Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Против комика Мирзализаде завели дело о возбуждении ненависти и вражды Общество, 18:10 СК опроверг данные об отношениях полицейского и убитой им девочки Общество, 18:08 Женская сборная России по плаванию отобралась в финал эстафеты Спорт, 18:06 Едем на пикник: генератор счастливых моментов в путешествиях РБК и Lexus, 18:05 Лукашенко заявил о переросшей в экстремизм свободе слова в Белоруссии Политика, 17:59 Подозреваемого в убийстве школьницы под Самарой уволили из полиции Общество, 17:54 BMW X8. Все, что нужно знать о самом крутом баварском кроссовере Авто, 17:45 Кафельников заявил об отсутствии предпочтений в российском финале в Токио Спорт, 17:44 Власти проверят сообщения о смерти семьи на Кубани после вакцинации Общество, 17:43 Куда и сколько инвестирует сооснователь Genotek Артем Елмуратов РБК и Сбер, 17:41 В Госдуме назвали «феерией тенниса» российский финал на Олимпиаде Спорт, 17:39 МВД проверит распыление на контролеров в Подмосковье перцового баллончика Общество, 17:31 В Китае связали вспышку дельта-штамма коронавируса с рейсом из России Общество, 17:26 Акции ТМК взлетели на 33% на новости о размере дивидендов Инвестиции, 17:25
Новости без коронавируса ,  
0 

Крупнейшие акционеры «Детского мира» продали инвесторам 15,94% ретейлера

АФК «Система» и РКИФ завершили ускоренное размещение акций «Детского мира». В рамках сделки акционеры выручат 10,9 млрд руб. Средства пойдут среди прочего на погашение долгов АФК «Система»
«Детский мир» DSKY ₽97,4 +0,62% Купить
АФК «Система» AFKS ₽17,48 +3,15% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) в среду закрыли книгу заявок на приобретение акций в рамках ускоренного размещения российского детского ретейлера — компании «Детский мир», говорится в сообщении «Системы».

Как и планировали днем ранее, крупнейшие акционеры детского ретейлера предложили 117 777 459 существующих акций компании, что соответствует 15,94% акционерного капитала «Детского мира». В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 93 руб., совокупно стоимость сделки составит 10,9 млрд руб. В том числе АФК «Система» получит 8,9 млрд руб.

АФК «Система» планирует использовать средства от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Сделка прошла с небольшим дисконтом к стоимости пакета на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), его совокупная стоимость составляла 11,4 млрд руб.

По данным АФК «Система», спрос намного превысил предложение, он был самым высоким за время всех публичных размещений «Детского мира», что позволило продать акции широкому кругу инвесторов. Спрос превысил предложение в пять раз, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев. Названия компаний инвесторов не раскрываются, однако известно, что 63% сделки покрыли иностранные инвесторы, а 37% — российские.

После завершения сделки доля АФК «Система» в уставном капитале компании составит 20,38% (с 33,38%), доля РКИФ — 4,62% (7,56%). Объем акций в свободном обращении составит 75%.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Также букраннером сделки выступил Альфа-банк.

Продающие акционеры приняли на себя обязательства по неотчуждению акций компаний (lock-up) в течение 90 календарных дней с даты завершения предложения.

АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам чуть менее 16% «Детского мира»
Бизнес
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Значительный интерес к предложению отражает фундаментальную инвестиционную привлекательность «Детского мира». В рост компании все больший вклад вносят онлайн-каналы продаж, подтверждая правильность стратегического выбора омниканальной модели. Мы всегда были убеждены, что все акционеры компании заинтересованы в повышении ликвидности акций, и делали все необходимое для этого», — сказал президент АФК «Система» Владимир Чирахов, он процитирован в сообщении компании.

Чирахов отметил, что ранее ликвидность компании выросла благодаря SPO в 2019 году. Тогда почти четверть акций ретейлера были проданы за 15,9 млрд руб. Теперь с увеличением доли акций в свободном обращении ликвидность компании значительно увеличится.

«Размещение акций «Детского Мира» стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году. <...> Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии», — считает Дмитриев.

«АФК «Система» остается крупным акционером «Детского мира» и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия», — добавил президент компании.

По состоянию на 31 мая 2020 года «Детский мир» управлял 851 магазином в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». В первом квартале 2020 года выручка торговой сети «Детский мир» выросла на 11,2% год к году и составила 31 млрд руб.

Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"