Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Главком ВСУ Залужный заявил, что учился у Герасимова Политика, 03:26
NASA выразило надежду на продолжение перекрестных полетов с Роскосмосом Технологии и медиа, 02:38
Сноуден заявил о стабильности для семьи после указа о гражданстве России Политика, 02:35
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 02:10
Reuters узнал о поддержке конгрессом выделения Киеву еще $12 млрд помощи Политика, 02:07
Минцифры и VK попросили Apple объяснить удаление приложения из App Store Технологии и медиа, 01:34
Пасечник не исключил введения в ЛНР и ДНР военного положения Политика, 01:23
Авксентьева попросила освободить от мобилизации многодетных отцов Политика, 00:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Экс-зампред «Газпрома» нашел китайского партнера для создания мегатрассы Бизнес, 00:44
Кейн повторил 110-летний рекорд в игре с Германией и 5 голами за 20 минут Спорт, 00:32
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
Минцифры опубликовало список ИТ-специальностей для отсрочки от призыва Политика, 00:13
На границах с Россией растянулись пробки: где стоят, и чего бояться Авто, 00:01
Травмы, слезы и новые образы. Чем запомнились прокаты Трусовой и Валиевой Спорт, 00:00
Финансы ,  
0 

Майские каникулы не помешали россиянам взять свыше ₽1 трлн кредитов

Новый рекорд не поставлен только из-за большого количества нерабочих дней
В мае выдачи розничных ссуд снова превысили 1 трлн руб., хотя и не достигли рекорда апреля. Причина только в меньшем количестве рабочих дней, считают эксперты: запланированное ЦБ охлаждение в кредитовании пока не наступило
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В мае российские банки выдали кредиты населению на 1,13 трлн руб., следует из данных Frank RG (есть у РБК). Это на 12% меньше, чем в рекордном для рынка апреле (в нем было больше рабочих дней), но сопоставимо с уровнем марта (1,19 трлн руб.), когда ЦБ зафиксировал новый разогрев на рынке кредитования, и на 120% больше, чем в мае прошлого года, на который пришлись жесткие антиковидные ограничения. Всего с начала года объем одобренных гражданам ссуд достиг 5,3 трлн руб. Для сравнения: за тот же период 2020 года банки выдали кредиты только на 3,3 трлн руб.

По данным Frank RG, в мае продажи замедлились почти во всех сегментах розничного кредитования, хотя в абсолютном выражении они были выше среднемесячных значений 2020 года.

  • Объем выданных кредитов наличными составил 575,5 млрд руб. (−6,5% по сравнению с апрелем), а количество заключенных договоров — 1,8 млн (−1,4%).
  • Выдачи ипотеки упали более чем на 20%: банки оформили 148,5 тыс. новых договоров на 439,3 млрд руб.
  • В мае россияне взяли 82,4 тыс. автокредитов на 91,8 млрд руб., что на 6,5% ниже объемов апреля.
  • POS-кредитование (на покупку товаров) в мае и вовсе выросло, несмотря на сокращение рабочих дней: объем ссуд — на 7,1%, до 25,5 млрд руб., количество — на 5,2%, до 520,2 тыс. руб.

Рекорд в банковской рознице в мае не обновился в основном из-за сезонного фактора, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты.

«Нужно учитывать, что в мае были длинные выходные и режим нерабочих дней. Это влияет на объемы выдач», — говорит директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. По рекомендации Роспотребнадзора в мае в России вновь был введен режим нерабочих дней, как это было в первую волну пандемии коронавируса. Они продлились с 1 по 10 мая.

Скорее всего, это сдвинуло часть кредитных выдач на июнь, замечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «В связи с этим в июне мы, скорее всего, увидим заметный прирост выдач во всех сегментах, но прежде всего в ипотеке — это последний месяц действия льготной программы под 6,5% (с 1 июля ставка по ней вырастет до 7%. — РБК)», — замечает он.

В Центробанке предупредили о появлении пузырей на рынке потребкредитов
Финансы
Фото:Александр Артеменков / ТАСС

Почему ЦБ обеспокоен «разогревом» в банковской рознице

«Если в прошлом обзоре финансовой стабильности мы считали риски формирования пузыря (на рынке розничного кредитования. — РБК) гипотетическими и требующими наблюдения, сейчас для предотвращения пузыря уже требуются регуляторные меры», — заявила в мае журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Регулятор стал отмечать ускорение темпов кредитования населения весной и уже объявил об ужесточении требований к банкам.

С 1 июля банки должны применять повышенные коэффициенты риска при выдаче необеспеченных ссуд. Риск-веса вернулись к докризисным значениям, чтобы «охладить» кредитование в этом сегменте, поясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. А с 1 августа для банков ужесточаются требования в ипотеке: повышение надбавок затронет кредиты с низким первоначальным взносом (15–20%).

Как меры ЦБ повлияют на кредитование населения

В этом году закредитованность населения растет быстро — с января по апрель портфель кредитов физическим лицам вырос на 6,8%, отмечает замдиректора группы «финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Но, по его словам, розничное кредитование замедлится по естественным причинам, а не из-за регуляторных ограничений. Эксперт обращает внимание, что выдачи кредитов чутко реагируют на уровень ставок, а весной банки уже начали ухудшать условия по ссудам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ (с марта она выросла с 4,25 до 5% на фоне разгона инфляции, аналитики ждут ее дальнейшего повышения к концу года).

ЦБ выявил активность банков в кредитовании наиболее уязвимых клиентов
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

До регуляторных ужесточений банки будут пытаться по максимуму удовлетворить спрос клиентов на кредиты, считает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Но, по словам аналитика, с июля они «будут стараться придерживаться баланса между необходимым для роста доходов объемом выдач и качеством заемщиков», и меры ЦБ приведут к «охлаждению» на рынке.

Эффективность макропруденциальных надбавок оценить сложно, замечает Лопатин. Повышенные риск-веса по кредитам увеличивают нагрузку на капитал и призваны сдерживать рост кредитования. «Другой вопрос, что у большинства банков есть хороший запас по капиталу, поэтому надбавки будут оказывать только ограниченное влияние», — говорит аналитик.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"