Первые торги акциями «Дом.РФ» на Мосбирже начались с роста
Московская биржа в четверг, 20 ноября, начала торги акциями «Дом.РФ» под тикером DOMRF. В первую минуту торгов бумаги «Дом.РФ» выросли на 1,71% по сравнению с ценой размещения и на максимуме в 16:10 мск торговались на уровне ₽1780 за акцию.
Но позднее акции ушли в небольшой минус. В 16:44 мск котировки снижались на 0,05%, до ₽1749,2 за бумагу.
Итоги IPO «Дом.РФ»
В рамках крупнейшего с 2021 года IPO госкомпания привлекла от инвесторов ₽25 млрд, Цена размещения акций составила ₽1750 за бумагу, доля free-float — 10,1% от увеличенного акционерного капитала компании. Доля государства в капитале снизилась до 89,9%.
Для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников были приобретены акции в объеме ₽4 млрд, они находятся под управлением внешнего профессионального оператора.
С учетом выпуска новых акций рыночная капитализация «Дом.РФ» на момент начала торгов составила ₽315 млрд.
Общий объем предложения был распределен в следующей пропорции: 70% — институциональным инвесторам, 30% — розничным инвесторам. Якорным инвесторам была обеспечена аллокация в размере около 90% от размера заявки, а розничным инвесторам — около 15% от размера заявки.
Глава госкомпании Виталий Мутко после церемонии начала торгов акциями на Мосбирже рассказал журналистам, что к акциям проявили интерес в том числе зарубежные фонды.
«Конечно, есть у нас интерес от ряда серьезных [зарубежных] фондов. Они уже проходили комитеты какие-то сейчас. Интерес есть. Я думаю, что это период небольшого будущего. У нас 40 институциональных инвесторов, которые приобретали акции: управляющие компании, соответствующие семейные фонды, пенсионные фонды. Но есть и прямые интересы ряда зарубежных серьезных фондов», — сказал Мутко.
Он отметил, что сам покупал акции госкомпании, и подтвердил, что в ближайшие два года «Дом.РФ» не планирует SPO.
«Я вам точно могу сказать, что в ближайшие два года мы это не планируем делать, потому что у нас достаточно того капитала, который мы сейчас привлекли, все свои планы, бизнес-планы мы сверстали», — уточнил Мутко, говоря про SPO.
Как «Дом.РФ» готовился к IPO
В пятницу, 14 ноября, «Дом.РФ» объявил диапазон размещения акций на Мосбирже в коридоре ₽1650–1750 за бумагу. Диапазон цен соответствовал рыночной капитализации компании от ₽267 млрд до ₽283 млрд без учета средств, собранных в рамках IPO. Минимальный объем размещения был заявлен тогда на уровне ₽20 млрд, но позднее госкомпания повысила ожидаемый размер предложения до ₽25 млрд.
Книга заявок на первичное размещение акций компании была покрыта в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона — ₽1750 за бумагу. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом размещения. «Дом.РФ» получил уведомления от ряда институциональных инвесторов о намерении купить его акции на сумму более ₽10 млрд. К якорным инвесторам относятся, в частности, «Астра УА», «ВИМ Инвестиции», «Ингосстрах-Инвестиции» и другие компании.
Инвесторам были предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии. Участвовать в IPO могли как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса. При этом государство не планирует продавать принадлежащие ему акции в рамках IPO и сохранит мажоритарную долю в капитале после выхода «Дом.РФ» на биржу.
Компания также установила lockup-период на 180 дней после размещения. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации, который станет действовать в течение 30 дней после начала торгов.
Госкомпания официально объявила о намерении провести публичное размещение обыкновенных акций на Мосбирже 10 ноября. «Дом.РФ» стал первой госкомпанией из плана Минфина, которая частично приватизирована.
Чем занимается «Дом.РФ»
«Дом.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере России. Он был создан в 1997 году. Компания принадлежит правительству и специализируется на поддержке ипотеки и строительства жилья, а также выступает оператором программ по льготному жилищному кредитованию и агентом по продаже федеральной собственности. В состав группы входит одноименный банк.
Чистая прибыль госкомпании за девять месяцев 2025 года по МСФО выросла на 7%, до ₽62,3 млрд. Активы компании увеличились на 4,3% и превысили ₽5,8 трлн. Чистые процентные доходы выросли на 25%, до ₽115,9 млрд.
В октябре наблюдательный совет «Дом.РФ» утвердил дивидендную политику, она предполагает выплаты акционерам 50% от чистой прибыли. Ранее компания выплачивала дивиденды раз в год. В новой дивполитике предусмотрена возможность ежеквартальных выплат.
Управляющий директор, член правления «Дом.РФ» Алексей Пудовкин в эфире программы «Инвестиционный час» на Радио РБК подтвердил планы по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по итогам 2025 года.
Читайте «РБК Инвестиции» в Telegram.
