АФК «Система» решила полностью выйти из капитала «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) проведут размещение акций крупнейшего российского детского ретейлера — ПАО «Детский мир» по ускоренной процедуре, говорится в сообщении корпорации Владимира Евтушенкова.
Собственники «Детского мира» предложат инвесторам до 184,8 млн уже выпущенных акций ретейлера, что составляет 25% от акционерного капитала компании. Таким образом, если предложение будет реализовано полностью, «Система» и РКИФ полностью выйдут из капитала «Детского мира». Рыночная стоимость такого пакета исходя из стоимости одной акции «Детского мира» на Московской бирже в 112,96 руб. составляет примерно 20,9 млрд руб.
Сейчас АФК «Система» принадлежит 20,38%«Детского мира», РКИФ — 4,62%.
Чем известен «Детский мир»
На 30 июня 2020 специализирующийся на детских товарах ретейлер управлял 850 магазинами. Помимо одноименных магазинов это также сети ELC, ABC и «Зоозавр».
В январе—июне этого года выручка «Детского мира» выросла на 7,1%, до 59,9 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 49,7%, до 1,1 млрд руб.
В АФК «Система» не комментируют причины выхода из капитала ретейлера. Средства, полученные в ходе продажи акций, корпорация, как указано в ее сообщении, планирует использовать «в том числе для погашения долговых обязательств». На 31 марта общий долг корпорации составлял 207,8 млрд руб. (pdf.)
Книга заявок была открыта вечером 1 сентября 2020 года. Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, Сбербанк и ВТБ. Букраннером сделки выступает также Альфа-банк.
Акционеры освобождены от обязательства по неотчуждению акций в течение 90 календарных дней в связи с состоявшейся в июне 2020 года продажей акций «Детского мира». Тогда «Система» и РКИФ продали около 16% акций ретейлера почти за 11 млрд руб.
Хотя «Система» планирует значительно снизить или полностью прекратить свое участие в акционерном капитале «Детского мира», члены совета директоров ретейлера, аффилированные с корпорацией, сохранят места в совете. В дальнейшем начнется поиск новых кандидатов для его нового состава, большинство в котором будет принадлежать независимым директорам, уточняет «Система».
Как АФК «Система» продавала «Детский мир»
Желание выйти из капитала компании основных акционеров не будет неожиданным для рынка, они планомерно двигались к этому, напоминает аналитик Райффайзенбанка Егор Макеев. «Возможно, это стратегическое решение в рамках оптимизации инвестиционного портфеля», — предполагает он. С учетом более высокой ликвидности бумаг благодаря предыдущему размещению текущая сделка, по оценке Макеева, также может быть проведена с небольшим дисконтом 4–5% от стоимости акции на закрытии биржи.
В прошлом году АФК «Система» и РКИФ также снижали свои доли в рамках SPO. Тогда почти четверть акций ретейлера они продали за 15,9 млрд руб.
В 2018 году Владимир Евтушенков заявлял о желании продать контрольный пакет в «Детском мире». «Часть не будем продавать точно. «Детский мир» — очень успешный развивающийся актив, вышедший за пределы России», — говорил Евтушенков.
Компания вела переговоры с различными покупателями, среди них назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Однако в дальнейшем эти сделки так и не состоялись.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
