Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Экс-хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве Общество, 15:54 В Томске маршрутный автобус перевернулся после столкновения со столбом Общество, 15:42 Глава офиса Зеленского ответил на статью о «ручных зверушках» в партии Политика, 15:38 Продюсер «Ласкового мая» ответил «все плохо» на вопрос о Заворотнюк Общество, 15:34 Цена Bitcoin резко снизилась: что будет дальше Крипто, 15:33 Почему продажи Hyundai растут на фоне стагнации рынка в России РБК и Genesis, 15:33 Захарова прокомментировала перспективы вхождения Донбасса в состав России Политика, 15:31 Как курс рубля отреагировал на атаку беспилотников в Саудовской Аравии Quote, 15:27 Генетик — о том, можно ли обмануть наследственность и изменить свою ДНК Стиль, 15:23 Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет в Турцию Общество, 15:17 Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ Политика, 15:12 Омбудсмен проверит информацию об избиении девушки подростками в Москве Общество, 15:12 Путин прилетел в Турцию на саммит по Сирии Политика, 15:10 СМИ узнали о планах «Крыльев Советов» пригласить Мамаева Спорт, 15:07
Финансы ,  
0 
На пакет акций фонда IFTG из уголовного дела Калви нашлись покупатели
Акциями фонда IFTG, стоимость которых легла в основу уголовного дела Майкла Калви, заинтересовались инвесторы, они готовы заплатить до 2,6 млрд руб., рассказали источники РБК. Один из претендентов — основатель UFG Чарльз Райан
Майкл Калви (справа) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

На акции C и D люксембургского инвестфонда IFTG, находящиеся сейчас на балансе банка «Восточный», нашлись покупатели, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения продажи. Об этом же свидетельствуют офферы, поступившие в банк и IFTG (есть у РБК).

Предварительные предложения стали поступать в середине июля. «Там три оффера от независимых от Baring и от «Восточного» инвесторов. Один, на мой взгляд, более реальный: этот инвестор уже заканчивает due diligence», — сказал РБК один из источников, не исключив, что этот инвестор скоро сделает юридически обязывающее предложение (legally binding offer). Двум другим еще нужно проводить due diligence, отметил он. Другой собеседник, близкий к банку, добавил, что первые рабочие контакты с потенциальными покупателями начались несколько недель назад, речь шла о начальной цене 2,5 млрд руб.

Среди инвесторов, разославших офферы, американский фонд Parus Marine LLC и гонконгский Pacific World Fund Management, свидетельствуют документы, которые есть у РБК.

Пресс-служба «Восточного» в ответ на запрос РБК заявила, что «слухи и домыслы банк не комментирует».

Акции из уголовного дела

Пакет акций IFTG является главным предметом уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. По версии следствия, банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. в обмен на пакет акций IFTG, оцененный банком в 3 млрд руб. Следствие считает, что акции на самом деле стоили 600 тыс. руб., а благодаря завышенной оценке из банка похитили средства.

Baring Vostok на момент возбуждения уголовного дела владел контрольным пакетом в «Восточном», другая группа акционеров — «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнеры Шерзод Юсупов и Юрий Данилов. Заявление против Калви в ФСБ подал Юсупов; он говорил, что Калви ввел совет директоров в банке в заблуждение, убедив уступить кредит на 2,5 млрд руб. в обмен на ценные бумаги IFTG. Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом в банке, который к тому моменту шел уже год. На суде в июле Калви предлагал продать пакет акций IFTG на рынке, чтобы доказать, что они не стоят 600 тыс. руб.

После исполнения опциона на 9,99% акций «Восточного» контроль в банке перешел к Аветисяну и партнерам.

Банк «Восточный» рассылал потенциальным инвесторам предложения о покупке IFTG два месяца назад. В презентации (есть у РБК) рассказывалось, какими активами владеет IFTG. Это доли в работающих на фондовых рынках ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox. Банк предлагал выкупить пакет по цене, отраженной на балансе, то есть за 2,5 млрд руб.

