«Кремлевский доклад» помог МКБ снизить ставку по бондам
В среду, 7 февраля, Московский кредитный банк (МКБ) размещает евробонды на $500 млн под 5,55%, рассказали РБК два источника на банковском рынке. Высокий спрос позволил снизить ставку. Ориентир на момент открытия книги составлял 5,75–5,99%, снизившись к финалу до 5,55–5,625%. Максимальный спрос в ходе сбора заявок превышал $1,3 млрд, добавил один из собеседников издания.
Московский кредитный банк с 1 по 6 февраля проводил встречи с инвесторами в Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне и Цюрихе. Организаторами выступали Credit Suisse, J.P. Morgan and Societe Generale CIB, ING, Sova Capital, «Регион» и ЮниКредит Банк. Бумаги размещались с целью рефинансирования выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн под 7,7%, которые банк должен был погасить в феврале 2018 года.
Большую часть выпуска выкупили иностранные инвесторы, на российских покупателей пришлось порядка 15%, говорит один из собеседников РБК.
![«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем. Очевидно абсолютно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда органов власти, существующая в нашей стране, та команда, которая была в определенный момент собрана президентом [Владимиром] Путиным, ну и дополнена также представителями крупнейшего российского бизнеса, который, по сути, покрывает всю российскую экономику».](https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/400xH/media/img/8/95/755173170733958.jpg)
«Кремлевский доклад» в помощь
МКБ первым среди российских банков разместил еврооблигации после обнародования Минфином США рекомендаций относительно вариантов применения санкций США в отношении России. Незасекреченная часть «кремлевского доклада» была опубликована 29 января, в список вошли 210 человек, в том числе и основной бенефициар МКБ Роман Авдеев (ему принадлежит 50% плюс одна акция через концерн «Россиум»). Во вторник, 6 февраля, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что вместо санкций против российского госдолга Минфин США намерен вводить ограничения против отдельных лиц и компаний. Ранее ведомство сообщило, что запрет на покупку ОФЗ будет иметь «негативный эффект».
В проспекте к бумагам МКБ предупреждал инвесторов о возможных рисках в связи с включением Романа Авдеева в «кремлевский доклад». Банк указывал, что это может негативно отразиться на цене размещаемых бумаг.
Размещению МКБ способствовала удачная конъюнктура рынка и отсутствие информации о жестком варианте санкций со стороны США, считают эксперты. «Выпуск размещался на фоне заявления Минфина США о нецелесообразности введения запрета на российский госдолг, — напоминает гендиректор УК «Спутник» Александр Лосев. — Это способствовало высокому спросу инвесторов и позволило банку разместиться под низкую ставку».
«Доходность 5,55% — это текущий рыночный уровень, особой премии предоставлять не потребовалось, этому способствовало то, что размещался именно старший выпуск, — считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. — Это отражает в том числе уверенность инвесторов в том, что даже в случае возникновения проблем у банка обязательства по старшему долгу будут исполнены в полном объеме».
В 2017 году МКБ выходил на рынок евробондов дважды. Банк в апреле 2017 года выпустил 10-летние субординированные бонды на $600 млн под 7,5%, в мае — бессрочные на $700 млн под 8,875%. В ходе последнего размещения банк привлекает доллары по максимально низкой ставке, свидетельствуют данные терминала Bloomberg. Близко к этому уровню было только размещение пятилетних еврооблигаций на $500 млн в 2016 году под 5,875%.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
