Минфин разместил евробонды на €2 млрд
Минфин разместил еврооблигации на общую сумму €2 млрд. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.
Выпуск облигаций состоит из двух траншей. Первый — объемом €750 млн — размещен в количестве 7,5 тыс. облигаций по €100 тыс. каждая по 100-процентной номинальной стоимости. Погашение внешнего займа планируется в 2027 году. Доходность к погашению ценных бумаг составит 1,125% годовых, купонный доход по ним будет выплачиваться ежегодно.
Датой погашения второго размещения на €1,25 млрд указан 2032 год. Минфин разместил 12,5 тыс. облигаций по аналогичной цене и номинальной стоимости. Их доходность составит 1,85% в год.
Хранение глобальных сертификатов по каждому из выпусков будет осуществляться «Национальным расчетным депозитарием».
Перед размещением банки-организаторы попросили предстоящих инвесторов гарантировать, что ни один из них не является «американским банком» (в понимании директивы Минфина США о санкциях в отношении российского валютного госдолга) и не пользуется услугами американского банка для приобретения облигаций, следует из проспекта эмиссии (есть у РБК). «Американский банк» понимается этой директивой максимально широко, фактически покрывая любых американских инвесторов.
В условиях евробондов содержится ставшая стандартной оговорка о том, что Россия будет платить по бумагам в валюте, отличной от евро, если платежи в евро станут невозможны «по причинам, не зависящим от Российской Федерации». В данном случае предусмотрены альтернативы в виде доллара, швейцарского франка или британского фунта. Если все опции окажутся недоступны, Россия заплатит инвесторам в рублях, следует из проспекта.
По словам первого вице-президента Газпромбанка (являлся одним из организаторов размещения) Дениса Шулакова, выпуск евробондов стал первым международным размещением российских государственных облигаций в 2020 году.
«Выпуск вышел по рекордно низким ставкам государственных заимствований России на международных рынках в какой-либо валюте. При это сам объем размещения в евро также оказался исторически максимальным», — рассказал Шулаков. Он добавил, что Россия дважды размещала еврооблигации в евро — в 2013 и 2019 годах, а также делала дополнительные размещения к этим выпускам, но объемы ни разу не превышали €1 млрд. По итогам последней сделки у России будет всего 14 выпусков еврооблигаций в обращении.
Участие российских инвесторов в каждом из траншей составило около 40%. Остальные доли распределились между 120 иностранными инвесторами из стран Европы, Азии и Ближнего Востока.
В связи с санкциями, введенными США в августе 2019 года, российский Минфин больше не может делать займы в долларах. Ограничения запрещают американским банкам участие в первичных размещениях нерублевых облигаций, выпущенных российским правительством или Центробанком.
Стала известна дата визита Путина в Китай
Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео
В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину
Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться
США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники
В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею
Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
