Индекс Мосбиржи, акции ЛУКОЙЛа, цены на золото и серебро: дайджест
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций вновь завершил день в минусе. По итогам основной сессии 12 января индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,84%, до 2701,93 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, потерял 0,87%, до 2704,24 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии упал на 1,55%, до 1080,28 пункта.
Впрочем, большая часть процентного провала бенчмарка вызвана объемным дивгэпом ЛУКОЙЛа — самой тяжеловесной акции на рынке с долей в индексе Мосбиржи в 14,4%
Тем не менее просадка в нефтяном секторе была частично компенсирована позитивной динамикой в металлургической отрасли, пишет аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Егор Зиновьев.
Индекс сектора металлов и добычи вырос на 2,83% на фоне рекордных цен на золото, которые в течение дня превышали $4640 за унцию. Бенефициарами этой динамики стали акции «Южуралзолота» (+7,24%) и «Полюса» (+5,4%). Также уверенно смотрелись акции «Норникеля» (+4,42%) и «Русала» (+4,78%) вслед за подорожанием никеля и алюминия на мировых площадках.
Отметка 2700 снова удержана, что в сочетании с ралли в металлах и поступлением дивидендов может сигнализировать о вероятном отскоке, однако во многом он будет зависеть от публикуемых на этой неделе инфляционных данных и международных новостей, считают аналитики инвестбанка «Синара».
«Если внешний фон останется стабильным, а цены на нефть Brent удержатся выше $63, мы можем увидеть восстановление к уровням 2740–2800 пунктов по мере закрытия дивидендных гэпов. При этом сохранится повышенный спрос на защитные активы на фоне повышенной геополитической напряженности», — ожидает Егор Зиновьев.
Акции ЛУКОЙЛа
Акции ЛУКОЙЛа понесли большие потери на торгах в понедельник, 12 января, на фоне дивидендного гэпа . По итогам торгов котировки ЛУКОЙЛа просели на 8,25%, до ₽5393 за бумагу.
Компания выплатит акционерам компании ₽397 с доходностью 6,75% по цене предыдущих торгов. «С учетом налогов предполагалась просадка около 6%, но текущие потери [оказались] заметно больше», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Утром 13 января акции нефтедобытчика продолжили дешеветь. На 7:33 мск котировки теряли 0,64%, до ₽5358,5 за бумагу.
В условиях низких рублевых цен на нефть и неясной перспективы с зарубежными активами ЛУКОЙЛа гэп может закрываться достаточно долго, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова.
«Ожидать закрытия гэпа в краткосрочном периоде приходится в случае обнадеживающих новостей по покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа: в частности, в СМИ в январе сообщалось о подготовке предложения Chevron и Quantum Energy Partners», — считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединятся для участия в торгах по покупке зарубежных активов российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, оценка стоимости которых составляет $22 млрд, сообщила газета Financial Times (FT). В случае достижения сделки Chevron и Quantum планируют разделить активы ЛУКОЙЛа между собой.
Дедлайн по продаже активов — 17 января.
В «БКС Мир инвестиций» понизили целевую цену ЛУКОЙЛа с ₽6900 до ₽6500 за акцию. Аналитики нейтрально смотрят на акции ЛУКОЙЛа.
«Мы учитываем риск неблагоприятного развития событий из-за санкций США, включая блокирование средств от продажи до снятия санкции с ЛУКОЙЛа, — в активах в Болгарии, Ираке, Румынии (10% EBITDA )», — пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.
При этом Кирилл Бахтин ожидает, что в 2026 году дивидендные выплаты ЛУКОЙЛа снизятся на 36% год к году из-за ухудшения конъюнктуры нефтяного рынка, а именно низких рублевых цен на нефть, риска потери части EBITDA (10%) из-за санкций. В БКС прогнозируют, что в текущем году ЛУКОЙЛ выплатит ₽493 на акцию (доходность — 9%).
На фоне дивидендного гэпа также понизили таргет по ЛУКОЙЛу аналитики SberCIB. Новый таргет составляет ₽5850, рекомендация — держать.
Цены на золото и серебро
Стоимость золота и серебра 12 января установила новые исторические рекорды. Февральские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на максимуме подорожали на 3,1%, до $4640,5 за унцию. Цены на фьючерсы на серебро c поставкой в марте на пике выросли на 8,82%, до $86,34 за унцию.
Драгметаллы рекордно дорожали и в прошлом году на фоне геополитической неопределенности и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Текущий скачок в ценах, отмечает Bloomberg, связан с началом уголовного расследования в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла в связи с расходами на ремонт штаб-квартиры регулятора.
Пауэлл заявил, что потенциальное обвинение является продолжением попыток оказать давление на ФРС. В связи с этим инвесторы распродают американские бумаги и перекладывают средства в защитные активы.
«Мы ожидаем, что «бычий» рынок останется стабильным в краткосрочной перспективе на фоне усиления геополитических рисков, сохраняющегося дефицита на физическом рынке и возобновления неопределенности в отношении независимости ФРС», — говорится в записке аналитиков Citigroup.
Что касается отдельно цен на серебро, то, как отмечает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова, их дополнительно поддержит введение Китаем с 1 января лицензии на экспорт этого драгметалла, что ограничит предложение на мировом рынке. «Впрочем, стоит отметить, что цены уже сильно выросли за последние недели, поэтому поддерживать такую скорость роста будет сложно и мы не исключаем временных коррекций в среднесрочной перспективе», — говорит Федорова.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 8:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк Казани (ст. м. «Парк культуры», «Менделеевская»): купить доллары можно по ₽79,59, продать — по ₽79,15;
- БыстроБанк (ст. м. «Павелецкая»): купить доллары можно по ₽79,85, продать — по ₽79,6.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Пролетарская»): купить евро можно по ₽93,89, продать — по ₽92,5;
- Внешфинбанк (ст. м. «Новокузнецкая», «Рязанский проспект», «Митино», «Сокол»): купить евро можно по ₽94, продать — по ₽92,4.
Дивидендный гэп
- «Башинформсвязь», привилегированные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,713. Дата выплаты — 27 января.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана на закрытие 12 января.
«ЕвроТранс». Дивиденды на каждую акцию — ₽9,17. Доходность — 6,15%.
Корпоративные события
- «Лензолото». ВОСА. В повестке — вопрос утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
- ЛУКОЙЛ. Совет директоров обсудит предварительные итоги и задачи компании на 2026 год по исполнению стратегии на 2025–2029 годы.
Другие важные события
- Великобритания: глава Банка Англии Эндрю Бейли выступит с речью — 12:00 мск.
- США: индекс потребительских цен за декабрь — 16:30 мск.
- США: Минэнерго США — обзор краткосрочных энергетических перспектив (Short-Term Energy Outlook) — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
- Индекс Мосбиржи: 2701,93 (-0,84%).
- Индекс РТС: 1100,92 (-1,55%).
- S&P 500: 6977,27 (+0,16%).
- Dow Jones Industrial Average: 49 590,20 (+0,17%).
- NASDAQ Composite: 23 733,9 (+0,26%).
