Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

Аналитики оценили убыток крупнейших десяти банков в кризисный 2022 год

Санкции сильнее ударили именно по лидерам рынка
«Эксперт РА»: в 2022 году потери десяти крупнейших банков составили 197 млрд руб.
Лидеры российского банковского рынка оказались основными генераторами убытков всего сектора в кризис, следует из расчетов «Эксперт РА». Но в 2023 году игроки из топ-10 могут улучшить показатели и заработать 1,1 трлн руб.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские банки из топ-10 по активам существенно ухудшили финансовый результат всего сектора в кризисном 2022 году — они показали убыток 197 млрд руб. против прибыли остальных игроков на уровне 400 млрд руб., подсчитали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» (обзор есть у РБК). В 2021 году на крупнейшие банки, наоборот, пришлось 83% совокупной прибыли кредитных организаций — 1,9 трлн руб. из рекордных 2,2 трлн руб.

Банк России ранее сообщал, что по итогам прошлого года участники рынка заработали 203 млрд руб., но не приводил данных о распределении прибыли и убытков по банковскому сектору в зависимости от размеров кредитных организаций. Существенную роль в таком результате сыграл Сбербанк — он сообщил о прибыли по итогам года в размере 300 млрд руб.

Резкое ухудшение прибыльности лидеров рынка эксперты связывают с западными санкциями: против отдельных банков вводились прямые ограничения, и в целом крупнейшие игроки «были значительно интегрированы в мировую экономику». Ту же причину потерь именно крупных банков называл первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК, комментируя рекордные убытки по итогам первой половины 2022 года — 1,5 трлн руб.

ЦБ впервые раскрыл убыток банков в кризис
Финансы
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Как отмечается в обзоре «Эксперт РА», финансовый результат сектора в прошлом году обеспечили банки, занимающие с 11-го по 100-е место по активам — они заработали 360 млрд руб., что на 10,8% превышает результат 2021 года. Это произошло «за счет перетока клиентов из крупнейших кредитных организаций, отсутствия сложных рыночных инструментов и специализации на МСБ (малом и среднем бизнесе. — РБК), где не наблюдалось существенного увеличения стоимости риска», указывают аналитики. Прибыль банков за пределами первой сотни сократилась на 12,5%, до 35 млрд руб., в основном из-за «постепенной органической потери бизнеса».

Два прогноза «Эксперт РА» на 2023 год

Аналитики «Эксперт РА» ожидают, что в этом году российские банки смогут показать прибыль 1,3–1,5 трлн руб., что сопоставимо с уровнем пандемийного 2020 года. Финансовый результат распределится почти так же, как до кризиса:

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
  • банки из топ-10 — 1,1 трлн руб. (74,6%);
  • банки, занимающие с 11-го по 50-е место в системе по активам, — 290 млрд руб. (19,7%);
  • банки сегмента 51–100 — 50 млрд руб. (3,4%);
  • банки за пределами топ-100 — 35 млрд руб. (2,4%).

Аналитики оценили убыток крупнейших десяти банков в кризисный 2022 год

Это базовый сценарий, который предполагает рост всех сегментов кредитного бизнеса, увеличение процентных доходов участников рынка и показатель стоимости риска ниже прошлогоднего. Сценарий исключает новые процентные шоки, «которые могли бы оказать давление на маржинальность». Согласно базовому прогнозу агентства, ключевая ставка к концу года снизится до 6,75%. 10 февраля ЦБ принял решение сохранить показатель на уровне 7,5% и дал более жесткий сигнал о возможном повышении ставки на ближайших заседаниях.

Негативный сценарий. «Эксперт РА» в этом случае предполагает, что в 2023 году кредитная активность банков снизится, произойдет «новый цикл сжатия чистой процентной маржи», комиссионные доходы упадут на фоне сокращения объемов трансграничных переводов, а объем проблемных долгов на балансе, наоборот, увеличится. В этих условиях финансовый результат сектора будет примерно вдвое ниже, чем в базовом сценарии, — 600–800 млрд руб. Негативный прогноз учитывает «существенное усиление санкционного давления», а также замедление мировой экономики.

