Финансы , 01 мар, 11:32

ВТБ разработал стратегию с ростом прибыли в 1,5 раза

Костин: стратегия ВТБ предусматривает рост прибыли до 650 млрд руб. к 2026 году

ВТБ по итогам новой трехлетней стратегии развития планирует заработать 650 млрд руб. К выплате дивидендов госбанк планирует вернуться по итогам 2025 года., их размер должен составить 80 млрд руб.

ВТБ VTBR ₽0,02304 +0,17% Купить

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин представил финансовые цели в рамках новой стратегии развития группы на 2024–2026 годы. Прибыль банка к 2026 году должна составить 650 млрд руб.

Прежняя стратегия принималась на период 2019–2022 год, но после начала российской военной операции на Украине и ввода санкций против ВТБ Костин заявил, что группа разработает новую. Работа над ней продолжалась в течение 2023 года, документ был утвержден наблюдательным советом ВТБ 19 декабря 2023 года.

«Она (стратегия. — РБК) была результатом нашего переосмысливания ситуации, которая сложилась за последние годы, тех задач новых, которые стоят перед страной, перед обществом, перед банком», — сказал Костин. Комментируя результаты прошлой стратегии, он подчеркнул, что те задачи, которые банк ставил, «были выполнены, невзирая на то, что последние события февраля 2022 года внесли существенные коррективы в нашу деятельность». Также ВТБ реализовал программу цифровой трансформации банка — Костин оценил эффект от цифровизации в 350 млрд руб.

rbc.group

Чистая прибыль банка по итогам 2024 года может составить 435 млрд руб., по итогам 2025 года — 520 млрд руб., рентабельность капитала при этом будет находиться на уровне около 19%, а в 2026 году — около 20%, следует из презентации, которую представил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Также ВТБ планирует вернуться к выплате дивидендов по итогам 2025 года. Их размер должен составить 80 млрд руб.

rbc.group

ВТБ анонсировал переход к основному этапу интеграции с «Открытием»

Финансы

Основным акционером ВТБ является правительство России — ему принадлежит 61,8% голосующих акций. ВТБ с 2022 года находится под блокирующими санкциями США, ЕС, Великобритании, Канады. Это означает, что активы банка в этих странах заморожены, а гражданам и компаниям из этих стран запрещено иметь дело с ВТБ и его структурами.

По итогам прошлой стратегии ВТБ планировал получить в 2022 году 310 млрд руб. чистой прибыли. В итоге этот результат был достигнут еще в 2021 году, когда чистая прибыль составила 327,4 млрд руб. Но в 2022 году на фоне введенных санкций ВТБ получил рекордный убыток в 756,8 млрд руб. по РСБУ и 612,6 млрд руб. по МСФО. До этого группа фиксировала убыток только в 2009 году из-за мирового финансового кризиса, но тогда он был значительно меньше — 59,6 млрд руб. по МСФО. Как пояснял Пьянов, убыток при оценке МСФО оказался меньше, чем по РСБУ, потому что банк учитывал разовый доход в 165 млрд руб. от присоединения «Открытия», иначе «органический убыток» группы составил бы порядка 777 млрд руб. Однако бизнес-показатели банка начали улучшаться в начале 2023 года и по его итогам чистая прибыль ВТБ достигла рекордных 432,3 млрд руб. по МСФО.

Какие цели еще поставил ВТБ

Банк ожидает, что ключевая ставка останется высокой даже при «победе над инфляцией», сказал Пьянов. Так, к 2026 году она должна снизиться с нынешних 16% до 9% при инфляции 4%. В долгосрочной перспективе она будет на уровне 8%, прогнозирует Пьянов. «Высокие реальные ставки и жесткое регулирование снижают темпы роста рынка до минимума за шесть лет при более медленном росте кредитования по сравнению с пассивами», — говорится в презентации банка. Так, среднегодовой рост активов в банковском секторе составит 9%, кредитов бизнесу — 8%, кредитов гражданам — 9%, средств бизнеса — 15%, средств физлиц — 11%.

В случае ВТБ среднегодовой темп прироста кредитов бизнесу оценивается на уровне 8%, а доля банка на этом рынке в 2026 году — около 18%. Среднегодовой темп прироста кредитов физлицам составит 9%, а доля в 2026-м — около 20%. По словам Костина, доля ВТБ на рынке по активам должна быть не менее 18%, а во внешнеэкономической деятельности — не менее 15%.

ВТБ намерен увеличить долю рублевых пассивов с высокой маржинальностью. Если в 2023 году она составляла 66%, то в 2026-го должна быть 86%. Оставшаяся доля — это пассивы с низкой маржинальностью. В итоге чистая процентная маржа в 2026 году должна вырасти до 3,6 с 2,5% в 2024-м.

Достаточность базового капитала в 2024 году прогнозируется на уровне 9,4%, а в 2026 году — 10,6% с учетом дивидендов. При этом по требованию ЦБ эти показатели должны быть минимум 8,25% в 2024 году и минимум 9,5% в 2026-м.

Достижимы ли эти цели

Стратегические планы, хотя и являются достаточно амбициозными, вполне достижимы на трехлетнем горизонте, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин: «Так, в среднем ожидается прирост чистой прибыли на 15% в год, что достаточно реалистично, учитывая ожидаемую динамику кредитования и текущий уровень ставок».

Стратегия в целом выглядит достаточно оптимистично, при этом заложенные в нее предпосылки оцениваются как вполне обоснованные, соглашается старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Она отмечает, что вместе с тем реализация стратегии напрямую будет зависеть от состояния экономики страны.

Цель по чистой процентной марже в 3,6% не является запредельной для крупного федерального банка, говорит старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «Даже в разгар ковидного кризиса в 2020–2021 годах ВТБ удавалось удерживать маржинальность на уровне 3,5–4%, но колебания ключевой ставки в последующем обусловили снижение показателя. Если ключевая ставка будет планомерно снижаться, то банк получит больше возможностей для увеличения разрыва между ставками кредитования и привлечения», — размышляет аналитик. Тренд на удешевление пассивов в банковском секторе уже сейчас является достаточно устоявшимся, резюмирует Носова.

Банк также рассказал о планах развития по отдельным направлениям бизнеса: розничный бизнес, технологическая трансформация, обслуживание малого и среднего бизнеса (МСБ), а также корпоративно-инвестиционный блок.

ВТБ за время действия новой стратегии хочет увеличить доступность своих финансовых услуг до 100 млн россиян, сейчас банк охватывает более 50 млн человек в городах с населением от 100 тыс. человек. Для этого он планирует увеличить число отделений на 40%, до 1,8 тыс. точек и открывать офисы в городах с населением от 20 тыс. человек. Также банк планирует развивать курьерскую доставку своих продуктов, чтобы в 2026 году она работала в 23 тыс. городов и поселков. База активных клиентов должна быть расширена до 35 млн человек.
За три года банк планирует увеличить объем рублевых сбережений розничных клиентов с 6,2 более чем до 11 трлн руб. Таким образом, доля ВТБ на рынке рублевых сбережений физлиц превысит 21%. В банке ожидают, что драйверами роста станут рублевые средства до востребования.
Также ВТБ намерен увеличить свою долю на рынке зарплатных проектов: к 2026 году количество зарплатных клиентов должно вырасти минимум на 40% и составить 11 млн человек.
ВТБ планирует сфокусироваться и на развитии брокерского бизнеса. Он хочет увеличить свою долю на рынке до 25%. В настоящее время клиентами брокера ВТБ являются более 3,2 млн клиентов, а под управлением находятся порядка 1,4 трлн руб.
В корпоративно-инвестиционном бизнесе кредитный портфель и депозиты должны расти в среднем за год на 9% на протяжении трех лет действия стратегии. В результате доля ВТБ на рынке кредитов крупному бизнесу должна составить 21,1%, а на рынке депозитов — 22,6%.
Число клиентов — представителей МСБ за три года должно увеличиться в полтора раза, а рост кредитного портфеля МСБ составить 40%. Сейчас услугами банка пользуются 1,3 млн клиентов-предпринимателей и компаний.