Зампред «Уралсиба» — об итогах 2022 года и гибкости банковской системы РФ

Фото: пресс-служба

Станислав Тывес

— Можно ли сегодня говорить, что российские банки и банковская система в целом адаптировались к новым геополитическим и экономическим условиям? Насколько они оказались устойчивыми?

— Череда кризисов, через которые за последние 15 лет прошла российская банковская система, позволила ей накопить достаточно большой опыт и запас прочности для противостояния экономическим катаклизмам. У финансового блока правительства РФ, у регулятора в лице Банка России, у самих банков есть антикризисные протоколы реагирования на разные ситуации. Понятно, что нынешний кризис сильно отличается от всех предыдущих, однако программа действий в целом понятна. Кроме того, за последние годы отечественный банковский сектор очень сильно очистился благодаря политике ЦБ — на рынке остались только сильные, устойчивые игроки, которые способны быстро и гибко подстраиваться под ту или иную экономическую ситуацию, меняя тарифы, риск-политики, бизнес-процессы, схемы обслуживания клиентов.

Как результат — ни один крупный банк в 2022 году не потерял лицензии, никакого шока из-за возможного резкого ухода ликвидности из банков не произошло, доверие населения, юридических лиц к банкам не потеряно. Система показала высокую резистентность — сопротивляемость — к внешним и внутренним вызовам.

Точные цифры по итогам года в силу понятных причин закрыты, однако на уровне банковского сектора в целом, согласно прогнозам Банка России, капитализация не снизится ввиду отсутствия убытков, доходность останется в положительной зоне. Конечно, она будет ниже по сравнению с предыдущими годами, что ожидаемо с учетом всего происходящего: заморозки активов за рубежом, под которые нужно было создавать резервы; реализации процентного риска в виде процентных расходов, которые банки получили весной на фоне роста ключевой ставки до 20%, когда все пассивы в один момент оказались переоценены.

— Какие ключевые тренды и события, влияющие на работу банков в новых условиях, вы могли бы выделить?

— Первое — это то, что связано с блокировкой зарубежных корсчетов в долларах США и евро. Сегодня любой российский банк — причем даже не всегда важно, находится он под первичными санкциями или нет — работает под постоянной угрозой того, что его корсчет в иностранном банке могут в любой момент заблокировать практически без объяснения причин. Кроме того, деньги в этих валютах сейчас некуда инвестировать, кредиты в них не востребованы. Из-за этого вся наша банковская система сталкивается с существенными дополнительными рисками, и банки сейчас всячески стараются мотивировать клиентов избавляться от активов в долларах и евро, в том числе в интересах самих же клиентов.

При этом постепенно появляются альтернативные варианты работы по внешнеторговым контрактам. В том числе, через открытие корсчетов в валютах дружественных стран: китайских юанях, индийских рупиях, турецких лирах, либо через перевод контрактов в рубли. В этом году розничные пассивы банка «Уралсиб» в юанях выросли с нуля до 2,3 млрд, а в долларах и евро сократились на 24% и 36% соответственно.

Другое значимое событие — уход из России международных платежных систем. Здесь тоже нашлись альтернативные решения. Показала свою состоятельность Национальная система платежных карт (НСПК) «Мир», которая полностью «импортозаместила» Visa и Mastercard, предложив даже более низкие комиссии для банков, чем были у зарубежных коллег.

Некоторые российские банки, и мы в том числе, начали значительно более активно работать с китайской международной платежной системой UnionPay. Карты UnionPay банка «Уралсиб» станут доступны потребителям в первые дни 2023 года. Они очень неплохо работают за границей, принимаются почти в 180 странах, а потому весьма популярны у любителей путешествий.

Наконец, еще одно серьезное событие, повлиявшее на банковский сектор, — заморозка за рубежом активов: как самих банков, так и их клиентов.

— Как изменилась структура банковского рынка из-за ухода игроков с иностранным участием, а также сделок M&A, в одной из которых вы приняли участие?

— Наша сделка по приобретению розничного бизнеса Ситибанка готовилась задолго до событий этого года — переговоры велись еще в 2021 году, хотя окончательная договоренность была достигнута лишь осенью 2022 года. Насколько нам известно, Citi планировал уходить с нескольких международных рынков, доходы от которых на уровне группы были не значимы. В общем, сделка не носила характер fire sell (срочной распродажи), и оказалась выгодна обеим сторонам.

