Лента новостей
Консерваторы провалили попытку вынести вотум недоверия Терезе Мэй 00:10, Политика МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани 12 дек, 23:57, Общество «Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом» 12 дек, 23:55, Бизнес Российские Ту-160 вместе с F-16 Венесуэлы пролетели над Карибским морем 12 дек, 23:50, Политика Европарламент назвал приоритетной целью борьбу с российской киберугрозой 12 дек, 23:17, Политика Мэй пообещала однопартийцам уйти до новых парламентских выборов 12 дек, 23:08, Политика Европарламент призвал отменить проект «Северный поток-2» 12 дек, 23:05, Политика ЦСКА разгромил «Реал» и вылетел из еврокубков 12 дек, 22:55, Спорт В Краснодарском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом 12 дек, 22:54, Общество Адвокат заявил о требованиях задержанного в России украинского моряка 12 дек, 22:38, Политика Генпрокуратура опровергла выводы СМИ о личности уволенного из-за 66 машин 12 дек, 22:12, Общество США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы 12 дек, 22:09, Политика Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани 12 дек, 21:30, Общество Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя 12 дек, 21:28, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 12 дек, 21:10, РБК и Путешествие в Рождество Появилось видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже 12 дек, 21:08, Политика МВД заявило о раненных при взрыве в Назрани полицейских 12 дек, 21:04, Общество Лига чемпионов по футболу. «Реал» — ЦСКА. Онлайн 12 дек, 20:55, Спорт Очевидец рассказал о взрыве в Назрани 12 дек, 20:39, Общество Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы 12 дек, 20:33, Политика Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 12 дек, 20:17, Совместный проект Проект футуристического города в саудовской пустыне оказался под угрозой 12 дек, 20:16, Политика Гендиректор системы SWIFT уйдет в отставку 12 дек, 20:15, Финансы Добыча сырья обеспечила четверть роста российской экономики 12 дек, 19:48, Экономика В Назрани у торгового центра произошел взрыв 12 дек, 19:44, Общество Путин сравнил Конституцию с живым организмом 12 дек, 19:37, Политика Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 12 дек, 19:36, РБК и Экспострой на Нахимовском На Украине создали комиссию для подготовки претензий к России 12 дек, 19:35, Политика
Совкомбанк разместил субординированные облигации для «крупной сделки»
Финансы, 07 мар, 21:06
0
Совкомбанк разместил субординированные облигации для «крупной сделки»
Совкомбанк разместил субординированные облигации на сумму $250 млн для финансирования крупной сделки. Эксперты считают, что таким образом банк планирует увеличить капитал для продолжения наращивания доли в Росевробанке
Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Совкомбанк ​в среду, 7 марта, завершил размещение двух выпусков локальных субординированных облигаций на общую сумму $250 млн, говорится в сообщении компании. Было размещено два выпуска бумаг — локальные бессрочные субординированные бонды на сумму $100 млн со ставкой 8,75% на срок 5,5 года (далее ставка купона определяется по формуле, предусмотренной решением о выпуске). Также Совкомбанк разместил субсидированные облигации сроком на 11 лет на сумму $150 млн со ставкой полугодового купона на весь срок обращения 8,25%.

Целью привлечения средств в банке назвали неорганический рост. «Дополнительное пополнение капитала за счет субординированных облигаций позволит банку быть готовым к крупной сделке, если коммерческие условия будут привлекательными», — передал через пресс-службу председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

Размещение Совкомбанка — «клубная сделка». Почти четверть выпущенного объема выкупили акционеры банка, уточнил РБК Дмитрий Гусев. В сделке также принимали участие несколько крупных российских частных инвесторов, клиентов и партнеров банка. «Размещение евробондов на внешнем рынке не привело бы к существенной экономии по ставке привлечения, — отметил Дмитрий Гусев. — С другой стороны, у нескольких наших якорных клиентов есть устойчивое предпочтение именно к российским бумагам». По словам главы Совкомбанка, локальный выпуск позволит банку быстрее включить привлеченные средства в капитал, поскольку он более прозрачен для регулятора. «Впоследствии при определенных условиях банк может выйти на рынок евробондов и предложить части наших держателей обмен облигаций», — добавил Дмитрий Гусев.

Заимствование в долларах на локальном рынке эксперты считают в случае с Совкомбанком логичным. «Выпуск небольшого объема вряд ли заинтересовал бы инвесторов на международном рынке, к тому же банку пришлось бы платить премию по дебютным еврооблигациям, — говорит старший аналитик ING Bank (Eurasia) Егор Федоров. — Кроме того, сейчас инвесторы настороженно относятся к субординированным банковским бумагам, низкую ставку могут получить только крупнейшие — например, Альфа-банк, который в январе разместил бессрочные бумаги по 6,95%».

«С учетом привлеченных средств капитал [банка] увеличится на 20,5%, или до 82,97 млрд руб., исходя из текущего курса, — подсчитал Егор Федоров. — Достаточность базового капитала не изменится, достаточность общего капитала вырастет на 2,65 процентных пункта, до 15,6%, достаточность основного капитала вырастет на 1 п.п., до 12,1%», — подсчитал Егор Федоров.

Планы по финансированию крупной сделки эксперты связывают с планами Совкомбанка по покупке Росевробанка, долю в котором он постепенно увеличивает с 2015 года. «Недостатка в капитале для ведения бизнеса у банка нет, этот выпуск необходим, очевидно, для приобретения Росевробанка. Сейчас для контрольного пакета банку нужно приобрести порядка 5%, — отмечает младший вице-президент агентства Moodys Лев Дорф. — Однако для приобретения 5% Росевробанка сумма велика. Вероятно, пакет будет больше».

Сейчас доля Совкомбанка в Росевробанке составляет 45%, в 2017 году Совкомбанк выкупил 5,7% у немецкого инвестфонда DEG, а в январе 2018 еще 11% у ЕБРР. По состоянию на 1 февраля капитал Совкомбанка, по данным ЦБ составлял 68,8 млрд руб., он занимает 15-е место в ренкинге «Интерфакс ЦЭА» по капиталу, а также по активам.