Оборонный банк нарастил активы почти на 1 трлн руб. за год
Активы Промсвязьбанка (ПСБ), опорного банка оборонно-промышленного комплекса, превысили 2 трлн руб., следует из отчетности кредитной организации по МСФО за 2019 год. Банк нарастил активы на 881 млрд руб., что, в частности, связано с передачей в ПСБ оборонных кредитов из других банков.
Активы банка составили 2,2 трлн руб. По этому показателю банк занимает восьмое место в российской банковской системе. ПСБ, который ЦБ забрал на санацию в 2017 году, показал один из лучших темпов прироста активов среди российских банков — 59%. По данным годового отчета рейтингового агентства Fitch, из крупнейших банков схожие темпы роста в прошлом году демонстрировал банк «Открытие» (67%), который также был санирован Центробанком в 2017 году. Для сравнения, среди исключительно розничных банков самый высокий рост показал Тинькофф Банк — 47,4%.
Рост активов обусловлен увеличением кредитного портфеля на 520 млрд руб., а также тем, что в декабре 2019 года в группу ПСБ вошел Связь-банк (225 млрд руб. активов за 9 месяцев 2019 года). Капитал банка вырос на 48,2 млрд руб. до 197,7 млрд руб., капитал Связь-банка на последнюю отчетную дату составлял 20,5 млрд руб.
Пассивы банка растут за счет значительного увеличения средств клиентов на 40%, до 1,68 трлн руб.
Промсвязьбанк увеличил чистые процентные доходы на 24,5 млрд руб., до 49,3 млрд руб., чистые комиссионные доходы — на 2,7 млрд руб., до 19,2 млрд руб. Операционные доходы банка выросли на 34 млрд руб., но ПСБ не раскрывает их детальную структуру, как и затраты на создание резервов по кредитам. Банк показал прибыль в размере 14,5 млрд руб. и совокупный доход на таком же уровне.
Секретная отчетность
ПСБ пользуется мерами правительства, которые позволяют не раскрывать информацию для банков, работающих с государственным оборонным заказом. Благодаря этому ПСБ выпускает отчетность с купюрами, а вся ее раскрытая часть занимает всего четыре страницы из 162 страниц (о размере отчетности говорится в аудиторском заключении). На сайте ЦБ ПСБ также раскрывает не всю отчетность, например, форма 101 публикуется с агрегированными счетами.
Роль оборонки
За ПСБ на законодательном уровне закреплен статус опорного банка ОПК, который гласит, что на счетах банка должны размещаться средства государственного оборонного заказа. На 2020 год запланирован перевод не менее 50% средств в ПСБ, на 2021 год — не менее 60%, в 2022 году должен быть достигнут уровень не менее 70%, говорили в Минфине.
Идея создания банка для оборонного комплекса появилась из-за опасений о введении санкций против банков, кредитующих оборонку. Опорным для этого сектора был выбран Промсвязьбанк, который до этого контролировали братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Центральный банк после санации передал ПСБ Росимуществу.
Статусу опорного банка ПСБ отчасти обязан ростом активов. «Частично рост объясняется приобретением Связь-банка, в остальном рост кредитного портфеля во многом можно объяснить тем, что банк выполняет свою роль основного банка для оборонного сектора», — говорит РБК аналитик Fitch Антон Лопатин. «При этом в отчетности некоторые кредиты могут отражаться по справедливой стоимости, но увидеть это в раскрываемой части невозможно. Доходность на капитал банка около 8–9%, чуть ниже средней по банковскому сектору в 2019 году», — подчеркивает эксперт.
«В 2019 году ПСБ получил оборонные кредиты из других банков, кроме того, он принял на обслуживание компании из этого сектора. В пассивах выросли средства клиентов, так как банк стал обслуживать все больше контрактов оборонно-промышленного комплекса», — говорит РБК старший аналитик Moody's Петр Паклин.
Рост активов Промсвязьбанка может продолжиться, считает аналитик. «Новые экспортные контракты оборонной промышленности могут стать источником бизнеса для ПСБ, учитывая его установленную роль «оборонного банка», — сказал Лопатин. «Переданы далеко не все оборонные кредиты из крупнейших банков, — замечает Паклин. — Из последних интервью Петра Фрадкова можно сделать вывод, что доля обслуживаемых контрактов также продолжит рост».
Пополнение капитала
В 2019 году замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Промсвязьбанк в своей стратегии на 2019–2021 год учитывает докапитализацию на 50 млрд руб. Часть этой суммы выбрана благодаря передаче Связь-банка. Дополнительное пополнение капитала сверх обещанной государством суммы возможно благодаря решению проблем, оставшихся от старых собственников. В сентябре 2019 года ПСБ и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Будущее» и «Сафмар» заключили мировое соглашение, которое урегулировало претензии банка к фондам на 16,5 млрд руб. Фонды разместили в банке депозиты на 14 и 6,7 млрд руб. под низкую ставку (0,5%) на длинные сроки до 2029 года и 2040 года. ПСБ должен был покрыть сумму претензий на разнице ставок за этот срок.
По условиям соглашения у фондов есть возможность досрочно погасить претензии: конвертировать депозиты в субординированные облигации банка на 14 и 6,7 млрд руб. соответственно. Такие бонды учитываются в капитале банка. Облигации подразумевают более высокую ставку (2,5%).
10 марта 2020 года истек срок принятия оферт на выкуп выпуска бондов ПСБ на 14 млрд руб. Облигации размещались по закрытой подписке. В пресс-службе НПФ «Будущее» подтвердили намерение конвертировать депозит в субординированные облигации банка на условиях ранее заключенного мирового соглашения и сообщили о направлении соответствующей оферты.
«Рост активов в 2019 году связан с закреплением статуса банка как опорного для работы с оборонно-промышленным комплексом и соответствующим ростом кредитной поддержки этого сектора. Гражданские направления также активно развивались во всех сегментах», — сообщили РБК в пресс-службе Промсвязьбанка.
В Промсвязьбанке подтвердили, что средства от облигаций планируется включить в капитал.