«Опыт 2022 года показал, что российская экономика достаточно адаптивна. Те шоковые сценарии, которые виделись вероятными в первом квартале, не реализовались. Поэтому реализацию негативного сценария мы видим менее вероятной, чем базовый прогноз», — поясняет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Какие еще есть прогнозы по прибыли банков

Банк России давал осторожные прогнозы прибыльности сектора в этом году. «Думаю, выше чем 1 трлн руб. будет прибыль, но это пока единственное, что могу сказать. Может быть, значительно выше», — говорил глава департамента регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Он не давал оценок, как на финансовый результат участников рынка могут повлиять новые санкции. Власти ЕС обсуждают расширение ограничений против крупных российских банков — Альфа-банка, Росбанка и Тинькофф Банка, сообщали Bloomberg и Reuters.

Reuters узнал детали санкций ЕС против Тинькофф Банка и Альфа-банка
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Введенные санкции осложняют работу одних банков, при этом дают возможность другим частично заполнить освободившуюся нишу», — рассуждает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Позитивный прогноз агентства предполагает прибыль сектора в этом году на уровне до 1 трлн руб. По словам Богомоловой, финансовый результат в большей мере будет зависеть от качества кредитного портфеля. Пока для банков действуют послабления ЦБ по созданию резервов на возможные потери, но «риски просрочки будут возрастать в связи с неопределенностью в развитии экономики в следующем году», поясняет эксперт.

«В случае негативного сценария и длительной адаптации экономики к новым условиям возможно ухудшение риск-профиля заемщиков, что может привести к проблемам с обслуживанием взятых кредитов и росту просроченной задолженности, соответственно, формированию дополнительных резервов», — заключает Богомолова.

Прибыль банков в этом году может оказаться в диапазоне 1,5–2 трлн руб., но ключевым фактором для результата остается кредитный риск, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он считает, что бизнес-показатели сектора будут достаточно устойчивыми даже при росте ключевой ставки, если «изменения более-менее понятны». «Риск ужесточения монетарной политики может заставить кредитные организации активнее заниматься выравниванием активов и обязательств по срокам погашения», — допускает эксперт.

Как последствия кризиса скажутся на количестве банков в России

«Эксперт РА» ожидает сокращения числа действующих кредитных организаций в 2023 году: лишиться лицензии или сдать ее добровольно могут до 15 игроков. Речь идет о банках за пределами топ-100, считают в агентстве.

«В то же время в случае новых значительных шоков в экономике для смягчения давления на систему можно ожидать заморозки отзывов лицензий до конца года», — допускают аналитики.

Они не прогнозируют значительного числа сделок по продаже банков с иностранным участием из-за «достаточно жестких условий по подобным сделкам, а также небольшого количества потенциальных покупателей».

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55)
Инвестиции, 16:42
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31)
Инвестиции, 16:42
Россиянка победила третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае Спорт, 22:14
Гусев повторил бомбардирский рекорд КХЛ и вывел «Динамо» в лидеры Спорт, 21:48
Власти сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области Политика, 21:47
Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии Политика, 21:43
Reuters узнал, кого исключат из санкций ЕС кроме Воложа Политика, 21:21
Кто не хочет долго ждать: новостройки, которые будут сданы в 2024 году РБК и ПИК, 21:10
Путин пообещал подбросить Хуснуллина на «КАМАЗе» Общество, 21:10
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ЕС ввел санкции за «подрыв стабильности» Молдавии Политика, 21:07
Акции NVIDIA взлетели почти на 16% на фоне отчетности Инвестиции, 20:48
В ЕС ответили на слова Медведева о русском Киеве Политика, 20:39
Хуситы запретили судам США и Британии заходить в воды Красного моря Политика, 20:32
Мать Навального подписала свидетельство о его смерти Политика, 20:24
ПСБ обновил подборку с краткосрочными идеями на российском рынке акций Инвестиции, 20:22
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах Политика, 20:12