В России долгие годы были представлены международные банки, для которых доходы от российского бизнеса имели значительный удельный вес в их общей прибыли. Для них уход был и будет крайне болезненным, поскольку российский банковский рынок по мировым меркам имеет весьма высокую доходность, зачастую сильно превышающую ту, которую они имеют в остальных странах своего присутствия. Я абсолютно уверен, что если бы не политические причины, то все остались бы здесь работать и зарабатывать.

Для российского рынка присутствие финансовых компаний с иностранным участием тоже имело свои положительные моменты — они привносили свои стандарты, свои практики, отточенные на других рынках, стимулировали российских коллег ориентироваться на глобальные тренды.

— Что вам дала сделка с Ситибанком?

— В первую очередь — усиление нашего географического присутствия. Если раньше мы были традиционно успешны в ряде субъектов РФ, включая наш домашний регион Башкирию, а также Краснодарский край, Кемеровскую и Челябинскую области, то теперь, за счет покупки кредитного портфеля Ситибанка, планируем существенно укрепить наши позиции в Москве и Санкт-Петербурге, где наши партнеры по сделке всегда имели заметное присутствие.

— Как складывается ситуация в сфере кредитования?

— Она неоднозначная. В период наибольшей нестабильности — с марта по июнь — нам, как и другим банкам, пришлось довольно существенно повысить процентные ставки и ограничивать себя с точки зрения кредитного риска — одобрять меньше кредитов. Поэтому была серьезная просадка, которая, конечно, отразится на итогах года.

С другой стороны, в этом году мы довольно много сил и средств вложили в развитие блока кредитных карт. Как результат — по итогам этого года ожидаем трехкратного увеличения объемов выдачи кредиток по сравнению с прошлым годом и почти двухкратного прироста соответствующего кредитного портфеля.

Показатели по выдачам потребительских кредитов будут примерно на уровне прошлогодних: 39,5 млрд руб. в 2021 году против 36,5 млрд руб. в 2022-м. В целом, мы видим, что спрос со стороны населения на беззалоговые потребительские кредиты и на кредитные карты, на что мы традиционно делали ставку, сейчас довольно неплохой. В ноябре мы поставили свой исторический рекорд по объемам ежемесячных выдач, что в том числе говорит о восстановлении спроса со стороны населения.

Выдача автокредитов у нас, по предварительным подсчетам, по итогам года будет в 1,5 раза больше, чем в прошлом году — примерно 31,5 млрд руб. Хотя это не отражает общую ситуацию на рынке. Мы в этом году делали ставку на сегмент автокредитования, поскольку сейчас риски здесь стремятся к нулю: стоимость машин только растет, и если клиент не платит, то он продает машину и закрывает кредит. К тому же мы отчасти забрали долю тех иностранных банков, которые ушли из России. На рынке автокредитования они занимали заметную долю. Но как будет складываться ситуация дальше, не очень понятно, поскольку авторынок все больше сжимается: официальный импорт большинства марок по сути запрещен, а альтернативные каналы еще не заработали в полной мере. Думаю, что больше придется работать со вторичным сегментом.

Наконец, ипотека. Конечно, наши объемы выдачи жилищных кредитов не очень велики, чтобы по ним судить об общих трендах. Но на экспертном уровне могу сказать, что ипотека существует во многом благодаря программам господдержки. В свою очередь, если бы не льготная ипотека, мы бы увидели серьезную корректировку стоимости жилья. Однако государство продолжает поддерживать этот сегмент, поскольку в плане макроэкономики на нем завязан целый ряд серьезных индустрий, задействовано большое количество населения: строительство, производство металла, строительных материалов.

Со своей стороны мы стали к ипотеке подходить аккуратнее. Скажем так, стали одобрять несколько меньше, чем раньше.

— Какие ваши прогнозы по развитию банковской системы в целом, и каковы планы банка «Уралсиб» на следующий год?

— Всегда говорил, что делать трех-пятилетние прогнозы — дело неблагодарное. А сейчас даже годовой план строить тяжело. Ясно, что бюджет у нас сформирован, что есть стратегические технологические проекты, которые мы уже согласовали и запускаем. С точки зрения концепции, мы остаемся универсальным банком с фокусом на малый бизнес и розничный сегмент. Однако могу предположить, что конкретные действия мы будем предпринимать исходя из того, как будет складываться на только экономическая, но и геополитическая ситуация. И определяющим фактором как для нас, так и для всего банковского сектора станет та способность быстро и гибко реагировать на новые вызовы, о которой я говорил в самом начале.