Миллионеров посчитали по колесам
Миллионеров посчитали по колесам
Аналитики «Сколково» использовали новый подход для определения мест проживания сверхсостоятельной части населения
В бизнес-школе «Сколково» оценили, как распределяется число долларовых миллионеров по регионам России, использовав для этого данные по количеству оформленных дорогих автомашин. В ряде субъектов выявлены «аномалии» распределения
Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» оценили, сколько долларовых миллионеров проживает в российских регионах. Как утверждают сами авторы исследования (есть в распоряжении РБК), работа восполняет целый ряд лакун в знаниях о богатейших гражданах России.
Оценки «Сколково» указывают на то, что в Москве и Подмосковье живут более 100 тыс. миллионеров, или 35% от общего количества в России. Такие данные коррелируют с объемами дорогого жилья и премиальных автомобилей: в Московском регионе сосредоточено 45% дорогого (стоимостью свыше 10 млн руб.) и 85% сверхдорогого жилья (от 70 млн руб.), а доля люксовых автомашин составляет 42%.
Что известно о богатых людях в России
В России мало публичной статистической информации о богатых людях как классе. Рейтинги типа ежегодного списка миллиардеров по версии Forbes покрывают только сверхбогатых россиян, и это журналистские оценки. Консультанты с доступом к информации о своих VIP-клиентах редко разглашают даже деперсонифицированные данные, а провайдерам услуг российского private banking (индивидуальное банковское обслуживание VIP-клиентов) виден только сегмент миллионеров, которые держат деньги в национальной банковской системе. Данные по депозитам, акциям и другим финансовым активам плохо доступны из-за банковской и налоговой тайны, нет данных и о числе богатых россиян в офшорах, отмечают аналитики «Сколково».
Официальная статистика почти не охватывает граждан с высокими и сверхвысокими доходами, отмечали в 2019 году эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). «Действительно, полевые выборочные исследования, телефонные опросы, личные интервью не всегда позволяют получить достоверную информацию по таким чувствительным темам, как доходы и расходы, занятость, демография у представителей высокодоходных групп населения», — подтверждали РБК в пресс-службе Росстата. Такой информацией может располагать Федеральная налоговая служба (ФНС), которая в начале 2021 года, в частности, учредила инспекцию, специализирующуюся на налогообложении богатых граждан.
Люксовые машины и элитное жилье
Эксперты бизнес-школы «Сколково» за исходный показатель взяли общее количество долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 297 тыс. в 2020 году (методология Credit Suisse учитывает все активы, а не только финансовые). Распределение богатых людей по регионам было выведено исходя из косвенного признака — количества стоящих на учете в регионе люксовых автомобилей, принадлежащих физлицам. Такая информация есть у ФНС — в отчетах о налоговой базе по транспортному налогу. Под люксовыми для целей исследования понимаются машины стоимостью от 3 млн руб., подпадающие под повышенное налогообложение (на 10%, 100% или 200% больше нормального согласно Налоговому кодексу). По данным ФНС, по итогам 2019 года по всей стране насчитывалось 172,7 тыс. дорогих автомобилей, по итогам 2020 года — уже 210,8 тыс. (в том числе 81,7 тыс. в Москве и Московской области).
ФНС персональные данные о доходах граждан не разглашает, ссылаясь на налоговую тайну, а аналитическая оценка распределения богатейших россиян по регионам не входит в компетенцию органа, заявили РБК в пресс-службе ФНС. Однако налоговая служба располагает агрегированными данными о доходах физлиц на основании налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ, соответствующие отчеты службы содержат, в том числе, обобщенные данные о количестве налогоплательщиков с градацией по доходам, указали в ФНС.
Как один из факторов состоятельности наряду с люксовыми автомобилями исследователи выделяют владение дорогим жильем (за инструмент анализа взят агрегатор недвижимости ЦИАН). Дорогим считается жилье стоимостью от 10 млн руб. Больше всего объявлений на продажу элитной недвижимости обнаружилось в Московском регионе и Краснодарском крае. Однако авторы объясняют, что ЦИАН неоднородно присутствует в регионах, поэтому на владение дорогим жильем нельзя опираться как на базовый показатель.
Как писал РБК, в первом полугодии текущего года Краснодар занял первое место по продажам на рынке готовой недвижимости. Квартиры и дома на черноморском побережье пользуются спросом, в том числе у жителей других регионов. По той же причине в пятерку регионов с самым высоким числом объявлений о продаже дорогой недвижимости попали Севастополь и Крым, следует из материалов исследования.
Регионы «скрытого богатства»
Отдельно эксперты бизнес-школы «Сколково» анализируют охват услуг private banking по регионам (для этого используется рейтинг Frank RG). Таким атрибутом состоятельности, как персональное банковское обслуживание, по всей стране пользуются лишь 15–17% миллионеров, по данным за 2020–2021 годы, отмечают исследователи.
Но проникновение услуг private banking распределено не соразмерно числу миллионеров по регионам. К примеру, в Краснодарском крае — третьем в списке по количеству сверхбогатых людей регионе — услугами VIP-обслуживания в банках охвачены лишь 4% из них. В то же время аномальным выглядит список регионов — лидеров по охвату персонального банковского обслуживания: больше всего этими услугами пользуются в Волгограде (40% местных миллионеров), Перми, Воронеже и Омске (24–32%).
Для некоторых регионов прослеживается закономерность между низким охватом private banking и высоким числом люксовых автомобилей. Так, в Ставропольском крае на одного клиента private banking приходится свыше 50 дорогих автомобилей, в Краснодарском крае — 13,2. «Видимо, миллионеры [в этих регионах] предпочитают не показывать свои личные капиталы банкам. Вероятно, они держат деньги в бизнесе, а ликвидные средства — в наличных либо в других регионах», — делают вывод авторы исследования, называя такие регионы, как Краснодарский край, Ростовская область, Ставрополье, регионами «скрытого богатства».
Попытка определить, как регионально распределяются миллионеры, играет значимую роль для банковских сервисов, объясняет практическое значение работы профессор РЭШ, директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. «Если оказывается, что в каких-то регионах есть существенный недостаток взаимодействия с богатыми россиянами, у private banking появляется необходимость более внимательно рассмотреть возможности работы в этих регионах», — указывает он.
Находящиеся в собственности физлиц дорогие автомобили — не идеальный показатель, поскольку в России существует практика оформления состоятельными гражданами автомобилей на свои компании (у ФНС есть отдельная статистика о дорогих машинах, принадлежащих организациям). Руководитель исследовательской группы Центра управления благосостоянием и филантропии «Сколково» Иван Климов сказал РБК, что авторы исследования знают о такой практике, но сочли, что она одинакова для всех регионов и поэтому не влияет на надежность модели распределения миллионеров. «Нет никаких данных, сколько или какая доля от всех владеющих автомобилями так делают. Если бы мы включили эти данные [о записанном на организации транспорте] в расчеты, то они сильно ухудшили бы описательные возможности анализа: сюда ошибочно вошли бы госструктуры, менеджмент компаний и прочие, у кого нет активов на $1 млн», — объяснил Климов. Он добавил, что в «Сколково» планируют сделать это исследование ежегодным.
