Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
В Финляндии призвали заморозить проект ВСМ в направлении России Политика, 00:56
Участники конференции в Дании пообещали выделить Украине около €1,5 млрд Политика, 00:55
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 00:16
США пригрозили Ирану санкциями за поставку беспилотников России Политика, 00:08
Небензя предупредил о «чудовищных провокациях» при выводе войск с ЗАЭС Политика, 00:01
«Авито» зафиксировал рост спроса на посуточную аренду в России на 64% Недвижимость, 00:01
Гинцбург заявил о создании вакцины против трех новых видов «омикрона» Общество, 00:00
Хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь Спорт, 11 авг, 23:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ФИФА перенесла дату начала чемпионата мира в Катаре Спорт, 11 авг, 23:40
СБУ заподозрила, что военный в ходе интервью раскрыл планы армии Украины Политика, 11 авг, 23:37
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 11 авг, 23:35
НБА заберет у всех клубов номер самого титулованного игрока лиги Спорт, 11 авг, 23:04
Небензя счел абсурдом обвинять Россию в ударах по Запорожской АЭС Политика, 11 авг, 23:03
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 11 авг, 23:02
Новости без коронавируса ,  

Крупнейшие акционеры «Детского мира» продали инвесторам 15,94% ретейлера

АФК «Система» и РКИФ завершили ускоренное размещение акций «Детского мира». В рамках сделки акционеры выручат 10,9 млрд руб. Средства пойдут среди прочего на погашение долгов АФК «Система»
«Детский мир» DSKY ₽97,4 +0,62% Купить
АФК «Система» AFKS ₽17,48 +3,15% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) в среду закрыли книгу заявок на приобретение акций в рамках ускоренного размещения российского детского ретейлера — компании «Детский мир», говорится в сообщении «Системы».

Как и планировали днем ранее, крупнейшие акционеры детского ретейлера предложили 117 777 459 существующих акций компании, что соответствует 15,94% акционерного капитала «Детского мира». В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 93 руб., совокупно стоимость сделки составит 10,9 млрд руб. В том числе АФК «Система» получит 8,9 млрд руб.

АФК «Система» планирует использовать средства от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Сделка прошла с небольшим дисконтом к стоимости пакета на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), его совокупная стоимость составляла 11,4 млрд руб.

По данным АФК «Система», спрос намного превысил предложение, он был самым высоким за время всех публичных размещений «Детского мира», что позволило продать акции широкому кругу инвесторов. Спрос превысил предложение в пять раз, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций и генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев. Названия компаний инвесторов не раскрываются, однако известно, что 63% сделки покрыли иностранные инвесторы, а 37% — российские.

После завершения сделки доля АФК «Система» в уставном капитале компании составит 20,38% (с 33,38%), доля РКИФ — 4,62% (7,56%). Объем акций в свободном обращении составит 75%.

Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Также букраннером сделки выступил Альфа-банк.

Продающие акционеры приняли на себя обязательства по неотчуждению акций компаний (lock-up) в течение 90 календарных дней с даты завершения предложения.

Pro
Как отбиться от обвинений в дроблении бизнеса — 12 доводов в вашу пользу
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Pro
Фото: R McPhedran / Getty Images Не боялся ничего, кроме перелетов: как Мухаммед Али стал чемпионом мира
Pro
У вас есть 8 секунд. Как презентовать и продать идею
Pro
Самые популярные способы отъема бизнеса и как с ними бороться
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Pro
Фото: Роман Пименов / ТАСС Как получить деньги от продажи недвижимости в России, находясь за рубежом
Pro
Компании начали создавать цифровые копии известных людей. Чем это опасно

АФК «Система» и РКИФ предложат инвесторам чуть менее 16% «Детского мира»
Бизнес
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Значительный интерес к предложению отражает фундаментальную инвестиционную привлекательность «Детского мира». В рост компании все больший вклад вносят онлайн-каналы продаж, подтверждая правильность стратегического выбора омниканальной модели. Мы всегда были убеждены, что все акционеры компании заинтересованы в повышении ликвидности акций, и делали все необходимое для этого», — сказал президент АФК «Система» Владимир Чирахов, он процитирован в сообщении компании.

Чирахов отметил, что ранее ликвидность компании выросла благодаря SPO в 2019 году. Тогда почти четверть акций ретейлера были проданы за 15,9 млрд руб. Теперь с увеличением доли акций в свободном обращении ликвидность компании значительно увеличится.

«Размещение акций «Детского Мира» стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году. <...> Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии», — считает Дмитриев.

«АФК «Система» остается крупным акционером «Детского мира» и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия», — добавил президент компании.

По состоянию на 31 мая 2020 года «Детский мир» управлял 851 магазином в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». В первом квартале 2020 года выручка торговой сети «Детский мир» выросла на 11,2% год к году и составила 31 млрд руб.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"