Потенциальные инвесторы

Один из предварительных офферов поступил 19 июля в банк «Восточный» от фонда Parus Marine LLC (штат Мэриленд, США), который оценивает пакет IFTG в $41,25 млн (2,6 млрд руб. по курсу на эту дату) на основе финансовой отчетности IFTG за 2018 год. Письмо от Parus Marine главе банка Вячеславу Арутюняну, с которым ознакомился РБК, направил Чарльз Райан — известный американский инвестор, председатель совета директоров UFG Asset Management (Объединенная финансовая группа) и «Магнита».

Финансы
«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке

Райан работает в России с 1994 года, он основал UFG вместе с бывшим министром финансов Борисом Федоровым. Управляющая компания под его руководством скупала акции «Газпрома» и в 2001 году контролировала 10% газовой монополии. Затем UFG продали Deutsche Bank, Райан ненадолго переходил на работу в банк, а в 2008 году вернулся к управлению UFG.

В UFG позднее сообщили РБК, что Райан является одним из инвесторов Parus Marine, хотя сама UFG отношения к Parus не имеет.

В документе отмечается, что Parus Marine заинтересован в покупке всех акций IFTG, которые есть на балансе банка. Компания обещала завершить due diligence и подписать обязывающие документы до 26 июля, но, по словам одного из источников РБК, ответа пока не получила.

Фонд Parus Marine LLC представляет собой консорциум американских технологических инвесторов, которые инвестируют в том числе в Россию и СНГ с 1996 года (сумма капитальных вложений превышает $2,5 млрд, отмечается в оффере). Parus Marine LLC в письме называет себя «надежным и опытным партнером по транзакциям для продавца [банк «Восточный»]». Представитель Baring Vostok сказал, что компания не имеет отношения к Parus Marine, и этот фонд не выступал партнером Baring; то же сказал источник, знакомый с работой этого фонда.

Другое предварительное предложение в IFTG направил Pacific World Fund Management (зарегистрирован в Гонконге в 2010 году, свидетельствуют данные гонконгского реестра). Главный бизнес фонда расположен в Тяньцзине и Шеньчжене, отмечается в оффере. PWFM дает более скромную оценку IFTG в $34–38 млн (2,135–2,386 млрд руб.), отмечая, что необходимо провести due diligence и переговоры во второй половине 2019 года. Гонконгский PWFM — стратегический партнер Международного центра развития инноваций, который аффилирован с Российской венчурной компанией (РВК). В 2013 году эта структура и Pacific World Fund Management создали совместную компанию в Гонконге.

Финансы
«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

В Parus Marine отказались от комментариев по существу оффера. Обнаружить контактные данные Pacific World Fund Management в открытом доступе не удалось.

«Продажа некоторых активов, в том числе IFTG, является частью плана по поддержанию капитала банка, предложенного менеджментом и согласованного со всеми акционерами весной 2019 года в условиях риска отсутствия эмиссии», — заявил РБК представитель Baring Vostok. В фонде подтвердили готовность участвовать в допэмиссии банка, согласованной с ЦБ.

Проблемы «Восточного» с капиталом

Недостаток капитала в «Восточном» был зафиксирован после выполнения кредитной организацией предписания ЦБ по созданию резервов на 5 млрд руб. в конце мая 2019 года. Сразу после — в начале июня — значение норматива достаточности базового капитала снизилось до 4,73%. Снижение норматива ниже 5,125% является триггером для автоматического списания вечных субординированных облигаций в капитал. Держателями вечных субордов банка являются его VIP-клиенты, «Восточный» до конца августа будет решать, списывать ли суборды.

Банк будет повышать достаточность капитала за счет сокращения розничного портфеля, писал РБК: «Восточный» готовится продать от 5 млрд до 10 млрд руб. портфеля потребкредитов. Продажа пакета IFTG тоже бы помогла банку с капиталом. По акциями этого инвестфонда создан 100-процентный резерв в размере 2,5 млрд руб., продажа пакета привела бы к высвобождению капитала.