Лента новостей
ЕСПЧ принял жалобу Поклонской по обвинениям в госизмене на Украине 06:01, Политика В Верховном суде объяснили отказ считать репосты преступлением 05:29, Общество В Минэнерго оценили возможности России по производству СПГ 05:03, Экономика «Ведомости» узнали о планах властей наказать ЛДПР и КПРФ 04:41, Политика Программу ипотеки под 6% решили продлить до 2024 года 04:06, Экономика Минстрой запланировал привлечь компании КНР для системы оплаты транспорта 03:51, Общество Boeing поставит ВВС США вертолеты для охраны баллистических ракет 03:37, Бизнес В Starbucks анонсировали увольнения 03:07, Бизнес Роухани вспомнил про 11 сентября из-за реакции США на теракт в Иране 02:38, Политика Великобритания заявила о готовности принять членов «Белых касок» 02:03, Политика «Спортмастер» объявил о планах открыть магазины для своей торговой марки 01:29, Бизнес Цена на нефть достигла максимума с ноября 2014 года 01:09, Экономика В МИД России призвали США «более трезво» подходить к поставке С-300 Сирии 00:57, Политика Президенты США и Южной Кореи подписали договор о свободной торговле 00:21, Политика Лондон решил отменить преференции для рабочей силы из стран ЕС 00:09, Политика Хедж-фонды в США впервые за год перешли к игре против рубля 00:00, Экономика В Саратове один человек погиб при пожаре в многоэтажном доме 24 сен, 23:39, Общество Российское судно «Заполярье» задержали в испанском порту 24 сен, 23:20, Общество Вашингтон согласился допустить Ту-214 к наблюдательным полетам над США 24 сен, 23:16, Политика ФИФА назвала лучшего игрока года и других лауреатов премии The Best 24 сен, 23:15, Спорт Суд назначил Навальному еще 20 суток ареста 24 сен, 23:12, Политика Трамп назвал Ким Чен Ына «открытым и потрясающим» человеком 24 сен, 23:01, Политика Сенцов стал почетным гражданином Парижа 24 сен, 22:21, Политика Зимин посетовал на падение доходов за время руководства Хакасией 24 сен, 22:17, Политика Новый шеф ЦРУ расширит масштабы разведки в отношении «сложных стран» 24 сен, 21:37, Политика «Фаворит» от Шойгу: что значит поставка С-300 в Сирию 24 сен, 21:19, Политика Минобороны представило новые данные о крушении Ил-20 в Сирии 24 сен, 21:08, Политика В Москве суд по подозрению в шпионаже арестовал осужденного за педофилию 24 сен, 21:04, Общество
Совкомбанк разместил субординированные облигации для «крупной сделки»
Финансы, 07 мар, 21:06
0
Совкомбанк разместил субординированные облигации для «крупной сделки»
Совкомбанк разместил субординированные облигации на сумму $250 млн для финансирования крупной сделки. Эксперты считают, что таким образом банк планирует увеличить капитал для продолжения наращивания доли в Росевробанке
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Совкомбанк ​в среду, 7 марта, завершил размещение двух выпусков локальных субординированных облигаций на общую сумму $250 млн, говорится в сообщении компании. Было размещено два выпуска бумаг — локальные бессрочные субординированные бонды на сумму $100 млн со ставкой 8,75% на срок 5,5 года (далее ставка купона определяется по формуле, предусмотренной решением о выпуске). Также Совкомбанк разместил субсидированные облигации сроком на 11 лет на сумму $150 млн со ставкой полугодового купона на весь срок обращения 8,25%.

Целью привлечения средств в банке назвали неорганический рост. «Дополнительное пополнение капитала за счет субординированных облигаций позволит банку быть готовым к крупной сделке, если коммерческие условия будут привлекательными», — передал через пресс-службу председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Размещение Совкомбанка — «клубная сделка». Почти четверть выпущенного объема выкупили акционеры банка, уточнил РБК Дмитрий Гусев. В сделке также принимали участие несколько крупных российских частных инвесторов, клиентов и партнеров банка. «Размещение евробондов на внешнем рынке не привело бы к существенной экономии по ставке привлечения, — отметил Дмитрий Гусев. — С другой стороны, у нескольких наших якорных клиентов есть устойчивое предпочтение именно к российским бумагам». По словам главы Совкомбанка, локальный выпуск позволит банку быстрее включить привлеченные средства в капитал, поскольку он более прозрачен для регулятора. «Впоследствии при определенных условиях банк может выйти на рынок евробондов и предложить части наших держателей обмен облигаций», — добавил Дмитрий Гусев.

Заимствование в долларах на локальном рынке эксперты считают в случае с Совкомбанком логичным. «Выпуск небольшого объема вряд ли заинтересовал бы инвесторов на международном рынке, к тому же банку пришлось бы платить премию по дебютным еврооблигациям, — говорит старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров. — Кроме того, сейчас инвесторы настороженно относятся к субординированным банковским бумагам, низкую ставку могут получить только крупнейшие — например, Альфа-банк, который в январе разместил бессрочные бумаги по 6,95%».

«С учетом привлеченных средств капитал [банка] увеличится на 20,5%, или до 82,97 млрд руб., исходя из текущего курса, — подсчитал Егор Федоров. — Достаточность базового капитала не изменится, достаточность общего капитала вырастет на 2,65 процентных пункта, до 15,6%, достаточность основного капитала вырастет на 1 п.п., до 12,1%», — подсчитал Егор Федоров.

Планы по финансированию крупной сделки эксперты связывают с планами Совкомбанка по покупке Росевробанка, долю в котором он постепенно увеличивает с 2015 года. «Недостатка в капитале для ведения бизнеса у банка нет, этот выпуск необходим, очевидно, для приобретения Росевробанка. Сейчас для контрольного пакета банку нужно приобрести порядка 5%, — отмечает младший вице-президент агентства Moodys Лев Дорф. — Однако для приобретения 5% Росевробанка сумма велика. Вероятно, пакет будет больше».

Сейчас доля Совкомбанка в Росевробанке составляет 45%, в 2017 году Совкомбанк выкупил 5,7% у немецкого инвестфонда DEG, а в январе 2018 еще 11% у ЕБРР. По состоянию на 1 февраля капитал Совкомбанка, по данным ЦБ составлял 68,8 млрд руб., он занимает 15-е место в ренкинге «Интерфакс ЦЭА» по капиталу, а также по активам.