Минфин разместил евробонды на €2 млрд
Минфин разместил еврооблигации на общую сумму €2 млрд. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.
Выпуск облигаций состоит из двух траншей. Первый — объемом €750 млн — размещен в количестве 7,5 тыс. облигаций по €100 тыс. каждая по 100-процентной номинальной стоимости. Погашение внешнего займа планируется в 2027 году. Доходность к погашению ценных бумаг составит 1,125% годовых, купонный доход по ним будет выплачиваться ежегодно.
Датой погашения второго размещения на €1,25 млрд указан 2032 год. Минфин разместил 12,5 тыс. облигаций по аналогичной цене и номинальной стоимости. Их доходность составит 1,85% в год.
Хранение глобальных сертификатов по каждому из выпусков будет осуществляться «Национальным расчетным депозитарием».
Перед размещением банки-организаторы попросили предстоящих инвесторов гарантировать, что ни один из них не является «американским банком» (в понимании директивы Минфина США о санкциях в отношении российского валютного госдолга) и не пользуется услугами американского банка для приобретения облигаций, следует из проспекта эмиссии (есть у РБК). «Американский банк» понимается этой директивой максимально широко, фактически покрывая любых американских инвесторов.
В условиях евробондов содержится ставшая стандартной оговорка о том, что Россия будет платить по бумагам в валюте, отличной от евро, если платежи в евро станут невозможны «по причинам, не зависящим от Российской Федерации». В данном случае предусмотрены альтернативы в виде доллара, швейцарского франка или британского фунта. Если все опции окажутся недоступны, Россия заплатит инвесторам в рублях, следует из проспекта.
По словам первого вице-президента Газпромбанка (являлся одним из организаторов размещения) Дениса Шулакова, выпуск евробондов стал первым международным размещением российских государственных облигаций в 2020 году.
«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным», — рассказал Шулаков. Он добавил, что Россия дважды размещала еврооблигации в евро — в 2013 и 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали €1 млрд. По итогам последней сделки у России будет всего 14 выпусков еврооблигаций в обращении.
Участие российских инвесторов в каждом из траншей составило около 40%. Остальные доли распределились между 120 иностранными инвесторами из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.
В связи с санкциями, введенными США в августе 2019 года, российский Минфин больше не может делать займы в долларах. Ограничения запрещают американским банкам участие в первичных размещениях нерублевых облигаций, выпущенных российским правительством или Центробанком.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
