Необеспеченные займы подчинились регулятору
Необеспеченные займы подчинились регулятору
Аналитики Frank RG зафиксировали снижение объемов потребительского кредитования
В октябре, когда в России наблюдался всплеск заболеваемости COVID-19, объем одобренных кредитов наличными упал до уровней начала года, оценили в Frank RG. На выдачи также повлияли новые ограничения со стороны ЦБ, считают эксперты
В октябре темпы необеспеченного кредитования в России показали самый резкий спад в месячном выражении с пандемийной весны 2020 года, следует из предварительных расчетов Frank RG (есть у РБК). По оценкам аналитиков, банки выдали населению 1,8 млн кредитов наличными на 564,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество новых ссуд сократилось на 8,7%, а объем — на 10,6%.
За исключением сезонного спада, характерного для января, такого резкого сокращения выдач в месячном выражении не наблюдалось с апреля прошлого года, когда в России действовал режим самоизоляции на фоне первой волны пандемии коронавируса. В годовом выражении необеспеченное кредитование по-прежнему растет, но темпы роста замедлились — до 20,6% в октябре против сентябрьского уровня 30,2%.
Банк России начал фиксировать ускорение в банковской рознице с весны 2021 года. По статистике Frank RG, начиная с марта ежемесячные объемы предоставленных гражданам беззалоговых ссуд держались на уровне 580 млрд руб. и выше. Выдачи кредитов наличными снижались в мае из-за меньшего количества рабочих дней, а также в июле и сентябре, но не так значительно, как в октябре.
Почему банки сократили одобрение новых ссуд
«Некоторые банки могли немного закрутить гайки, учитывая, что в октябре значительно росла заболеваемость ковидом и росли риски локдауна», — говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.
Кредиторы ужесточили риск-политику и снизили уровень одобрения необеспеченных ссуд еще в сентябре, писал РБК. Аналогичных данных бюро кредитных историй за октябрь еще нет. При этом недельные темпы прироста новых случаев заражения коронавирусом в России начали ускоряться в конце сентября. К 28 октября суточное число заболевших впервые превысило отметку 40 тыс. человек, а неделю с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочей. На этот период региональные власти могли вводить ограничения на работу организаций, включая непродуктовую розницу, общепит и фитнес-центры. В нескольких регионах локдаун был продлен на разные сроки.
Ранее аналитики бюро кредитных историй прогнозировали спад кредитования на фоне новой волны пандемии и санитарных ограничений. В БКИ «Эквифакс» оценивали, что недельный локдаун сократит выдачи в рознице на 3–4%, а Объединенное кредитное бюро допускало сжатие на 15%.
«Ожидание локдаунов не добавило банкам уверенности в платежеспособности потенциальных заемщиков», — замечает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Но, по ее словам, рост количества заражений в октябре и подготовка к локдаунам — это лишь одна, локальная причина снижения выдач потребительских кредитов, гораздо сильнее на банки могло повлиять ужесточение регулирования со стороны ЦБ.
С 1 октября для кредитных организаций повысились коэффициенты риска по необеспеченным ссудам. Надбавки увеличивают нагрузку на капитал банков при кредитовании заемщиков с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН). Кроме того, Банк России продвигает введение прямых количественных ограничений на выдачу кредитов: законопроект, который даст ЦБ такие полномочия, прошел первое чтение в Госдуме, президент поручил правительству обеспечить принятие поправок до 1 декабря. Банк России нацелен применять прямые количественные ограничения сразу же, как получит такие полномочия, говорила в интервью РБК глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Обе меры призваны остудить рост необеспеченного потребительского кредитования, обе очень действенны и заставляют кредиторов заботиться о том, чтобы не накопить на своем балансе большое количество кредитов «под риском», — поясняет Ольга Ульянова.
Еще один фактор, который мог обеспечить падение кредитных выдач, — рост ставок на рынке, считает Антон Лопатин. В пользу этого также говорит то, что в октябре упал средний чек новых ссуд, добавляет аналитик. По данным Frank RG, средний размер необеспеченного кредита в России составил 314 тыс. руб. — это на 2,1% меньше сентябрьского уровня, но в абсолютном выражении такой чек стал минимальным с мая 2020 года.
Хотя ЦБ раскрывает данные о динамике процентных ставок с задержкой, из статистики регулятора следует, что уже в августе ставки по кредитам до одного года достигли 14,19% — это максимум с мая 2020-го. Ставки по ссудам сроком свыше трех лет вернулись к уровню июля прошлого года — 10,52%.
Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин считает, что снижение выдач может объясняться естественным сокращением спроса со стороны потребителей. «В предыдущие месяцы могла быть реализована часть будущего спроса на «потребы» — заемщики стремились взять кредиты по более низким ставкам. К тому же для летних месяцев были характерны повышенные траты на путешествия и расходы в них», — поясняет он.
По мере снятия коронавирусных ограничений и до момента наделения Банка России новыми ограничительными полномочиями, а также в предновогодний период «можно ожидать повышенного спроса на кредитные продукты, соответственно, до конца года банки будут стараться поддерживать текущий уровень выдач, в том числе предлагая различные акции и предложения», считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.
Как складывается ситуация в других сегментах кредитования
По данным Frank RG, в октябре российские банки одобрили населению кредиты на 1,2 трлн руб., что на 3,6% меньше сентябрьского результата. В годовом выражении выдачи в рознице выросли на 7,2%, хотя с июня 2020 года аналитики фиксировали двузначные темпы прироста выдач.
- Единственным растущим сегментом банковской розницы в октябре была ипотека: за месяц банки заключили с заемщиками 161,8 тыс. новых договоров на 507,4 млрд руб. По сравнению с сентябрем рост в количественном выражении составил 2,9%, а в денежном — 5,2%.
- Выдачи автокредитов в октябре сократились на 2,4%, до 96,1 млрд руб. против 98,5 млрд руб. в сентябре. Количество новых ссуд на покупку машин тоже упало — на 4,2%, до 77,6 тыс.
- В отчетный месяц российские банки оформили 627,1 тыс. договоров на покупку товаров в кредит — на 6,1% меньше, чем в сентябре. Объем новых POS-кредитов упал на 3,3%, до 30,7 млрд руб.
