АФК осталось 33,4%, вырученные средства компания планирует отправить на снижение долговой нагрузки
«Детский мир» DSKY ₽93,6 +0,65% Купить
АФК «Система» AFKS ₽16,12 +0,78% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ретейлера «Детский мир», говорится в поступившем в РБК совместном сообщении АФК «Система» и РКИФ.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 91 руб., в итоге акционеры получат приблизительно 15,9 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 12,5 млрд руб. Новых инвесторов компания не раскрыла. На закрытие торгов в четверг, 21 ноября, стоимость акций «Детского мира» составила 93 руб.

По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 33,4%, РКИФ — 9%, в свободном обращении остается 57,6%. Акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе для снижения своей долговой нагрузки (на 30 июня финансовые обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.).

АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»
Бизнес
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении», — назвал цели сделки по предложению акций президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. По его словам, эти задачи выполнены, сделка вызвала большой интерес у разных категорий акционеров в России и мире.

Представитель АФК «Система» сообщил, что акционеры наблюдали высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также из США. Конкретных названий компаний новых акционеров собеседник РБК не назвал.

«О значительном интересе инвесторов к SPO «Детского мира» говорят и V-образная динамика котировок в первые три дня маркетинга сделки, и увеличение объема предложения на 16,7%», — заявил РБК управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. Этот банк был глобальным соорганизатором и букраннером SPO.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В начале 2017 года «Детский мир» вышел на IPO, доля «Системы» в результате сократилась в 1,4 раза, доля РКИФ — более чем в 1,5 раза. В ходе первичного размещения ретейлер привлек 18,4 млрд руб., цена за акцию была установлена на уровне 85 руб. Перед SPO АФК принадлежало 52,1%, РКИФ — 14,03% «Детского мира».

По данным на конец сентября 2019 года, «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы за первые десять месяцев текущего года выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA — на 18,5%, до 9,5 млрд руб., прибыль — на 20%, до 4 млрд руб.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—)
Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—)
Инвестиции, 16:17
Гусев с рекордной результативностью стал лучшим бомбардиром сезона в КХЛ Спорт, 22:16
Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ Спорт, 22:05
QIWI оценила риски для сделки по продаже КИВИ Банка из-за отзыва лицензии Бизнес, 22:01
Трамп оспорил штраф $454 млн за мошенничество Политика, 21:53
Капризова и Шестеркина включили в тройку лучших игроков недели в НХЛ Спорт, 21:52
Песков заявил, что не знает о договоренностях по обмену Навального Политика, 21:41
Хинштейн на фоне запрета ЛГБТ разъяснил, когда есть претензии к радуге Политика, 21:19
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Россиянину разрешили тренировки в НХЛ после программы реабилитации Спорт, 21:08
В НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России Политика, 21:08
Три человека погибли от удара дрона по белгородскому селу Почаево Политика, 20:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:47
В Люберцах выгнавшей из кафе мужчину девушке вменили дискредитацию армии Политика, 20:42
Брюссель призвал Украину перенаправить агроэкспорт из ЕС в другие страны Бизнес, 20:37
Рублев вышел во второй круг крупного турнира в Дубае Спорт, 20:24