«Дом.РФ» собрал заявки на IPO по верхней границе цены
Книга заявок на первичное размещение акций «Дом.РФ» покрыта в первый день после открытия по верхней границе ценового диапазона — 1750 руб. за бумагу. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом размещения. «Книга заявок покрыта по верхней границе», — сказал он.
Информацию о покрытии книги подтвердили еще два источника среди организаторов сделки. Один из них уточнил, что инвесторы выразили готовность приобрести бумаги госкомпании по максимальной заявленной цене. «В динамике спрос продолжает прибывать», — добавил он.
Утром 14 ноября группа «Дом.РФ» объявила диапазон размещения акций на Мосбирже в коридоре 1650–1750 руб. за акцию. Окончание сбора заявок было намечено на 13:00 мск 19 ноября. Заявленный диапазон цен соответствовал рыночной капитализации компании от 267 млрд до 283 млрд руб. без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Минимальный заявленный объем размещения составляет 20 млрд руб. Количество акций, которые в итоге будут предложены инвесторам в рамках IPO, должно быть определено по результатам сбора книги заявок.
При этом «Дом.РФ» получил уведомления от ряда институциональных инвесторов о намерении купить его акции на сумму более 10 млрд руб. К якорным инвесторам относятся, в частности, «Астра УА», «ВИМ Инвестиции», УК «Ингосстрах- Инвестиции» и другие компании.
Представитель «Дом.РФ» сказал РБК, что ценовые параметры размещения представляются «привлекательными с учетом дисконта к фундаментальной оценке, перспектив дивидендной доходности и целей по удвоению бизнеса на горизонте пяти лет». «Ряд крупнейших институциональных инвесторов сразу продемонстрировали интерес к размещению и выставили заявки по верхней границе ценового диапазона для получения целевой аллокации», — отметил он.
Мосбиржа допустила к торгам акции «Дом.РФ» с 20 ноября с тикером DOMRF. Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии. Государство не планирует продавать принадлежащие ему акции в рамках IPO и сохранит мажоритарную долю в капитале после выхода группы на биржу.
После выхода на биржу «Дом.РФ станет первой частично приватизированной госкомпанией из плана Минфина. Сделка планировалась с весны 2024 года. Крупные инвестбанки прогнозировали высокий спрос на акции института развития и допускали, что на IPO «Дом.РФ» может быть оценен в 349–445 млрд руб.
Ранее замглавы «Дом.РФ», председатель правления банка «Дом.РФ» Максим Грицкевич говорил в интервью РБК, что окно для вывода компаний на биржу не закрыто, хотя российский фондовый рынок последние месяцы находился в стрессе.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC
