Основа корзины: какую роль играет табак в экономике и розничной торговле
Розничные продажи сигарет достигли 1,2 трлн руб, подсчитали в РБК Исследования. Они вошли в топ-6 наиболее продаваемых продуктов. Рассказываем о вкладе табачной индустрии в потребительский рынок и экономику регионов
Двигатель торговли
По оценке РБК Исследования рынков, розничные продажи табачной продукции в 2021 году составили 1,2 трлн руб. В целом, по данным InfoLine, оборот розничной торговли в сегменте продуктов питания (эта категория включает в себя напитки и табачные изделия) вырос на 11% и составил 18,4 трлн руб.
Несмотря на постоянный рост цен, вызванный регулярным повышением акцизов со стороны государства (только в 2021 году они выросли на 20%) доля табачной индустрии в общем объеме розничных продаж продуктов питания в последние годы остается практически неизменной.
В 2017-м она составляла 6%, в 2021-м — 6,5%. Иными словами, сигареты обеспечивают розницу стабильным потребительским спросом. Finexpertiza, опираясь на данные Росстата, сообщает, что 23,1% россиян или 27,9 млн человек — это курильщики.
В материалах РБК Исследования рынков также говорится, что табачные изделия заняли шестое место в списке самых покупаемых товаров в российской продовольственной рознице. В потребительской корзине россиян сигареты уступают лишь алкогольным напиткам, молочным продуктам, кондитерским изделиям, мясу и мясным изделиям.
Табачные изделия важны для розничной торговли, поскольку являются трафикообразующим товаром, считает председатель комиссии по малоформатной, нестационарной и мобильной торговле «Опоры России» Владлен Максимов. По его словам, часто потребители берут с сигаретами и другие товары из продуктовой корзины. Это особенно актуально для малой розницы: небольшие магазины держатся на плаву во многом благодаря табачным изделиям.
Эксперты РБК Исследования рынков добавляют, что наибольший вклад табачной индустрии в розничную торговлю зафиксирован в Ульяновской области — 12,8% (14,2 млрд руб.), Пензенской области — 12,1% (14,8 млрд руб.), Владимирской области — 11,8% (17,4 млрд руб.), Сахалинской области — 11,5% (10,6 млрд руб.) и Камчатском крае — 11,3% (4,9 млрд руб.).
Кроме того, табачные изделия занимают наибольшую долю (от 7,1 до 7,9%) в розничных продажах продуктов питания в Уральском, Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральном округах.
«Рыночная» цена пачки
Доля сигарет в обороте розничной торговли остается стабильной, несмотря на постепенное снижение объемов легального производства и потребления. В 2018-м объем российского рынка табачной продукции (он считается как собственное производство плюс импорт минус экспорт) составил 238,3 млрд штук, в 2021-м — 224,2 млрд штук. Показатель уменьшился на 6%. Причина этого в том, что главным фактором ценообразования на табачном рынке является акцизная политика государства. Согласно исследованию РБК, сейчас доля акцизов и налогов в цене пачки сигарет на полке составляет порядка 70%.
В Счетной палате отмечают, что значительный рост ставок акцизов на табачную продукцию был зафиксирован в 2016-2021 годах. За это время они выросли в 1,9 раза для самой популярной продукции — сигарет и папирос.
А в 2022-м минимальная ставка за 1 тыс. сигарет или папирос достигла 3,3 тыс. руб. Акциз состоит из фиксированной части (2 454 руб.), к которой, согласно российскому законодательству, прибавляется 16% от максимальной розничной цены пачки сигарет.
Доля табака в розничной торговле могла быть еще больше, но процесс увеличения акцизов вызвал значительный рост нелегального рынка. По данным Kantar TNS Russia, в 2016 году его доля составляла всего 1,1%. Через пять лет она выросла до не менее 11,5%, следует из исследования правительственного Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промпродукции.
Большой объем нелегальных сигарет поступает на территорию России контрабандой, в основном из государств, входящих в Евразийский экономический союз, рассказывают в Счетной палате. Все дело в том, что ставки акциза в этих странах значительно ниже, чем в России. Следовательно, ввезенная в РФ контрабандой пачка сигарет может стоить меньше легальной в разы.
Проблему призвано решить соглашение в рамках ЕАЭС о гармонизации акцизных ставок к 2024 году, но это не единственная эффективная мера.
По пути алкоголя
Практически все налоговые и акцизные поступления от табачной индустрии по-прежнему идут в федеральный бюджет. На федеральные налоги приходится 99,96% выплат. Регионам достается 0,04% за счет местных налогов там, где есть производство табачной продукции.
Эксперты РБК Исследования уверены, что в подобных условиях рациональным выглядит предложение о перераспределении табачных акцизов в регионы по примеру алкогольной отрасли. Более 80% акцизов от крепкого алкоголя получают именно субъекты федерации. Это позволило сократить долю контрафактного крепкого алкоголя на рынке в три раза.
Дискуссия о перераспределении акцизов
- Если пересмотреть существующую систему налогообложения и перераспределить часть акцизов в пользу регионов, у местных властей появится стимул бороться с контрафактом, говорят в Счетной палате
- Первый зампред комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин считает, что в бюджеты регионов необходимо передать как минимум 15% доходов от акциза на табак. Это станет мощным стимулом для региональных властей для борьбы с черным рынком и позволит увеличить доходы как региональных бюджетов, так и федерального
- Перераспределение части доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты может идти на основе данных системы цифровой маркировки. Это позволит распределять акцизы пропорционально объему легальных продаж в конкретных регионах. Соответственно, чем «белее» рынок, тем больше денег поступает в региональный бюджет. Минпромторг поддерживает инициативы Совфеда и Счетной палаты, обращая внимание, что регионы должны получить дополнительные полномочия для борьбы с нелегальным табаком
- Владлен Максимов из «Опоры России» называет инициативу о перераспределении акцизов в пользу регионов вполне разумной и своевременной. У региональной власти есть интерес бороться с нелегальным оборотом алкоголя, говорит он. Чем эффективнее идет борьба, тем больше денег поступает в региональный бюджет. С табаком такого интереса сейчас нет. При этом, добавляет эксперт, важно, чтобы Минфин не восполнил выпадающие федеральные доходы за счет увеличения акциза — тогда торговля нелегальной продукцией станет еще привлекательнее
Семь на одного
В производстве табачных изделий по всей России заняты почти 15 тыс. человек. Это 0,3% от работников всего отечественного производственного сектора. При этом в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Волгоградской областях их доля существенна: 3%, 3,6% и 2% соответственно.
Эти 15 тыс. человек обеспечивают еще десятки тысяч рабочих мест в российской экономике. Согласно подсчетам РБК Исследования, табачная отрасль дает высокий мультипликатор занятости. Он равен 7,66. То есть на одно рабочее место в индустрии приходится 6,66 рабочих мест в других секторах (без учета сектора здравоохранения).
Например, в родственных и поддерживающих отраслях заняты свыше 10 тыс. человек, в оптовой торговле табачными изделиями — более 15 тыс., в сфере логистики и складирования — 24 тыс., в розничной торговле табачными изделиями в неспециализированных магазинах — более 46 тыс. человек. Всего табачная индустрия обеспечивает 114 тыс. рабочих мест.
Сохранение рабочих мест в российской экономике — одна из главных задач для правительства России в 2022 году, говорил в мае премьер-министр Михаил Мишустин. Он заверил, что власти внимательно следят за положением дел «во всех без исключения отраслях». Ряд компаний, например, в автомобильной отрасли, переходили на сокращенную рабочую неделю. Но табачные производства в России работают в нормальном режиме, сообщал в конце марта Минсельхоз.
Дым на экспорт
Показатели производства табачной продукции в России постепенно снижаются. Так, в 2017 году оно составляло 245,8 млрд штук, а в 2021-м — 237,7 млрд штук.
Импорт табачной продукции за пять лет сократился почти вдвое — с 8,1 до 4,5 млрд штук. Впрочем, в 2021-м по сравнению с 2020-м импорт вырос на 66,2% — с 2,7 до 4,5 млрд штук.
Таким образом, 98% внутреннего рынка табачной продукции в России в 2021 году обеспечено собственным производством. В 2017-м показатель был ниже — 96,3%.
В то же время экспорт постоянно сокращается. Пять лет назад Россия продала другим странам 33,4 млрд штук табачных изделий, а по итогам 2021-го — 18 млрд штук.
Тем не менее, табачная отрасль в России является экспортоориентированной. Доля импорта в объеме рынка составляет 2%, доля экспорта в производстве — 7,6%. То есть объем вывоза табачной продукции почти в четыре раза выше, чем объем ввоза.
